Как установить КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ?

Для чего устанавливать КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ?

Ключевые показатели эффективности клиентов по характеристикам ТМЦ позволят понять, насколько эффективно мы работаем с клиентами по разным группам продуктов, и определить, по каким клиентам и группам продуктов ситуация с продажами находится на высоком уровне, а в каких необходимо менять ситуацию. При грамотном использовании данного модуля вы получаете полную картину в разрезе Клиент-Характеристики ТМЦ, и на её основании можете делать выводы об эффективности продаж.

В Smartup можно установить ключевые показатели эффективности как для одной пары Клиент-Характеристика ТМЦ, так и для группы.

Как установить КПЭ по одному клиенту и Характеристике ТМЦ?

Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг-КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ»

1. Перейдите в раздел «Мерчандайзинг → КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ». Затем нажмите на значок «+» или на кнопку «Создать».
   

Шаг 2: Заполнение формы установки КПЭ

1. В открывшейся форме из выпадающих списков выберите:

• Месяц, на который вы устанавливаете КПЭ.

• Клиента, для которого вы устанавливаете КПЭ.

• Характеристику ТМЦ, по которой вы устанавливаете КПЭ.

Обратите внимание! Для установки Ключевых показателей эффективности клиента по характеристикам ТМЦ необходимо, чтобы на проекте уже были созданы справочники по клиентам и характеристики ТМЦ.

Шаг 3: Заполнение таблицы КПЭ

1. После выбора клиента и характеристики ТМЦ будет сформирована таблица, в которую необходимо внести необходимые вам показатели. Для установки КПЭ клиентов по характеристике ТМЦ вы можете выбрать следующие параметры: сумма, количество, вес, успешные визиты. Можно выбрать всего несколько показателей, все выбирать необязательно. После установки нужных КПЭ нажмите на кнопку «Сохранить».

Шаг 4: Сохранение КПЭ

1. Как только вы нажмёте на кнопку «Сохранить», система запросит у вас подтверждение. Если уверены во внесенных настройках, нажмите на «Да» — после подтверждения ваши данные сохранятся.

Шаг 5: Изменение или удаление КПЭ

1. Если вам необходимо изменить или удалить КПЭ клиента по характеристикам ТМЦ, используйте кнопки под списком установленных КПЭ.

Как установить КПЭ по группе?

Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг»

• Чтобы установить КПЭ по группе, перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ». Затем в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать» выберите вариант «Создать группу».

Шаг 2: Выбор типа КПЭ

1. Затем определитесь: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по клиенту.

• Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.

• Если вы устанавливаете КПЭ по клиенту, то нужно выбрать месяц и клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

Шаг 3: Заполнение таблицы КПЭ для группы

1. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ, в появившейся таблице заполните необходимые вам параметры по клиентам.

При установке Ключевых параметров эффективности по клиенту, в появившейся таблице заполните необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

Шаг 4: Сохранение КПЭ для группы
4. После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

Обратите внимание на то, что в данном модуле доступна возможность импорта файла с КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ. Для того чтобы воспользоваться функцией импорта, в разделе «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ» выберите «Импорт» в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», скачайте шаблон, заполните его, и загрузите в систему итоговый файл.

Дополнительная функция: загрузка данных продаж за прошлый период

При установке КПЭ клиента по характеристикам ТМЦ доступна возможность загрузки данных продаж за прошлый период. Воспользуйтесь данной функцией, если планируете, например, ориентироваться на прежние показатели. В таком случае использование этой функции сэкономит время на настройку.

Шаги для загрузки данных за прошлый период:

• Поставьте галочку в соответствующее окошко.

• Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.

• Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное).

• Нажмите на кнопку «Загрузить данные».

• Выберите типы КПЭ для загрузки.

• Нажмите на кнопку «Загрузить».

Функция доступна как при установке КПЭ для одной пары Клиент/Характеристика ТМЦ, так и для группы.

Дополнительная функция: процентное соотношение

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором будут заданы процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ «Клиент и характеристика ТМЦ».

Шаги для использования процентного соотношения:

1. Поставьте галочку в поле «Процентное соотношение».

2. Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне.

3. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Полезные советы

Совет 1 регулярно проверяйте эффективность установленных КПЭ и корректируйте их при необходимости.

Совет 2 используйте импорты для ускорения установки КПЭ при больших объемах данных.

Совет 3 настройте автоматическое обновление данных, чтобы не тратить время на ручную загрузку.

Частые вопросы (FAQ)

В: можно ли установить КПЭ для нескольких клиентов одновременно?
О: да, вы можете создать группу клиентов и установить КПЭ для всех одновременно.

В: как часто обновляются данные по КПЭ?
О: данные обновляются в реальном времени после внесения изменений, а также по установленному расписанию.

Совет от Smartup КПЭ — это мощный инструмент для оценки и управления продажами. Убедитесь, что ваши показатели актуальны и точно отражают цели бизнеса. С помощью правильной настройки, ваш бизнес будет быстро расти и развиваться.