Главная Финансы Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ?

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ?

Обновлено Mar 20, 2025

Зачем устанавливать КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ?

Ключевые показатели эффективности на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ позволяют увидеть результаты продаж в разрезе Категория клиента/Категория ТМЦ и оценить их эффективность. Благодаря установке КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ можно выявить проблемные места при работе с определёнными категориями товаров у категорий клиентов и в перспективе исправить их.

КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ задаются не так, как другие виды Ключевых параметров эффективности. Причина в том, что данный вид КПЭ по-разному устанавливается для юридических лиц и для физических лиц (это из-за того, что у них разные характеристики). Характеристики клиентов задаются в Администрировании, в разделе «Главное» → «Настройки системы» → «Мерчандайзинг».

Обратите внимание! К моменту установки Ключевых показателей эффективности уже должны быть созданы характеристики ТМЦ.

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для юридического лица?

Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг»

  1. Перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ».

  1. Нажмите на значок «+» или на кнопку «Создать».

Шаг 2: Создание плана КПЭ

  1. Нажмите на кнопку «Создать».

  2. Появится выпадающий список. В нём выбираем пункт «Создать план (Юр.лицо)».

Шаг 3: Выбор параметров КПЭ

  1. Затем необходимо определиться: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента.

    1.1. Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.

    1.2. Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

Шаг 4: Заполнение параметров в таблице

  1. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице заполните необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

Пример по установке КПЭ по характеристике ТМЦ

  1. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

Шаг 5: Сохранение

  1. После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для физического лица?

Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг»

  1. Перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ».

  2. Жмите на значок «+» или на кнопку «Создать».

Шаг 2: Создание плана КПЭ

  1. Нажмите на выпадающий список у кнопки «Создать» и выберите пункт «Создать план (Физ.лицо)».

Шаг 3: Выбор параметров КПЭ

  1. Далее также необходимо выбрать: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента.

    1.1. Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.

    1.2. Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

Шаг 4: Заполнение параметров в таблице

  1. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

  2. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

Пример установки КПЭ по характеристике клиента

Шаг 5: Сохранение

  1. После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

Дополнительные функции

Импорт данных для установки КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

В Smartup у вас есть возможность импортировать файл для установки КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо в разделе Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ выбрать «Импорт» в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», выбрать месяц и характеристику ТМЦ для установки КПЭ, скачать шаблон, заполнить его, а затем загрузить в систему итоговый файл.

Дополнительная функция: загрузка данных продаж за прошлый период

Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Она будет вам полезна, если вы планируете ориентироваться на прежние показатели и хотите сэкономить время на настройку.

Как загрузить данные за прошлый период:

  1. Выберите тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ.

  2. Выберите вариант КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента.

  3. Заполните необходимые поля (месяц, характеристика клиента/характеристика ТМЦ).

  4. Поставьте галочку в окошко «Загрузить данные продаж за прошлый период».

  5. Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.

  6. Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное).

  7. Нажмите на кнопку «Загрузить данные».

  8. Выберите типы КПЭ для загрузки.

  9. Нажмите на кнопку «Загрузить».

Пример загрузки данных продаж за прошлый период

Дополнительная функция: процентное соотношение

Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Однако, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором вы задаете процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ «Характеристика клиента (юр.лицо) и характеристика ТМЦ» или «Характеристика клиента (физ.лицо) и характеристика ТМЦ».

Чтобы использовать процентное соотношение для установки КПЭ по характеристикам клиентов и по характеристикам ТМЦ, нужно:

  1. Выбрать тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ.

  2. Выбрать вариант КПЭ по характеристике клиента (для КПЭ по характеристике ТМЦ данная функция недоступна).

  3. Заполнить необходимые поля (месяц, характеристика клиента).

  4. Поставить галочку в поле «Процентное соотношение».

Пример установки КПЭ по процентному соотношению

  1. Внести общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне.

  2. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Полезные советы

Совет 1 регулярно проверяйте корректность установленных КПЭ, чтобы своевременно выявить возможные ошибки.

Совет 2 используйте функции импорта и загрузки данных для более быстрой настройки КПЭ.

Частые вопросы (FAQ)

В: можно ли установить КПЭ сразу для нескольких категорий клиентов?
О: да, это возможно через массовое создание планов КПЭ для разных категорий.

В: что делать, если я ошибся при установке КПЭ?
О: вы можете редактировать установленные КПЭ в любое время, выбрав нужный план и изменив параметры.

Совет от Smartup: при установке КПЭ важно учитывать, что корректные параметры для различных категорий клиентов могут значительно повлиять на результативность работы. Используйте доступные инструменты для импорта и загрузки данных, чтобы ускорить процесс настройки и не потерять важные данные.