Продажа

От Nayada Jdanova

• 7 статьи

Как оформить заказ?

Перед созданием заказа убедитесь, что система полностью готова к работе. Проверьте, настроены ли все необходимые рабочие зоны. Проверьте, находитесь ли вы в режиме Организации. Шаг 1: Как создать заказ? Для того чтобы создать заказ, перейдите в меню «Продажа» → «Заказы». После этого откроется форма, в которой нужно нажать на кнопку «Создать». Шаг 2: Заполнение блоков После нажатия на кнопку «Создать», вы попадёте в форму «Заказ (создание)», где нужно заполнить три блока: 1. Основное 2. ТМЦ 3. Завершение Блок «Основное» Заполните следующие поля: - Дата заказа — укажите дату заказа вашего товара. - Дата отгрузки — в этом поле указывается дата отгрузки товара. - Заявка — можно указать номер заявки, на основании которой создается заказ. В этом случае информация из заявки будет автоматически перенесена в заказ. - Рабочая зона — обязательно укажите рабочую зону, так как она связана со складом. - Штат — поле, которое также необходимо заполнить, так как оно прикрепляется непосредственно к пользователю системы. - Клиент — выберите клиента, к которому относится ваш заказ. - Проект — выбирайте опционально. Если хотите отнести заказ к определённому проекту. - Договор — укажите документ с договором с клиентом (опционально). Обратите внимание! Для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Проект должен быть создан заранее, если вы хотите использовать его при создании заказа. После того как все поля будут заполнены, переходите к следующему шагу, нажав кнопку «Далее». · Блок «ТМЦ» · Выберите один из типов ТМЦ для добавления в заказ: - Товар — товар, который закупается у поставщика для перепродажи. - Сырьё — материалы, из которых производится продукция с использованием модуля производства Smartup. - Продукция — товары, производимые с помощью модуля производства Smartup. - Запасная часть - Услуга В разделах «Нагрузка», «Акции» и «Рекомендации» ничего не добавляйте. Эти разделы отображают нагрузку, акции и рекомендации, применимые к товару. Для добавления позиций в заказ нажмите на кнопку «Подбор», откроется форма выбора, где можно выбрать уже добавленные товары или сырьё. Можете использовать быстрый поиск в поле «Поиск» для нахождения нужного товара или позиции. В «Подборе заказа» - Доступные — все доступные товары, которые ещё не были прикреплены к текущему заказу. - Выбранные — список выбранных товаров. Также необходимо указать «Склад», с которого будет списан товар, и выбрать «Тип цены», по которому вы будете продавать товар. Обратите внимание, эти поля обязательны для заполнения. После того как все данные будут введены, нажмите кнопку «Закрыть» и подтвердите действие, нажав «Да». Перед вами откроется окно: «Заполненные строки доступны для заказа. Добавить их в заказ?», где необходимо выбрать «Да». Шаг 3: Импорт заказа Для импорта заказа нажмите на кнопку «Импорт». Откроется форма, где нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе. Для этого нажмите на прямоугольное поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла», выберите файл и нажмите «Загрузить», затем подтвердите с помощью кнопки «Импорт». После этого вернётесь в блок ТМЦ. Шаг 4: Завершение заказа В блоке «Завершение» можно сразу сохранить заказ или же дополнительно заполнить следующие поля (опционально): - Тип оплаты — укажите способ оплаты за заказ. - Экспедитор — укажите экспедитора, ответственного за доставку. - Адрес доставки — укажите точный адрес для доставки. - Автотранспорт — выберите автотранспорт для доставки. - Статус — выберите статус заказа (например, в сборке или доставлен). После внесения всей информации нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить все данные и завершить создание заказа. Дополнительные функции 1. Неоплаченные заказы: Вы можете выбрать клиента и просмотреть все его неоплаченные заказы, нажав на кнопку рядом с балансом. 2. Игнорировать остатки: если нужно создать заказ на количество, которое превышает остатки на складе, используйте функцию «Игнорировать остатки». Учтите, что такой заказ можно создать только в статусе «Черновик». 3. Разделение ТМЦ: Активируйте разделение товаров по номерам карточек и срокам годности, если это необходимо. 4. Скидка/Наценка: Вы можете установить скидку или наценку на товар. Настройки скидок и наценок можно управлять в разделе «Справочники». Для применения скидки или наценки ко всем позициям заказа используйте кнопку с галочкой. Советы - Совет 1: настройте автотранспорт и экспедитора заранее, чтобы процесс завершения заказа был быстрее. - Совет 2: регулярно проверяйте остатки на складе, чтобы избежать ошибок при создании заказов. Часто задаваемые вопросы (FAQ) В: как можно отредактировать уже созданный заказ? От: для редактирования заказа откройте его в списке заказов, внесите необходимые изменения и сохраните. Вопрос: можно ли создать заказ на товар, которого нет в наличии? Ответ: да, если активирована функция «Игнорировать остатки», можно создать заказ даже на товар, которого нет в наличии, но только в статусе «Черновик». Совет от Smartup: создание заказа — это важный процесс, который должен быть максимально чётким и организованным. Чтобы избежать ошибок, настройте все необходимые рабочие зоны и следите за актуальными остатками на складе. Использование функций, таких как "Игнорировать остатки" или "Скидка/Наценка", позволяет гибко управлять заказами, но важно следить за правильностью всех введённых данных, чтобы избежать недоразумений. Регулярно проверяйте статус заказов и проводите их завершение своевременно, чтобы процесс доставки был оперативным и без задержек.

