Что такое Проекты и для чего они нужны?
Чтобы разобраться с этими вопросами, читайте нашу статью.
Проекты — это структурные единицы, используемые в рамках организации для группировки и управления различными аспектами бизнес-деятельности. С их помощью можно отслеживать и мониторить продажи, дебиторскую задолженность, и другие операции, связанные с заказами, оплатами, закупками, возвратами и многими другими прочими коммерческими документами.
Назначение проектов
Проекты можно рассматривать как портфели в рамках одной организации, каждый из которых управляет определённым сегментом бизнеса. С помощью назначения проектов организации имеют возможность эффективно разделять и управлять различными направлениями своей деятельности, облегчая анализ и отчётность по отдельным проектам.
В настройках плана счетов поле проект можно сделать обязательным по любому выбранному счету бухгалтерских операций.
Создание проекта
Шаг 1. Создание проекта.
-
Нажмите на кнопку «Главное».
-
В открывшейся форме выберите форму «Проекты». Там будет отображаться список всех текущих проектов.
-
Нажмите на кнопку «Создать».
Заполнение данных проекта:
• Код — уникальный идентификатор проекта, задаваемый пользователем.
• Название — название проекта.
• Рабочие зоны — определение рабочих зон, к которым будет относиться проект.
• Порядковый номер — число, определяющее порядок отображения проектов в системе.
• Статус — установка статуса проекта (активный/неактивный).
- После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы создать проект.
Шаг 2. Проекты.
Применение проектов
После создания проект может быть указан в различных документах. Например таких, как: заказы, возвраты, оплаты, закупки и другие.
Это позволяет:
• Вести детализированную отчётность по каждому проекту.
• Анализировать эффективность различных сегментов бизнеса.
• Улучшать управление финансами в рамках конкретных проектов.
Полезные советы
Совет 1 регулярно проверяйте статусы проектов и обновляйте информацию о них.
Совет 2 используйте проекты для более точного контроля и анализа разных направлений бизнеса.
Частые вопросы (FAQ)
В: как назначить проект на определённый документ?
О: при создании или редактировании документа выберите соответствующий проект из списка доступных.
В: можно ли создать проект без привязки к рабочим зонам?
О: нет, при создании проекта обязательно нужно указать хотя бы одну рабочую зону, к которой будет относиться проект.
Совет от Smartup проекты — это не просто способы организации бизнеса, это мощный инструмент для детализированного контроля и эффективного управления. Используйте их для улучшения своих бизнес-процессов.