Главная Продажа

Продажа

От Nayada Jdanova
15 статьи

Как оформить заказ?

Перед созданием заказа убедитесь, что система полностью готова к работе. Проверьте, настроены ли все необходимые рабочие зоны. Проверьте, находитесь ли вы в режиме Организации. Шаг 1: Как создать заказ? Для того чтобы создать заказ, перейдите в меню «Продажа» → «Заказы». После этого откроется форма, в которой нужно нажать на кнопку «Создать». Шаг 2: Заполнение блоков После нажатия на кнопку «Создать», вы попадёте в форму «Заказ (создание)», где нужно заполнить три блока: 1. Основное. 2. ТМЦ. 3. Завершение. Блок «Основное» Заполните следующие поля: - Дата заказа — укажите дату заказа вашего товара. - Дата отгрузки — в этом поле указывается дата отгрузки товара. - Заявка — можно указать номер заявки, на основании которой создается заказ. В этом случае информация из заявки будет автоматически перенесена в заказ. - Рабочая зона — обязательно укажите рабочую зону, так как она связана со складом. - Штат — поле, которое также необходимо заполнить, так как оно прикрепляется непосредственно к пользователю системы. - Клиент — выберите клиента, к которому относится ваш заказ. - Проект — выбирайте опционально. Если хотите отнести заказ к определённому проекту. - Договор — укажите документ с договором с клиентом (опционально). Обратите внимание! Для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Проект должен быть создан заранее, если вы хотите использовать его при создании заказа. После того как все поля будут заполнены, переходите к следующему шагу, нажав кнопку «Далее». ·        Блок «ТМЦ» ·        Выберите один из типов ТМЦ для добавления в заказ: - Товар — товар, который закупается у поставщика для перепродажи. - Сырьё — материалы, из которых производится продукция с использованием модуля производства Smartup. - Продукция — товары, производимые с помощью модуля производства Smartup. - Запасная часть — выберете запасную часть. - Услуга — выберете услугу. В разделах «Нагрузка», «Акции» и «Рекомендации» ничего не добавляйте. Эти разделы отображают нагрузку, акции и рекомендации, применимые к товару. Для добавления позиций в заказ нажмите на кнопку «Подбор», откроется форма выбора, где можно выбрать уже добавленные товары или сырьё. Можете использовать быстрый поиск в поле «Поиск» для нахождения нужного товара или позиции. В «Подборе заказа» - Доступные — все доступные товары, которые ещё не были прикреплены к текущему заказу. - Выбранные — список выбранных товаров. Также необходимо указать «Склад», с которого будет списан товар, и выбрать «Тип цены», по которому вы будете продавать товар. Обратите внимание, эти поля обязательны для заполнения. После того как все данные будут введены, нажмите кнопку «Закрыть» и подтвердите действие, нажав «Да». Перед вами откроется окно: «Заполненные строки доступны для заказа. Добавить их в заказ?», где необходимо выбрать «Да». Шаг 3: Импорт заказа Для импорта заказа нажмите на кнопку «Импорт». Откроется форма, где нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе. Для этого нажмите на прямоугольное поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла», выберите файл и нажмите «Загрузить», затем подтвердите с помощью кнопки «Импорт». После этого вернётесь в блок ТМЦ. Шаг 4: Завершение заказа В блоке «Завершение» можно сразу сохранить заказ или же дополнительно заполнить следующие поля (опционально): - Тип оплаты — укажите способ оплаты за заказ. - Экспедитор — укажите экспедитора, ответственного за доставку. - Адрес доставки — укажите точный адрес для доставки. - Автотранспорт — выберите автотранспорт для доставки. - Статус — выберите статус заказа (например, в сборке или доставлен). После внесения всей информации нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить все данные и завершить создание заказа. Дополнительные функции 1. Неоплаченные заказы — вы можете выбрать клиента и просмотреть все его неоплаченные заказы, нажав на кнопку рядом с балансом. 2. Игнорировать остатки — если нужно создать заказ на количество, которое превышает остатки на складе, используйте функцию «Игнорировать остатки». Учтите, что такой заказ можно создать только в статусе «Черновик». 3. Разделение ТМЦ — активируйте разделение товаров по номерам карточек и срокам годности, если это необходимо. 4. Скидка/Наценка — вы можете установить скидку или наценку на товар. Настройки скидок и наценок можно управлять в разделе «Справочники». Для применения скидки или наценки ко всем позициям заказа используйте кнопку с галочкой. Советы - Совет 1: настройте автотранспорт и экспедитора заранее, чтобы процесс завершения заказа был быстрее. - Совет 2: регулярно проверяйте остатки на складе, чтобы избежать ошибок при создании заказов. Часто задаваемые вопросы (FAQ) В: как можно отредактировать уже созданный заказ? От: для редактирования заказа откройте его в списке заказов, внесите необходимые изменения и сохраните. Вопрос: можно ли создать заказ на товар, которого нет в наличии? Ответ: да, если активирована функция «Игнорировать остатки», можно создать заказ даже на товар, которого нет в наличии, но только в статусе «Черновик». Совет от Smartup: создание заказа — это важный процесс, который должен быть максимально чётким и организованным. Чтобы избежать ошибок, настройте все необходимые рабочие зоны и следите за актуальными остатками на складе. Использование функций, таких как "Игнорировать остатки" или "Скидка/Наценка", позволяет гибко управлять заказами, но важно следить за правильностью всех введённых данных, чтобы избежать недоразумений. Регулярно проверяйте статус заказов и проводите их завершение своевременно, чтобы процесс доставки был оперативным и без задержек.

Обновлено May 26, 2025

Как добавить сет ТМЦ?

