Как установить КПЭ по клиентам?

Для чего устанавливать КПЭ по клиентам?

Ключевые показатели эффективности по клиентам позволяют понимать, насколько успешно проходит работа с разными клиентами, и видеть сравнительную картину по разным торговым точкам. Анализ этой информации помогает внести эффективные изменения в процесс продаж и, в конечном итоге, заметно увеличивать прибыль.

Вы можете установить КПЭ как по одному клиенту, так и группе клиентов.

Как установить КПЭ по одному клиенту?

Шаг 1: Вход в модуль

Для начала перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ по клиентам». В открывшейся форме нажмите на кнопку «Создать».

Шаг 2: Установка КПЭ по клиентам

В открывшейся форме из выпадающего списка выберите месяц, на который вы планируете установить КПЭ, и клиента, для которого вы планируете установить КПЭ.

Обратите внимание! К моменту создания КПЭ в системе уже должны быть созданы рабочие зоны и клиенты.

Шаг 3: Внесение показателей

1. После выбора рабочей зоны появится таблица, в которую можно внести необходимые вам показатели. В Smartup для клиентов можно установить КПЭ по сумме, количеству проданных ТМЦ, весу ТМЦ и успешным визитам. Можно выбрать несколько параметров, но выбирать все вовсе необязательно. После установки нужных КПЭ нажмите на кнопку «Сохранить».

Шаг 4: Подтверждение и сохранение

1. После нажатия на кнопку «Сохранить» система запросит у вас подтверждение. И, если вы уверены в настройках, нажмите на кнопку «Да» — после этого внесенные вами данные сохранятся.

Шаг 5: Изменение или удаление КПЭ

1. Если необходимо изменить или удалить КПЭ по клиенту, воспользуйтесь кнопками под списком клиентов.

Как установить КПЭ по группе клиентов?

Шаг 1: Создание КПЭ для группы клиентов

Для установки КПЭ по группе клиентов необходимо перейти в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ по клиентам». После этого в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», нужно выбрать вариант «Создать группу».

Шаг 2: Внесение показателей для группы

1. После выбора этого варианта вы увидите таблицу со списком клиентов, в которую можно внести необходимые вам показатели.

Шаг 3: Сохранение данных

1. После внесения необходимых параметров нужно сохранить данные. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить».

Шаг 4: Копирование КПЭ по группе клиентов

Вы можете скопировать Ключевые показатели эффективности по группе клиентов. Для этого нажмите на кнопку «Копировать», и в появившейся форме выберите месяц, данные которого вы хотите скопировать, и при необходимости отредактируйте полученные параметры.

Дополнительные функции

Импорт КПЭ по клиентам – в данном модуле доступна функция импорта для КПЭ по клиентам. Для того чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо выбрать Импорт в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», скачать шаблон, заполнить его, после загрузить в Smartup итоговый файл.

Загрузка данных за прошлый период Эта функция пригодится, если вы хотите при установке КПЭ ориентироваться на данные за предыдущие периоды.

Как загрузить эти данные:

Поставьте галочку в соответствующее окно.
Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.
Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное).
Нажмите на кнопку «Загрузить данные».
Выберите тип КПЭ для загрузки.
Нажмите на кнопку «Загрузить».

Процентное соотношение для КПЭ по клиентам – обратите внимание, чтобы воспользоваться этой функцией, сначала нужно создать шаблон КПЭ по клиентам, в котором вы задаёте процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов.

Как использовать процентное соотношение:

Поставьте галочку в поле «Процентное соотношение».
Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы собираетесь установить. Система сама распределит их по рабочим зонам, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне КПЭ.
Нажмите на кнопку «Сохранить».

Полезные советы

Совет 1: регулярно анализируйте эффективность КПЭ и корректируйте их состав.

Совет 2: используйте шаблоны КПЭ для разных типов клиентов.

Совет 3: настройте систему уведомлений для оперативного контроля изменений в КПЭ.

Частые вопросы (FAQ)

В: можно ли установить КПЭ для нескольких клиентов одновременно?
О: да, можно установить КПЭ для группы клиентов через функцию «Создать группу» или с помощью импорта данных.

В: как часто обновляется статистика по КПЭ?
О: статистика по КПЭ обновляется автоматически раз в сутки, но можно настроить более частое обновление.

Совет от Smartup: КПЭ по клиентам — это не просто набор чисел, а инструмент для повышения эффективности. Убедитесь, что вы задаёте корректные показатели, которые помогут вашему бизнесу расти.