Как установить КПЭ клиентов по ТМЦ?
Что даёт установка КПЭ клиентов по ТМЦ?
Использование Ключевых показателей эффективности (КПЭ) клиентов по ТМЦ даёт возможность понять, насколько успешно
проходит работа с клиентами по отдельным продуктам, какая ситуация с разными ТМЦ по конкретному клиенту и как
реализуется один и тот же ТМЦ по разным клиентам. Другими словами, при грамотном использовании данного модуля, вы
получаете полную картину в разрезе Клиент-ТМЦ и можете делать выводы и принимать меры для повышения эффективности
продаж.
Как и в случае с другими типами КПЭ, можно установить ключевые показатели эффективности как для одной пары Клиент-ТМЦ,
так и для группы.
Как установить КПЭ по одному клиенту и ТМЦ?
Шаг 1: Переход в раздел КПЭ клиентов по ТМЦ
1. Перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по ТМЦ». Затем нажмите на значок «+» или на кнопку «Создать».
Скриншот
Шаг 2: Выбор параметров для КПЭ
1. В открывшейся форме из выпадающих списков необходимо выбрать:
- Месяц, на который вы устанавливаете КПЭ.
- Клиента, для которого вы устанавливаете КПЭ.
- ТМЦ, по которому вы устанавливаете КПЭ.
Для установки Ключевых показателей эффективности клиента по ТМЦ необходимо, чтобы на проекте уже были созданы
справочники по клиентам и ТМЦ.
Шаг 3: Внесение параметров КПЭ
1. После выбора клиента и ТМЦ будет сформирована таблица, в которую нужно внести необходимые вам показатели. Для
установки КПЭ клиентов по ТМЦ вы можете выбрать следующие параметры: сумма, количество, вес, успешные визиты. Можно
выбрать несколько показателей, все выбирать необязательно.
Шаг 4: Сохранение данных
1. После установки нужных КПЭ, данные необходимо сохранить. При нажатии на кнопку «Сохранить» система запросит
подтверждение. Если все внесенные настройки правильны, нажмите на кнопку «Да» — после нажатия ваши данные
сохранятся.
Шаг 5: Изменение или удаление КПЭ
1. Если вам необходимо изменить или удалить КПЭ по клиенту, воспользуйтесь кнопками под списком КПЭ.
Как установить КПЭ по группе?
Шаг 1: Переход в раздел КПЭ клиентов по ТМЦ
1. Перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по ТМЦ». Затем в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать»
выберите вариант «Создать группу».
Шаг 2: Определение типа КПЭ
Прежде чем заполнить необходимые параметры, определитесь, устанавливаете ли вы КПЭ по ТМЦ или по клиенту:
- Если вы устанавливаете КПЭ по ТМЦ, выберите месяц и ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
- Если вы устанавливаете КПЭ по клиенту, выберите месяц и рабочую зону, для которых вы устанавливаете КПЭ.
Шаг 3: Заполнение таблицы параметров КПЭ
1. При установке Ключевых показателей эффективности по ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам
параметры по клиентам. При установке КПЭ по клиенту в появившейся таблице заполните необходимые вам параметры по ТМЦ.
Шаг 4: Сохранение данных
1. После внесения данных нажмите на кнопку «Сохранить».
Также в данном модуле доступна возможность импорта файла с КПЭ клиентов по ТМЦ. Чтобы воспользоваться функцией импорта,
выберите в разделе «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по ТМЦ» «Импорт» в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать»,
скачайте шаблон, заполните его и загрузите итоговый файл в систему.
Дополнительная функция: загрузка данных продаж за прошлый период
При установке КПЭ клиента по ТМЦ доступна возможность загрузки данных продаж за прошлый период. Эту функцию можно
использовать, если вы хотите опираться на предыдущие показатели и сэкономить время на настройку.
Как загрузить данные за прошлый период:
- Поставьте галочку в соответствующее окошко.
- Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.
- Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное).
- Нажмите на кнопку «Загрузить данные».
- Выберите типы КПЭ для загрузки.
- Нажмите на кнопку «Загрузить».
Функция доступна как при установке КПЭ для одной пары Клиент/ТМЦ, так и для группы.
Дополнительная функция: процентное соотношение
Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо сначала создать шаблон Ключевых показателей эффективности. В данном
случае нужно создать шаблон по виду КПЭ «Клиент и ТМЦ».
Как установить КПЭ клиентов по ТМЦ в соответствии с процентным соотношением:
1. Поставьте галочку в поле «Процентное соотношение».
2. Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить, и нажмите на кнопку «Установить значение для всех
полей». Система сама распределит показатели по разным ТМЦ, исходя из заданных вами процентных значений в
шаблоне.
3. Сохраните внесённые данные.
Полезные советы
Совет 1 планируйте заранее**.** Перед установкой КПЭ рекомендуется заранее определить, какие параметры (сумма,
количество, вес и т.д.) наиболее важны для вашего бизнеса и клиентов. Это поможет вам эффективно распределять
ресурсы и настройки.
Совет 2 используйте шаблоны**.** Если вы планируете устанавливать КПЭ для нескольких клиентов или ТМЦ, используйте
шаблоны для упрощения работы. Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс настройки.
Совет 3 проверяйте настройки**.** Перед сохранением данных всегда дважды проверяйте введенные параметры, чтобы избежать
ошибок в расчетах.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В: что делать, если я не могу найти нужного клиента или ТМЦ в списках?
О: убедитесь, что для вашего проекта были созданы актуальные справочники по клиентам и ТМЦ. Если данные не отображаются,
возможно, они не были предварительно загружены в систему.
В: можно ли установить КПЭ для нескольких клиентов или ТМЦ одновременно?
О: да, для этого предусмотрена возможность создания группы КПЭ, где можно настроить параметры для множества клиентов или
ТМЦ сразу.
В: как изменить или удалить уже установленные КПЭ?
О: чтобы изменить или удалить КПЭ, воспользуйтесь кнопками, расположенными под списком КПЭ в соответствующем разделе. Вы
можете редактировать или удалять данные в любой момент.
В: как использовать функцию импорта данных?
О: чтобы воспользоваться функцией импорта, выберите «Импорт» в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», скачайте
шаблон, заполните его и загрузите обратно в систему.
Совет от Smartup не забывайте, что правильная настройка КПЭ — это не только работа с цифрами. Использование КПЭ по ТМЦ
может существенно улучшить вашу стратегию продаж и повысить прозрачность операций с клиентами. Используйте функции
импорта и загрузки данных за прошлый период для быстрого старта, и не забывайте про регулярные проверки корректности
данных, чтобы гарантировать точность ваших показателей.