Форма «Сеты ТМЦ» используется для создания и управления сетами товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Это позволяет более оперативно заполнять заказы, добавляя сразу несколько товаров в виде одного сета. В системе предусмотрены два уровня для добавления сета ТМЦ: 1. Уровень Администрирования 2. Уровень Организации. Чтобы начать работу, в меню нужно нажать «Справочники» → «Маркетинг» → «Сеты ТМЦ» и выполнить дальнейшие шаги. Как использовать форму? Шаг 1: Создание записи 1. Нажмите на кнопку «Создать». 2. Заполните информацию о сете ТМЦ: • Код – введите уникальный код для сета. • Название – введите название сета (обязательное поле). • Характеристика юридических лиц – выберите группу, если сет предназначен для определённых юридических лиц. Это могут быть торговые сети, супермаркеты и т.п. • Характеристика физических лиц – в случае если сет предназначен для определённых физических лиц, выберите группу. Это могут быть магазины, дилеры и др. • Порядковый номер – укажите порядковый номер для сортировки сетов. • Статус – убедитесь, что переключатель в положении «Активный». Следующим шагом идёт добавление ТМЦ в сет: • В разделе «ТМЦ» добавьте товары, которые входят в сет. Для этого нажмите на поле поиска. • Укажите количество товаров в сете. 1. Нажмите на кнопку «Сохранить». Шаг 2: Прикрепление сетов 1. Для прикрепления сетов ТМЦ, необходимо, чтобы сет ТМЦ был создан на уровне Администрирования. На другом уровне прикрепление будет невозможно! 2. Перейдите в форму «Сеты ТМЦ» на уровне администрирования. 3. Нажмите на кнопку «Создать». Заметьте, процесс создания сета ТМЦ в администрировании одинаков с созданием через организацию. 4. После создания будет возможно перейти в любую организацию и прикрепить созданный сет ТМЦ. Чтобы начать прикрепление, перейдите в форму «Сеты ТМЦ» и нажмите на «Прикрепление». 5. Выберите нужный сет ТМЦ, поставив галочку и нажмите на кнопку «Прикрепить». Шаг 3: Настройка сетов Настройка сетов позволяет выбрать характеристики клиентов, которые будут использоваться для ограничения сетов. Например, можно выбрать характеристику «Категория» и при создании сета указать конкретную категорию, для которой этот сет будет предназначен. 1. Нажмите на кнопку «Настройка». 2. Укажите характеристики для юридических и физических лиц. 3. Нажмите на кнопку «Сохранить». В настройках системы так же есть пункт о сетах. В этом пункте можно установить привязку сетов к остаткам. То есть, если настройка включена сеты будут работать только в случае, если остатков на складе хватает. Если настройка выключена, то сеты отображаются всегда без оглядки на остатки товаров. Управление сетами ТМЦ • Для просмотра подробной информации о сете нажмите «Просмотреть». • Для того, чтобы изменить информацию о сете, вам нужно выбрать запись и нажать на «Изменить». • Для удаления сета выберите запись и нажмите «Удалить». • Для того, чтобы деактивировать сет, выберите запись и нажмите на кнопку «Неактивный». Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте активные сеты, чтобы они соответствовали текущим требованиям бизнеса. Совет 2: используйте фильтры при добавлении товаров в сет для ускорения процесса. Совет 3: указывайте правильные характеристики. Ведь настроив правильные характеристики, вы сможете быстро организовать работу с сетами для разных категорий клиентов. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли создать сет для нескольких категорий клиентов? О: да, для этого нужно правильно настроить характеристики и указать нужные группы клиентов. В: как изменить товары в уже созданном сете? О: для изменения сета откройте его, выберите «Изменить» и добавьте или удалите товары. Совет от Smartup: Правильное использование сетов ТМЦ позволяет не только ускорить процессы, но и повысить эффективность работы с клиентами. Убедитесь, что ваши сеты отражают реальные потребности бизнеса!

Обновлено May 26, 2025

Как добавить лимитирование ТМЦ?

Что такое лимитирование ТМЦ? Форма лимитирования ТМЦ предназначена для предотвращения ситуации, когда один клиент забирает все остатки конкретного товара. В дистрибуции это очень важно, т. к. помогает более равномерно распределять товары между клиентами и предотвращает монополизацию рынка одним покупателем. Это помогает снизить риски и избежать возможных проблем с перепродажей товара. В конечном итоге, «Форма лимитирования ТМЦ» способствует более эффективному и сбалансированному распределению товаров среди разных клиентов в дистрибьюционной сети. В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации: 1. Уровень Организации Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень Организации, инвентаризация работает только на этом уровне. Далее следуйте инструкции. Найдите форму, она находится в меню «Справочники» → «Маркетинг» → «Лимитирование ТМЦ». Как создать лимит на ТМЦ? Заполните указанные ниже поля: Нажмите на кнопку «Создать», расположенную выше. 1. Название – данное поле предназначено для указания названия конкретного лимитирования ТМЦ. Это для того, чтобы потом идентифицировать его в системе. 2. Рабочие зоны – здесь указываются зоны или подразделения, в которых действует установленный лимит на использование ТМЦ. 3. Тип ограничения – данное поле позволяет определить периодичность ограничения: ежедневное или еженедельное. 4. Выберите тип лимитирования – по рабочим зонам или по клиентам. 5. Дата начала и дата окончания – эти поля определяют временной интервал, в течение которого действует установленное лимитирование на использование ТМЦ. 6. Характеристика контрагента – в этом поле указываются особенности контрагента, с которым связано лимитирование использования ТМЦ. 7. Подтипы характеристики лица – дополнительные характеристики контрагента, которые могут быть учтены при установлении лимитов на использование ТМЦ. 8. Список ТМЦ, входящий в лимитирование – данное поле содержит перечень продукции, которые попадают под установленное лимитирование. Этот список можно добавить в форму через «Подбор» и «Импорт». 9. Категория ТМЦ и Группа ТМЦ – данные поля позволяют классифицировать ТМЦ по определённым категориям и группам. Это облегчает их управление и контроль в рамках установленных лимитов. Кроме того, можно заполнить список ТМЦ с быстрым поиском: подбор и импорт. Подбор – через этот модуль можно установить лимит на выбранный перечень продукции. Импорт – этот модуль даёт возможность загрузить Excel файл. Для того, чтобы импортировать данные в Excel, для начала нужно нажать на «Импорт». Далее, перейдите в Настройки, где можно указать порядок полей в столбцах. Это означает, что вы определяете, какие данные будут расположены в каждом столбце таблицы Excel. После того как вы установите порядок полей, нужно будет указать, с какой строки начинать импорт данных и на какой заканчивать. Это важно, чтобы Excel знал, где именно находятся ваши данные в файле. Не забудьте сохранить настройки. После того, как заполните Excel, этот файл необходимо перетащить в поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла». После нажмите на кнопки «Загрузить файл» и «Сохранить». Пошаговая инструкция по добавлению лимитирования Шаг 1: Вход в модуль 1. Перейдите в раздел «Справочники». 2. Выберите подраздел «Маркетинг». 3. Перейдите в раздел «Лимитирование ТМЦ». Шаг 2: Создание лимита на ТМЦ 1. Нажмите кнопку «Создать лимитирование» в правом верхнем углу. 2. В появившейся форме заполните: Название – данное поле предназначено для указания названия конкретного лимитирования ТМЦ. Это для того, чтобы потом идентифицировать его в системе. Рабочие зоны – здесь указываются зоны или подразделения, в которых действует установленный лимит на использование ТМЦ. ·        Тип ограничения – данное поле позволяет определить периодичность ограничения: ежедневное или еженедельное ·        Дата начала и окончания – эти поля определяют временной интервал, в течение которого действует установленное лимитирование на использование ТМЦ. Характеристики контрагента – в этом поле указываются особенности контрагента, с которым связано лимитирование использования ТМЦ. Подтипы характеристики лица – дополнительные характеристики контрагента, которые могут быть учтены при установлении лимитов на использование ТМЦ. Список ТМЦ входящий в лимитирование – данное поле содержит перечень продукции, которые попадают под установленное лимитирование. Этот список можно добавить в форму через «Подбор» и «Импорт». Категория ТМЦ и Группа ТМЦ – данные поля позволяют классифицировать ТМЦ по определённым категориям и группам. Это облегчает их управление и контроль в рамках установленных лимитов. Шаг 3: Заполнение списка ТМЦ Вы можете заполнить список ТМЦ с быстрым поиском: подбор и импорт. 1. Используйте модуль «Подбор» для выбора нужной продукции. ·        Подбор – через этот модуль можно установить лимит на выбранный перечень продукции. 1. Или используйте модуль «Импорт» для загрузки данных из Excel. ·        Импорт – этот модуль даёт возможность загрузить Excel файл. Для того, чтобы импортировать данные в Excel, для начала нужно нажать на функцию «Импорт». Далее, перейдите в Настройки, где можно указать порядок полей в столбцах. Это означает, что вы определяете, какие данные будут расположены в каждом столбце таблицы Excel. После того как вы установите порядок полей, нужно будет указать, с какой строки начинать импорт данных и на какой заканчивать. Это важно, чтобы Excel знал, где именно находятся ваши данные в файле. Шаг 4: Сохранение 1. Проверьте все настройки. 2. Нажмите кнопку «Сохранить». Полезные советы Совет 1: регулярно пересматривайте лимитирование, чтобы избежать перепродажи товаров и перераспределить товар в случае изменения потребностей. Совет 2: используйте настройку типа ограничения для гибкости — ежедневное лимитирование может быть полезным для часто покупаемых товаров, а еженедельное — для более редких позиций. Совет 3: для массового заполнения данных используйте функцию импорта для загрузки списков ТМЦ в формате Excel. Частые вопросы В: как часто обновляется информация о лимитах ТМЦ? О: информация обновляется автоматически по установленному расписанию, чаще всего раз в день, но можно настроить более частое обновление. В: зачем мне нужно Лимитирование товара? О: лимитирование товара поможет вам снизить риски и избежать возможных проблем с перепродажей вашего товара Совет от Smartup: чтобы избежать ситуации, когда один клиент захватывает все остатки товара, регулярно пересматривайте свои лимиты на ТМЦ и корректируйте их в зависимости от текущих потребностей. Особенно это важно в период активных распродаж и/или сезонных пиков. Используйте функции импорта и подбора для быстрого обновления данных и эффективного распределения товаров среди клиентов.

