Как установить КПЭ по организациям

Для чего устанавливать КПЭ по организациям?
Установка ключевых показателей эффективности по организациям позволяет оценить, насколько эффективно ведётся работа в организациях. Установка ключевых показателей позволяет выявить возможные проблемные места и определить возможности для развития. Благодаря им вы сможете сравнить показатели между организациями. Например, вы сможете увидеть, что в одной организации снижаются продажи, и принять меры для исправления такой неприятной ситуации.

Smartup позволяет устанавливать КПЭ как для одной организации, так и для группы организаций.

Установка происходит только через Администрирование.
Обратите внимание! КПЭ по организациям можно установить только через Администрирование.

Форма находится на уровне «Администрирования» в меню «Торговый маркетинг» в разделе «КПЭ».

Как установить КПЭ для организации?

Шаг 1: Переход в раздел «Торговый маркетинг»

1. Перейдите в раздел «Торговый маркетинг»

2. Далее в «КПЭ по организациям».

3. Затем нажмите на кнопку «Создать».

Шаг 2: Выбор месяца и организации

1. В открывшейся форме выберите месяц из выпадающего списка, на который планируете установить КПЭ, и организацию, для которой собираетесь установить КПЭ.

2. После выбора организации появится таблица, в которую можно внести необходимые показатели.
   В Smartup можно установить КПЭ по следующим параметрам:
   • Сумма.
   • Количество проданных ТМЦ.
   • Вес ТМЦ.
   • Успешные визиты.
   • АКБ (активная клиентская база).

Шаг 3: Внесение КПЭ

1. В таблицу нужно вносить те КПЭ, которые хотите установить. После нажимаете на кнопку «Сохранить». Можно выбрать несколько параметров, все выбирать необязательно.

Шаг 4: Подтверждение изменений

1. После нажатия на кнопку «Сохранить» система запросит у вас подтверждение. В случае если уверены во внесённых настройках, нажмите на кнопку «Да» — после этого данные сохранятся.

Шаг 5: Копирование КПЭ

1. Отметим то, что вы можете скопировать КПЭ с других месяцев, нажав на кнопку «Копировать».

2. Если необходимо изменить или удалить КПЭ для организации, воспользуйтесь кнопками, расположенными под списком организаций.

Как установить КПЭ для группы организаций?

Шаг 1: Переход к созданию группы

1. Схема действий в данном случае похожа на установку КПЭ для одной организации. Но на старте работы вам необходимо кликнуть по выпадающему списку рядом с кнопкой «Создать» и выбрать вариант «Создать группу».

Шаг 2: Внесение данных для группы организаций

1. Далее вносите для каждой организации те КПЭ, которые хотите установить.

Шаг 3: Сохранение данных

1. После внесения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

Дополнительная функция: загрузка данных за прошлый период

Когда вы будете создавать формы по установке КПЭ для организации, то можете загрузить данные продаж за прошлый период. Эта функция будет полезна, в случае если вы хотите использовать КПЭ, установленные ранее.

Шаг 1: Загрузка данных за прошлый период

1. Поставьте галочку в соответствующее окошко.

2. Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.

3. Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное.).

4. Нажмите на кнопку «Загрузить данные».

5. Выберите тип КПЭ для загрузки.

6. Нажмите на кнопку «Загрузить».

Дополнительная функция: процентное соотношение

Для того чтобы воспользоваться процентным распределением, нужно указать, каким образом данные должны распределяться по организациям. Для этого необходимо заполнить проценты в форме «Шаблон КПЭ».

Шаг 1: Включение процентного соотношения

1. Поставьте галочку в поле «Процентное соотношение»

2. Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их по организациям, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне КПЭ.

3. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Полезные советы

Совет 1 регулярно проверяйте установленные КПЭ и корректируйте их в зависимости от изменений в продажах или организации.

Совет 2 используйте процентное соотношение для более гибкого распределения КПЭ между организациями.

Совет 3 применяйте функцию загрузки данных за прошлый период для экономии времени при установке новых КПЭ.

Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли установить одинаковые КПЭ для нескольких организаций?
О: да, можно создать группу организаций и установить для них одинаковые КПЭ.

В: как можно изменить или удалить КПЭ после их установки?
О: КПЭ можно редактировать или удалить через соответствующие кнопки под списком организаций.

Совет от Smartup КПЭ — это не просто набор цифр. Они позволяют не только отслеживать результаты, но и активно влиять на эффективность работы организаций. Убедитесь, что ваши КПЭ действительно помогают улучшить процессы.