Обновлено May 28, 2025

Как эффективно работать с продуктовой корзиной?

Что такое продуктовая корзина? Продуктовая корзина используется для организации и управления списком товаров, которые могут быть привязаны к определённым торговым точкам, рабочим зонам или ситуациям (например, продажа, промо-акции или остатки). Она помогает организовать работу с товарами, эффективно управлять ассортиментом и оптимизировать процессы продаж и маркетинга. Для чего используется продуктовая корзина? • Добавление товаров в корзину для различных сценариев (продажа, промо-акции, остатки) • Определение перечня товаров, которые должны присутствовать в торговых точках • Управление ассортиментом по рабочим зонам и торговым точкам • Оперативное прикрепление ТМЦ к продуктовым корзинам • Облегчение процесса анализа и мониторинга продаж и остатков товаров Уровни работы с продуктовой корзиной 1. Уровень Администрирования • Создание продуктовых корзин. • Настройка общих параметров корзины. • Прикрепление товаров к корзинам. • Интеграция с внешними системами. 2. Уровень Организации • Прикрепление корзин к рабочим зонам и торговым точкам. • Настройка скидок и наценок для товаров в корзинах. • Мониторинг выполнения. Пошаговая инструкция по настройке продуктовой корзины Шаг 1: Вход в модуль 1. В верхнем меню нажмите на «Справочники». 2. Кликните на «Продуктовая корзина». 3.      Нажмите на кнопку «Создать». Шаг 2: Добавление новой продуктовой корзины 1. Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу. 2. В появившейся форме заполните:. Код – укажите код для поиска корзины в списке или для интеграции с внешними системами. Наименование – дайте название вашей продуктовой корзине. Шаг 3: Прикрепление ТМЦ к продуктовой корзине 1. Перейдите в меню «Справочники» → «Продуктовые корзины», в открывшейся форме кликните на нужную продуктовую корзину. 2. Нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ». 3. В открывшемся разделе «Доступные» выберите товары и нажмите кнопку «Прикрепить». 4. После прикрепления ТМЦ они окажутся в разделе «Прикреплённые». Шаг 4: Применение продуктовой корзины для рабочих зон 1. Перейдите в меню «Справочники» → «Продуктовые корзины», в открывшейся форме нажмите на «Продуктовые корзины по рабочим зонам». 2. Кликните на рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепить». 3. В открывшейся форме выберите продуктовую корзину для соответствующих полей (например, «Продажа»). Шаг 5: Применение продуктовой корзины для торговых точек 1. Перейдите в меню «Справочники» → «Продуктовые корзины», в открывшейся форме нажмите на «Продуктовые корзины по клиентам». 2. Кликните на торговую точку и нажмите на кнопку «Прикрепить». 3. Укажите скидку/наценку и типы цен. Управление прикреплёнными корзинами После прикрепления продуктовой корзины вы можете: 1. Синхронизировать изменения Автоматически. Вручную по запросу. 2. Настроить исключения По отдельным товарам. По группам товаров. По торговым точкам. 3. Контролировать выполнение Отчёты по наличию. Статистика отклонений. История изменений. Полезные советы Совет 1: Регулярно проверяйте корректность прикреплённых ТМЦ к корзинам, чтобы не возникало ошибок в расчётах. Совет 2: Используйте различные продуктовые корзины для разных типов торговых точек (например, для крупных и мелких магазинов). Совет 3: Настройте систему уведомлений для контроля своевременного обновления товарных позиций в корзинах. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли прикрепить одну корзину к нескольким торговым точкам? О: да, корзину можно прикрепить к нескольким точкам через функцию массового прикрепления. В: как часто обновляется информация по продуктовым корзинам? О: информация обновляется автоматически, но можно настроить частоту обновлений в зависимости от потребностей. Совет от Smartup: продуктовая корзина помогает не только организовать товары, но и повысить точность учёта. А это в свою очередь будет способствовать росту продаж и улучшению работы с клиентами.

Обновлено May 28, 2025

Как добавить нагрузку?

Для чего предназначена форма «Нагрузка»? Форма «Нагрузка» предназначена для автоматического добавления определённых товаров к заказу клиента под специфические условия. Благодаря ей можно устанавливать дополнительные требования к покупке определённых товаров или материалов (ТМЦ), привязывая к ним дополнительную продукцию через продуктовую корзину. Так, при заказе основного ТМЦ и выполнении установленных условий, система автоматически добавит в заказ связанные товары из продуктовой корзины. Это может быть использовано для стимулирования продаж определённых товаров, также для обеспечения соблюдения минимальной суммы заказа или же выполнения других маркетинговых и логистических стратегий. В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации: 1. Уровень Организации Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень Организации, инвентаризация работает только на этом уровне. Далее следуйте инструкции. Как создать нагрузку? Шаг 1: Переход в форму «Нагрузки» 1. Перейдите в раздел «Справочники». 2. Выберите подраздел «Маркетинг». 3. Нажмите на форму «Нагрузки». 4. Шаг 2: Создание новой нагрузки 1. Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу. 2. В открывшемся окне заполните следующие поля: Дата начала — это то, когда начнёт действовать эта нагрузка. Дата окончания — когда заканчивается срок действия нагрузки. Название — название нагрузки, для дальнейшей фильтрации. Тип нагрузки — здесь необходимо указать, по каким условиям будет работать нагрузка. Имеется ввиду, по какому параметру будут определяться условие нагрузки. Типы могут быть: количество, сумма, вес (в этом случае необходимо выбрать: вес нетто или вес брутто). Цикличная — цикличность позволяет установить значение, при повторении которого будет добавляться продуктовая корзина. Обязательная — это поле для указания, обязательна ли нагрузка. В случае если нагрузка обязательна, система будет требовать на наличие товаров в нагрузку в заказах, даже если на складе отсутствуют товары из продуктовой корзины. ТМЦ — это товары, к которым применяется нагрузка. Это основной продукт, который клиенты хотят приобрести. Характеристика контрагента — это дополнительное условие применения нагрузки. Нагрузка может работать для определённой группы или категории клиентов. Шаг 3: Создание условий для нагрузки Создайте условия, при которых будет работать нагрузка: 1. Условие — это критерии, при соблюдении которых и активируется нагрузка. Так, в случае нецикличной нагрузки можно задать несколько условий. Необходимо указать минимальное значение, при достижении которого будет применена нагрузка. Это значение зависит от типа нагрузки, будь то количество, сумма или вес. Если нагрузка не цикличная, необходимо указать диапазон минимального и максимального значения, внутри которого будет применяться нагрузка. 2. Продуктовая корзина — это перечень товаров, которые добавляются к основному ТМЦ. Если в рамках одного условия существует несколько продуктовых корзин, будет необходимо выбрать, какую из них включить в заказ. Шаг 4: Сохранение нагрузки 1. После настройки всех условий и параметров нажмите на кнопку «Сохранить» 2. Нагрузка будет автоматически работать в заказах. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте работу настроенных нагрузок, чтобы убедиться, что они выполняются корректно. Совет 2: используйте цикличные нагрузки для стимулирования повторных покупок. Совет 3: применяйте обязательные нагрузки для товаров, которые должны быть в заказах для выполнения условий маркетинговых стратегий. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли установить нагрузку на несколько товаров одновременно? О: да, в настройках можно выбрать несколько ТМЦ для применения нагрузки. В: как можно изменить параметры уже созданной нагрузки? О: для этого нужно зайти в форму нагрузки, выбрать нужную и отредактировать параметры. Совет от Smartup: нагрузки — это отличный способ стимулирования продаж и соблюдения маркетинговых условий. Убедитесь, что они правильно настроены, чтобы увеличить средний чек и количество довольных клиентов!

Обновлено May 28, 2025

Как настроить и использовать Минимальные обязательные ассортименты?

Что такое Минимальные обязательные ассортименты (MML)? Минимальные обязательные ассортименты (MML) — это набор товаров, который должен быть обязательно доступен в определённых торговых точках или у определённых контрагентов. Эта настройка позволяет управлять и контролировать наличие ключевых товаров в ассортименте, чтобы всегда поддерживать нужный уровень запаса для удовлетворения спроса. Для чего нужно использовать MML? 1. Контроль наличия товаров Использование MML помогает гарантировать, что в каждой торговой точке или у каждого контрагента всегда есть минимально необходимый ассортимент товаров. Это особенно важно для критически важных позиций, которые должны быть в наличии без исключений. 2. Оптимизация ассортимента С помощью MML можно настроить ассортимент так, чтобы он был оптимальным для различных типов клиентов или торговых точек. Это позволяет избежать излишков или дефицита товаров и снизить затраты. 3. Поддержка стратегий продаж MML помогает организациям фокусироваться на самых востребованных товарах, что способствует увеличению продаж. Система позволяет настроить ассортимент с учётом потребностей и предпочтений целевых групп контрагентов. 4. Управление остатками и снабжением Благодаря настройке MML можно легко отслеживать остатки товаров, входящих в этот список, и своевременно заказывать пополнение запасов. Это важно для поддержания бесперебойной работы торговых точек и удовлетворения потребностей клиентов. 5. Повышение точности и автоматизация процессов MML помогает автоматизировать процессы управления ассортиментом, делая их более точными и простыми. Это позволяет снизить вероятность ошибок и повысить эффективность работы сотрудников. 6. Настройка по характеристикам контрагентов MML позволяет гибко настраивать ассортимент для различных групп контрагентов. Это важно для того, чтобы соответствовать потребностям и предпочтениям разных клиентов, учитывая их особенности. Данные настройки можно задать на двух уровнях: ·        Организации ·        Администрирования Настройки для этой формы схожи на уровне «Администрирования», и на уровне «Организации». На уровне Администрирования мы задаём настройки для всех своих организаций, на уровне Организации можно задать настройки только для одной конкретной организации. Как пример, рассмотрим создание на уровне Администрирования. Создание на уровне Организации аналогично. Как происходит настройка на уровне Администрирования? Шаг 1: Вход в модуль 1. Перейдите в раздел «Торговый маркетинг» 2. Выберите подраздел «Минимальные обязательные ассортименты» Шаг 2: Создание минимального обязательного ассортимента 1. Нажмите на кнопку «Создать». 2. В открывшемся окне необходимо: ·        Задать название для MML (минимальный обязательный ассортимент). ·        Выбрать набор ТМЦ из выпадающего списка. ·        Оставить статус «Активный», чтобы он был доступен для использования. Отметим, наборы ТМЦ должны быть созданы заранее. Шаг 3: Сохранение и копирование данных 1. После внесения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить». 2. Вы также можете скопировать данные из организации. Это рекомендуется использовать, если вы хотите подгрузить MML одной организации для другой организации (например, в том случае, когда они совпадают). Вы существенно сэкономите время на создание MML благодаря этой функции. 3. Чтобы скопировать данные: ·        Нажмите на кнопку «Скопировать из организации» и выберите MML, которую вы желаете скопировать. ·        В режиме организации также доступна схожая функция с одним отличием. В ней вы можете скопировать данные из главного списка. ·        Главный список – это те MML, которые есть на уровне «Администрирования». Шаг 4: Настройка MML по характеристике контрагента В режиме «Администрирования», и в режиме «Организации» вы можете настроить MML по характеристике контрагента. Эта настройка позволит закрепить определённый MML за определёнными группами контрагентов. 1. Характеристика контрагента в разделе «Главное» → Настройки системы → Мерчандайзинг. ·        Этот пункт определяет, подтипы какой характеристики будут отображаться при настройке MML. Как настроить Минимальные обязательные ассортименты по характеристике контрагента? Шаг 5: Настройка 1. В форме «Минимальные обязательные ассортименты» нажмите на кнопку «Настроить». 2. Следом выберите группу клиентов, для которых необходимо настроить ТМЦ. Нажмите на кнопку «Прикрепление ТМЦ». 3. Перейдите в таблицу со списками ТМЦ. Здесь отображается список уже прикреплённых ТМЦ и список доступных ТМЦ. При клике на кнопку «Доступные» вы перейдёте в таблицу, в которой отображается список ТМЦ, которые вы можете прикрепить к группе клиентов. 4. Чтобы прикрепить ТМЦ к группе клиентов, выберите нужные ТМЦ и нажмите кнопку «Прикрепить». Отображение в заказах После внесения данных о минимальном обязательном ассортименте для различных групп клиентов, ТМЦ, входящие в MML, будут выделяться в заказах. Настройки для минимального обязательного ассортимента Шаг 6: Переход в настройки Перейдите в раздел: ·        «Главное» → «Настройки системы» → «Мерчандайзинг». Здесь вы можете включить две настройки, касающиеся MML: 1. «Обязательно соблюдать MML в заказе» – при включении этой настройки система обязывает соблюдать наличие прикреплённых ТМЦ к подтипу клиента в заказе. Это касается, как и браузерной версии, так и мобильной версии. 2. «Обязательно снимать остатки по MML» – при включении этой настройки система обязывает мобильного пользователя вносить данные по остаткам для ТМЦ, входящих в MML. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте, какие ТМЦ из MML отсутствуют на складах, чтобы избежать недоступности товара для клиентов. Совет 2: используйте функцию копирования MML для ускорения процесса настройки в разных организациях. Совет 3: настройте MML по характеристикам контрагентов, чтобы учесть особенности клиентов. Частые вопросы (FAQ) В: как часто обновляются данные для MML? О: данные для MML обновляются автоматически, но можно настроить обновление по расписанию. В: можно ли использовать один MML для разных организаций? О: да, для этого можно использовать функцию копирования из организации или из главного списка. Совет от Smartup: минимальные обязательные ассортименты (MML) — это не просто инструмент для управления товарными запасами, но и важная стратегия для повышения удовлетворённости клиентов. Настройте MML с учётом потребностей разных групп контрагентов и регулярно отслеживайте актуальность ассортимента для максимальной эффективности.

Обновлено May 28, 2025

Как отслеживать мобильных представителей?

Что такое отслеживание мобильных представителей? В системе Smartup предусмотрена возможность мониторинга работы мобильных сотрудников через модуль «Отслеживание мобильных представителей». Это инструмент, позволяющий контролировать рабочий день представителей, видеть маршруты, точки посещения и понимать эффективность работы в реальном времени. Для чего используется отслеживание мобильных представителей? • Контроль присутствия на территории. • Анализ активности в течение рабочего дня. • Мониторинг маршрутов и заказов. • Отслеживание соблюдения планов визитов. • Повышение дисциплины и эффективности команды. • Контроль технических параметров устройства (GPS, заряд и т.д.). Уровни работы с отслеживанием В системе предусмотрен один уровень работы: Уровень Организации • Доступ к отслеживанию только внутри своей организации. • Работа с данными по визитам и маршрутам. • Анализ активности и заказов сотрудников. • Контроль выходов на работу и синхронизаций. Пошаговая инструкция по работе с модулем Шаг 1: Вход в модуль 1. Нажмите на «Продажа». 2. Выберите подраздел «Отслеживание мобильных представителей». Шаг 2: Просмотр последнего местоположения На карте отображается точка последнего соединения сотрудника с системой. Здесь можно узнать, когда он последний раз был в сети. Шаг 3: Отслеживание выходов на работу и активности • Отображается время выхода на территорию. • Показаны данные о заряде устройства и настройках GPS. • Если синхронизация была менее 15 минут назад – отображается статус «На территории». • Если прошло более 15 минут – статус «Потеря связи». • Если данных за дату нет – статус «Не вышел на территорию». Шаг 4: Просмотр маршрута и визитов • В списке визитов на выбранную дату выберите нужного пользователя. • Отобразится весь маршрут представителя за день. • Показаны все посещённые точки и время визитов. Шаг 5: Анализ заказов и индикаторы • Возле каждого заказа отображается индикатор роста или падения. • Если сумма заказа выше предыдущего — индикатор вверх. • Если ниже — индикатор вниз. • При наведении отображается процент роста/падения. Практическое применение Модуль «Отслеживание мобильных представителей» позволяет: • Контролировать дисциплину мобильных сотрудников. • Проверять соблюдение маршрута и точек визита. • Повышать эффективность полевой команды. • Оценивать результативность визитов по заказам. • Своевременно реагировать на проблемы с GPS и связью. Для корректной работы формы необходимо: • Настроить рабочее время в общих настройках. • Включить GPS трекинг. • Назначить план визитов с маршрутом. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте отчёты по маршрутам сотрудников для выявления отклонений Совет 2: включите уведомления при потере связи, чтобы реагировать оперативно Совет 3: используйте цветовую маркировку заказов для визуального анализа выполнения Частые вопросы (FAQ) В: как часто обновляются данные в форме отслеживания? О: при каждой синхронизации пользователя. Обычно каждые 15 минут. В: что значит статус «Не вышел на территорию»? О: в выбранную дату не было ни одной синхронизации от пользователя. В: можно ли посмотреть маршрут за предыдущие дни? О: да, для этого в форме отслеживания выберите нужную дату. Совет от Smartup: контроль территории — это не надзор, а инструмент развития. Используйте аналитику активности, чтобы обучать, мотивировать и помогать своей команде достигать большего.

Обновлено May 08, 2025

Как работать с процессом обработки заказа?

Что такое процесс обработки заказа? Процесс обработки заказа — это последовательность действий, начиная с момента получения заказа и до его подготовки к отгрузке. В статье рассматривается один из вариантов обработки заказа в системе, который поможет упорядочить и автоматизировать работу операторов. Для чего используется обработка заказа? • Контроль статусов заказов. • Редактирование данных заказа. • Массовое обновление информации по группе заказов. • Удобство в работе с большим количеством заказов. • Подготовка накладных для склада. Основные этапы работы с заказом Шаг 1. Получение и первичная обработка заказа • Заказ поступает в систему со статусом «Новый» или «Черновик». • Оператор меняет статус заказа через функцию «Изменить статус» • В статусе «В обработке» оператор может корректировать заказ. Шаг 2. Редактирование заказа и массовые изменения В процессе обработки заказа доступна функция «Прикрепить», которая позволяет массово изменять заказы. Это удобно, когда необходимо обновить следующие данные: • Дата доставки — установка или корректировка даты • Экспедитор — назначение или смена ответственного за доставку • Номер товарно-транспортной накладной — ввод документа, подтверждающего передачу товара. Обратите внимание! При выборе сразу нескольких заказов, не рекомендуется менять номер. Т.к. в этом случае один номер будет присвоен сразу нескольким заказам. • Примечание — добавление дополнительных комментариев к заказу Дополнительно доступны настройки: • Изменение типа самовывоза, если клиент забирает заказ самостоятельно • Выбор автотранспорта для доставки. Шаг 3. Массовое изменение заказов Функция массового изменения позволяет быстро обновлять статусы и детали по группе заказов, а не по одному. Это значительно повышает эффективность работы с большим объемом заказов. Шаг 4. Управление типами цен Функция «Настройки типа цены» даёт возможность массово менять тип цены в заказах или изменять цены для отдельных товаров внутри заказа. Шаг 5. Завершение обработки и подготовка к отгрузке После внесения всех изменений заказ переводится в статус «В ожидании». На этом этапе оператор формирует накладную для склада с перечнем товаров, которые необходимо отгрузить. В системе предусмотрены разные типы накладных, которые можно настроить под конкретные задачи через иконку шестерёнки. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте статусы заказов для предотвращения задержек. Совет 2: используйте массовое изменение для ускорения работы с большим числом заказов. Совет 3: настраивайте шаблоны накладных под нужды склада для оптимизации документооборота. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли редактировать заказ после статуса «В ожидании»? О: нет, после перехода в статус «В ожидании» редактирование ограничено для подготовки к отгрузке. В: можно ли изменить тип цены для отдельного товара в заказе? О: да, функция «Настройки типа цены» позволяет это делать как массово, так и выборочно. Совет от Smartup: для максимально эффективной работы с процессом обработки заказов рекомендуем активно использовать функцию массового изменения и регулярно контролировать статусы заказов. Это позволит избежать задержек, ускорить обработку большого количества заказов и упростить подготовку накладных для склада.

Обновлено Jun 18, 2025

Как оформить розничный заказ?

Что такое розничный заказ? Розничный заказ — это процесс оформления продажи через систему, позволяющий быстро и удобно формировать заказ в удобном интерфейсе для розничных продаж из торговой точки конечному потребителю, учитывать оплату. Для чего используется оформление розничного заказа? • Создание заказов с выбором рабочего пространства и ценовой политики. • Автоматический расчет суммы заказа. • Возможность гибкой настройки скидок и наценок. • Удобное управление клиентской базой. • Контроль оплаты и статусов заказа. • Возможность работы через сканер штрих-кодов для упрощения поиска товаров и ускорения процессов продажи. Пошаговая инструкция по оформлению розничного заказа Шаг 1: Переход в модуль заказа 1. Откройте раздел «Продажа». 2. Выберите подраздел «Заказы». 3. Нажмите кнопку «Создать розничный заказ». Шаг 2: Авторизация (Начало смены работы кассира) Если у вас несколько рабочих зон, типов цен, касс или штатов, появится окно авторизации, где нужно указать: • Рабочую зону — выбирается из доступных, закрепленных за клиентами • Тип цены — указывается, по какому прайсу будет формироваться заказ • Кассу — выбирается касса для поступления оплаты • Штат — пользователь, закрепленный за выбранной зоной Если все параметры у вас в единственном экземпляре, окно авторизации не появится, и вы сразу перейдёте к форме заказа. Шаг 3: Добавление товаров 1. В поле поиска подберите необходимые ТМЦ вручную или отсканируйте штрих код товара или Qr-код маркировки. 2. Или перейдите в полный список ТМЦ и выберите товары вручную 3. Укажите количество каждого товара вручную или отсканируйте штрих код ТМЦ требуемое количество раз. 4. Система автоматически подсчитает итоговую сумму заказа Для удобства управления количеством используйте горячие клавиши: • F4 (или +) — увеличить количество. • F2 (или -) — уменьшить количество. Шаг 4: Работа со скидками и наценками В розничном заказе можно установить скидку или наценку не только в процентах, но и в фиксированной сумме, что делает процесс более гибким. Шаг 5: Выбор покупателя • Выберите клиента из базы. • Или добавьте нового клиента как физическое или юридическое лицо, нажав кнопку «+». Так же имеется возможность выбора клиента по умолчанию в настройках системы Шаг 6: Оплата заказа 1. Нажмите кнопку «Оплатить». 2. Введите сумму оплаты. 3. Выберите тип оплаты — наличный или безналичный расчёт. 4. При необходимости используйте оплату через консигнацию, указав дату и сумму консигнации. 5. В правом углу откроется чек оплаты. Шаг 7: Дополнительные функции • Кнопка «Бронь» — позволяет забронировать товары в заказе. • Настройки формы и чека — доступны через иконку шестерёнки (например, добавление фото клиента или дополнительной информации). • Кнопка сохранения заказа без оплаты — иконка дискеты. Шаг 8: Завершение оформления Проверьте данные чека и нажмите кнопку «Завершить». Горячие клавиши для удобства работы • F3 — переход к поиску товаров. • Enter при поиске — обновляет результаты. • + / F4 — увеличить количество товара. • - / F2 — уменьшить количество товара. • Alt + ` — открыть новую вкладку для нового заказа. • Alt + W — закрыть активную вкладку. • Alt + цифра — переключиться на заказ с соответствующим номером. • Escape — очистить поиск и закрыть вкладки. • F1 — открыть документацию. • F11 — полноэкранный режим. • Enter — деактивировать ввод количества и перейти к поиску. • Ctrl + Enter — перейти к оплате из любой части формы. • Enter при оплате — подтвердить сумму и завершить заказ при повторном нажатии. Статусы и дальнейшие действия с заказом • После передачи заказа ответственному экспедитору на складе, статус заказа нужно изменить на «Отгружен» для получения возможности работать с мобильной версией для экспедиторов. • Экспедитор в мобильном приложении подтверждает доставку — статус меняется на «Доставлено». • В статусах «Отгружен» и «Доставлено» доступна опция возврата(отказа от) товаров. • После проверки всех заказов оператор переводит их в статус «Архив», что означает завершение процесса. Дополнительные функции Функция «Скопировать» Позволяет быстро создавать новые заказы на основе предыдущих, дублируя состав заказа. Новый заказ автоматически получает статус «Черновик» с текущей датой и датой отгрузки, заданной в настройках. Настройки заказа Позволяют автоматически менять статус заказов, которые не были обработаны в течение заданного времени (например, переводить их в «Черновик»). Также можно задавать исключения для определенных групп клиентов. Проводки Функция выгрузки данных о финансовых операциях по заказу — платежах, скидках, наценках и прочем, полезная для бухгалтерского учёта и анализа. Частые вопросы (FAQ) В: как оформить розничный заказ через систему? О: выполните все пункты, перечисленные в статье пошагово. В: обязательно ли пользоваться функцией копирования? О: нет, не обязательно, эта функция предназначена дляупрощения работы. Полезные советы Совет 1: используйте горячие клавиши для ускорения работы. Совет 2: добавляйте новых клиентов через форму «+» для удобного учёта. Совет от Smartup: розничный заказ — это ваш инструмент для быстрой и качественной работы с клиентами. Используйте горячие клавиши и дополнительные функции, чтобы оптимизировать процесс и минимизировать ошибки. Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью функции копирования заказов и не забывайте контролировать статусы для своевременной доставки и возврата товаров.

Обновлено Jun 18, 2025

Для чего нужен архив заказов?

Что такое архив заказов? Архив заказов — это специальный раздел системы, предназначенный для хранения завершённых и закрытых заказов(реализаций). Он играет ключевую роль в учёте, анализе и отчётности бизнес-операций. Для чего используется архив заказов? • Хранение полной истории заказов для последующего анализа. • Обеспечение прозрачности и порядка в документообороте. • Возможность восстановления и корректировки данных по заказам. • Упрощение управленческого учёта. Фиксации выполнения планов по продажам (КПЭ). Составления отчётности. «Архив заказов» находится в форме «Продажа». Основные функции архива заказов 1. Изменение типа оплаты Позволяет корректировать способ оплаты в уже оформленном заказе. Это полезно при ошибках оформления или изменении условий оплаты по запросу клиента. 2. Восстановление заказа Функция «Восстановить» позволяет вернуть заказ из архива в статус «Доставлено». Это актуально, если заказ был ошибочно перемещён в архив или его необходимо реактивировать для повторной обработки. 3. Создание возврата товаров Кнопка «Возврат» используется для оформления возврата товаров от клиентов. Данная функция фиксирует возвратные операции в системе, что важно для точного учета остатков и финансов. Почему важно использовать архив заказов? Архив помогает сохранять порядок в работе с документами, обеспечивает доступ к истории заказов и облегчает поиск необходимой информации. Это способствует повышению эффективности управленческого учёта и оперативному решению возможных спорных вопросов. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли восстановить заказ из архива? О: да, функция «Восстановить» позволяет вернуть заказ в активный статус «Доставлено» для дальнейшей работы. В: кто имеет доступ к архиву заказов? О: доступ к архиву, как правило, имеют пользователи с соответствующими правами Полезные советы Совет 1: периодически анализируйте архив заказов для выявления повторяющихся ошибок. Совет 2: используйте функцию восстановления, если заказ был перенесён в архив преждевременно. Совет 3: корректируйте способы оплаты для точного отражения финансовой информации. Совет от Smartup: регулярно просматривайте и анализируйте архив заказов — это поможет выявить тенденции, ошибки в оформлении и повысить качество клиентского сервиса. Используйте функции восстановления и изменения оплаты для оперативного решения проблем.

Обновлено Jun 18, 2025

Что делать с заказом в случае отмены?

Что делать с заказом в случае отмены? Что значит отмена заказа? Отмена заказа — это операция, при которой заказ признаётся неактивным и прекращается его дальнейшая обработка. Это важно для корректного ведения учёта и контроля заказов. Нажмите на «Продажа», выберите «Отменённые заказы». Как оформить отмену заказа? Шаг 1. Открыть заказ Перейдите в систему управления заказами и откройте заказ, который необходимо отменить. Шаг 2. Изменить статус заказа Нажмите кнопку «Изменить статус» и в появившемся списке выберите статус «Отменён». После этого заказ перейдёт в соответствующий статус. Шаг 3: Перемещение заказа в раздел «Отменённые заказы» После смены статуса заказ автоматически попадёт в специальную форму «Отменённые заказы», где собираются все отменённые заказы для удобного управления. Шаг 4: Управление отменёнными заказами В разделе «Отменённые заказы» вы можете: • Просматривать отменённые заказы. • Полностью удалять заказ из системы без возможности восстановления (при необходимости). • Восстанавливать заказ для продолжения работы. Шаг 5: Восстановление отменённого заказа Если нужно вернуть заказ к работе, нажмите кнопку «Восстановить». Заказ будет перенесён обратно в раздел «Заказы» и получит статус «Черновик», что позволит продолжить его обработку. Зачем нужно правильно оформлять отмену заказа? Корректное управление отменёнными заказами помогает поддерживать порядок в системе, избегать путаницы и сохранять историю операций. Это облегчает анализ причин отмен и позволяет при необходимости быстро восстановить важные заказы. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли удалить отменённый заказ без возможности восстановления? О: да, в разделе «Отменённые заказы» доступна функция полного удаления заказа из системы. Будьте внимательны: восстановление после удаления невозможно. В: что происходит с данными отменённого заказа? О: все данные сохраняются в разделе «Отменённые заказы» до момента полного удаления. Это позволяет при необходимости проанализировать отмену или восстановить заказ. В: можно ли восстановить отменённый заказ в исходном статусе? О: нет, при восстановлении заказ получает статус «Черновик». Это обеспечивает контроль и исключает случайную повторную обработку. Полезные советы - Перед отменой заказа убедитесь, что он действительно не подлежит дальнейшему выполнению — отмену можно восстановить, но только до статуса «Черновик». - Используйте поле «Комментарий» при отмене, чтобы зафиксировать причину отмены — это поможет в будущем при анализе отказов. - Регулярно просматривайте раздел «Отменённые заказы» и удаляйте устаревшие, чтобы поддерживать порядок в системе. Совет от Smartup: используйте раздел «Отменённые заказы» не только для хранения, но и для анализа причин отмен. Это поможет оптимизировать процессы и повысить качество клиентского сервиса.

Обновлено Jun 18, 2025

Как импортировать возвраты?

Что такое импорт возвратов? Импорт возвратов — это процесс загрузки информации о возвратах товаров в систему из внешнего файла (например, Excel), что позволяет автоматизировать внесение данных и ускорить обработку возвратных операций. Для чего используется импорт возвратов? • Быстрая загрузка большого количества данных о возвратах. • Исключение ошибок ручного ввода. • Единая точка контроля и корректировки данных. • Оптимизация работы с возвратами. Пошаговая инструкция по импорту возвратов Шаг 1: Открытие функции импорта В интерфейсе рядом с кнопкой «Создать» найдите и нажмите кнопку «Импорт». Шаг 2: Указание дат возврата и отгрузки В появившемся окне укажите: - Дату возврата товара. - Дату отгрузки товара. Шаг 3: Настройка столбцов Если номера столбцов не настроены, перейдите в настройки и укажите, в каких столбцах Excel-файла находятся необходимые данные. Шаг 4: Указание начальной строки Задайте номер строки в Excel-файле, с которой начинается импорт данных. Шаг 5: Выбор идентификатора Выберите способ идентификации товаров — например, по коду или по названию. Шаг 6: Форматирование данных в Excel-файле В файле используйте латинские буквы для обозначения типа ТМЦ: - G — товары. - P — продукты. - R — сырьё. Указание балансового статуса В столбце «Балансовый» укажите, находится ли товар на балансе: - Y — да. - N — нет. Шаг 8: Загрузка и корректировка данных После загрузки файла система отобразит список товаров для проверки и возможной корректировки количества. Шаг 9: Сохранение данных После проверки нажмите кнопку «Сохранить» для завершения процесса импорта возвратов. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли загрузить возвраты частично, не весь файл целиком? О: да, вы можете указать начальную строку импорта в настройках, чтобы загрузить только часть данных из Excel-файла. В: что произойдет, если в файле будут ошибки? О: Система отобразит проблемные строки для корректировки. Вы сможете внести изменения вручную до окончательного сохранения данных. В: обязательно ли использовать латинские обозначения G, P, R? О: да, корректная идентификация типа ТМЦ возможна только при использовании этих обозначений. Неправильные символы приведут к ошибкам в загрузке. Полезные советы Совет 1: тщательно проверьте соответствие столбцов Excel-файла настройкам импорта, чтобы избежать ошибок. Совет 2: используйте единые обозначения для типов ТМЦ для корректного распределения товаров в системе. Совет 3: регулярно сохраняйте промежуточные результаты при работе с большими файлами. Совет от Smartup: автоматизируйте процесс импорта возвратов, чтобы сократить время обработки и минимизировать ошибки — это поможет повысить точность учёта и улучшить контроль складских остатков.

Обновлено Jun 18, 2025

Общий отчёт по продажам (организации)

Что такое общий отчёт по продажам? Общий отчёт по продажам — это инструмент для мониторинга и анализа продаж в организации. Он предоставляет расширенные возможности по настройке фильтров и отображению данных, что позволяет контролировать выполнение планов и принимать управленческие решения. Отчёт состоит из двух основных разделов: - Параметры — для настройки условий формирования отчёта. - Просмотр — для анализа результатов и статистики. Отчёт доступен в меню «Продажа» в разделе «Отчёты по продажам». Как сформировать отчёт? Раздел Параметры В этом разделе вы настраиваете фильтры и критерии, по которым будет формироваться отчёт: - Начало и конец периода — выбирается период по дате доставки, за который будет построен отчёт - Тип КПЭ — выбор ключевых показателей эффективности для сравнения плановых и фактических данных - Рабочие зоны — выбор нужных рабочих зон, которые будут включены в отчёт - Вид плана — отображение выполнения плана по сумме, количеству или весу - Валюта — выбор валюты для отображения значений с автоматическим пересчётом сумм - Статус заказа — фильтрация заказов по выбранному статусу (например, «Отгружен», «Доставлен» и др.) Раздел Просмотр В разделе «Просмотр» отображается следующая информация: - Основная информация о клиенте — данные о клиенте, с которым связаны продажи. - Выполнение АКБ — колонка с показателем выполнения «АКБ» (ключевой показатель). - Выполнение выбранного значения — включает в себя несколько параметров: - План — плановое значение, установленное в выбранном КПЭ. - Заказ — фактическая сумма заказа за выбранный период. - Успешный визит — количество визитов с оформленными заказами. - Возврат — сумма возвратов товаров. - Факт заказа — итоговая сумма заказа с учётом возвратов. - % Факт — процент возвратов относительно заказов. - Прогноз — прогнозируемое выполнение плана на основе текущих данных. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли сформировать отчёт по нескольким рабочим зонам одновременно? О: да, в разделе «Параметры» вы можете выбрать одну или несколько рабочих зон, по которым будет построен сводный отчёт. В: что делать, если отчёт не отображает данные по клиентам? О: проверьте выбранные фильтры, особенно период, статус заказа и тип КПЭ. Также убедитесь, что за выбранный период есть отгрузки или доставки. Полезные советы Совет 1: устанавливайте фильтры периода и рабочих зон максимально точно для получения релевантной статистики. Совет 2: используйте различные типы КПЭ для комплексного анализа эффективности работы отдела продаж. Совет 3: обращайте внимание на колонку «% Факт» для контроля возвратов и выявления проблемных зон. Совет от Smartup: регулярный анализ общего отчёта по продажам помогает своевременно выявлять отклонения от плана и принимать корректирующие меры, что повышает общую эффективность вашей команды и организации.

Обновлено Jun 18, 2025

Как узнать задолженность покупателей по срокам задолженности?

Отчёт «Задолженность покупателей по срокам задолженности» предназначен для анализа дебиторской задолженности клиентов в зависимости от срока её образования (в днях). Этот отчёт помогает компании контролировать кредитные риски, отслеживать своевременность платежей и принимать меры по взысканию задолженности. Отчёт доступен в меню «Продажа», разделе «Отчёты по продажам». Как сформировать отчёт? Раздел Параметры В этом разделе можно задать фильтры для отбора данных: - Рабочие зоны — выбрать необходимые рабочие зоны для анализа - Дата отчёта — указать дату, на которую формируется отчёт - Тип клиента — выбрать юридических или физических лиц - Регион — выбрать регион клиентов - Настройки отображения — определить, какая информация о клиентах должна быть видна в таблице отчёта - Формирование и просмотр После выбора всех необходимых параметров нажмите кнопку «Сформировать». Отчёт будет сформирован и открыт в формате Excel, где отобразятся данные о задолженности по срокам их возникновения. Зачем нужен отчёт? - Контроль дебиторской задолженности по срокам возникновения. - Оценка рисков по просроченным платежам. - Помощь в планировании мер по взысканию долгов и управлению денежными потоками. Частые вопросы (FAQ) В: на какую дату отображается задолженность в отчёте? О: отчёт формируется на дату, указанную в поле «Дата отчёта» в разделе «Параметры». Он отображает состояние задолженности именно на эту дату. В: почему в отчёте нет некоторых клиентов? О: это может происходить, если у клиента нет задолженности на выбранную дату, либо если фильтры отчёта (например, регион или тип клиента) исключили его из выборки. Полезные советы Совет 1: перед формированием отчёта убедитесь, что указали актуальную дату — от неё зависит корректность данных. Совет 2: используйте фильтры «Регион» и «Тип клиента» для более точного анализа задолженности по нужным группам. Совет 3: в Excel-файле после экспорта можно выделить клиентов с наибольшими просрочками и использовать эти данные для работы с отделом по взысканию. - Совет 4: рекомендуется регулярно формировать отчёт (например, еженедельно) для отслеживания динамики задолженности и своевременного реагирования. Совет от Smartup: регулярно проверяйте отчёт по задолженности, чтобы своевременно выявлять проблемных клиентов и минимизировать финансовые риски.

Обновлено Jun 18, 2025

Конструктор отчётов по визитам торговых представителей

Конструктор отчётов по визитам торговых представителей Конструктор отчётов по визитам предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей за выбранный период. Отчёты доступны в меню «Продажа», разделе «Отчёты по визитам». Как использовать отчёт? Работа с полями отчёта: - Строки — поля, добавленные сюда, группируют данные по строкам (например, по клиентам или торговым представителям). - Столбцы — поля для группировки данных по столбцам. - Фильтр — поля для сужения набора данных, отображаемых в отчёте. - Значения — поля, используемые для расчёта и отображения числовых данных (например, количество визитов, сумма продаж). - Поле подитог — рассчитывает промежуточные итоги: - Значение 1 — общий итог по всем строкам или столбцам. - Значение 2 и более — промежуточные итоги по группам первого уровня и общий итог. Принцип работы: - Добавление поля в Строки формирует строки отчёта. - Добавление поля в Значения выводит рассчитанные показатели (например, количество визитов). Дополнительные функции Создание шаблона отчёта: 1. Нажмите на поле поиска вверху экрана, чтобы открыть список шаблонов. 2. Введите название нового шаблона. 3. Нажмите «Сохранить шаблон». 4. Выберите тип доступа к шаблону: - Для компании — доступен всем сотрудникам. - Для организации — доступен только на уровне выбранной организации или подразделения. - Для себя — доступен только создателю шаблона. 5. Подтвердите сохранение шаблона. Описание ключевых полей конструктора - Информация о торговых представителях — имена агентов. - Количество визитов — суммарное число визитов каждого представителя. - Фото-видео материалы — медиафайлы, сделанные во время визита (фото товаров, торговой точки и др.). - Руководитель — возможность просмотра результатов по агентам и их руководителям. - Клиент — данные клиента (ИД, альтернативное название, телефон и др.). - Количество продаж — число продаж или сделок во время визита. - Статус визита — успех взаимодействия с клиентом. - Комментарии — заметки и примечания к визиту. - ХП группа / категория — группа и категория товаров или услуг. - Тип оплаты — наличные, карта, безналичный расчёт и др. - Плановый — сравнение фактических показателей с плановыми. - Тип цены — анализ продаж по разным видам цен. - Начало/Конец визита — дата и время начала и окончания визита. - Визит — номер или идентификатор визита. - Заказ — номер или идентификатор заказа. - Рабочая зона — зона проведения визита. - Штат — подразделение или штат пользователя. - Дата визита — период для анализа визитов с возможностью детализации по дням, месяцам и т.д. - Вес брутто / нетто — вес товаров с упаковкой и без неё. Частые вопросы (FAQ) В: чем отличаются поля «Значения» и «Фильтры»? О: значения — используются для расчётов (например, общее количество визитов). Фильтры — позволяют ограничить выборку данных (например, только визиты за май). В: как отслеживать выполнение плана по визитам? О: используйте поле «Плановый», чтобы сравнивать фактические данные с целевыми показателями. Полезные советы Совет 1: начинайте с малого: выберите 2–3 ключевых поля (например, агент, клиент, количество визитов), а затем постепенно добавляйте остальные. Совет 2: используйте шаблоны: это экономит время при повторной работе с отчётами. Совет 3: добавляйте комментарии к визитам для дополнительного контекста в отчётах. Совет от Smartup: используйте отчёты по визитам как инструмент обратной связи: анализируйте не только количество визитов, но и качество — через комментарии, фото и результативность визитов

Обновлено Jun 18, 2025