Обновлено Mar 11, 2025

Как добавить сет ТМЦ?

Форма «Сеты ТМЦ» используется для создания и управления сетами товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Это позволяет более оперативно заполнять заказы, добавляя сразу несколько товаров в виде одного сета. В системе предусмотрены два уровня для добавления сета ТМЦ: 1. Уровень Администрирования 2. Уровень Организации. Чтобы начать работу, в меню нужно нажать «Справочники» → «Маркетинг» → «Сеты ТМЦ» и выполнить дальнейшие шаги. Как использовать форму? Шаг 1: Создание записи 1. Нажмите на кнопку «Создать». 2. Заполните информацию о сете ТМЦ: • Код – введите уникальный код для сета. • Название – введите название сета (обязательное поле). • Характеристика юридических лиц – выберите группу, если сет предназначен для определённых юридических лиц. Это могут быть торговые сети, супермаркеты и т.п. • Характеристика физических лиц – в случае если сет предназначен для определённых физических лиц, выберите группу. Это могут быть магазины, дилеры и др. • Порядковый номер – укажите порядковый номер для сортировки сетов. • Статус – убедитесь, что переключатель в положении «Активный». Следующим шагом идёт добавление ТМЦ в сет: • В разделе «ТМЦ» добавьте товары, которые входят в сет. Для этого нажмите на поле поиска. • Укажите количество товаров в сете. 1. Нажмите на кнопку «Сохранить». Шаг 2: Прикрепление сетов 1. Для прикрепления сетов ТМЦ, необходимо, чтобы сет ТМЦ был создан на уровне Администрирования. На другом уровне прикрепление будет невозможно! 2. Перейдите в форму «Сеты ТМЦ» на уровне администрирования. 3. Нажмите на кнопку «Создать». Заметьте, процесс создания сета ТМЦ в администрировании одинаков с созданием через организацию. 4. После создания будет возможно перейти в любую организацию и прикрепить созданный сет ТМЦ. Чтобы начать прикрепление, перейдите в форму «Сеты ТМЦ» и нажмите на «Прикрепление». 5. Выберите нужный сет ТМЦ, поставив галочку и нажмите на кнопку «Прикрепить». Шаг 3: Настройка сетов Настройка сетов позволяет выбрать характеристики клиентов, которые будут использоваться для ограничения сетов. Например, можно выбрать характеристику «Категория» и при создании сета указать конкретную категорию, для которой этот сет будет предназначен. 1. Нажмите на кнопку «Настройка». 2. Укажите характеристики для юридических и физических лиц. 3. Нажмите на кнопку «Сохранить». В настройках системы так же есть пункт о сетах. В этом пункте можно установить привязку сетов к остаткам. То есть, если настройка включена сеты будут работать только в случае, если остатков на складе хватает. Если настройка выключена, то сеты отображаются всегда без оглядки на остатки товаров. Управление сетами ТМЦ • Для просмотра подробной информации о сете нажмите «Просмотреть». • Для того, чтобы изменить информацию о сете, вам нужно выбрать запись и нажать на «Изменить». • Для удаления сета выберите запись и нажмите «Удалить». • Для того, чтобы деактивировать сет, выберите запись и нажмите «Неактивный». Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте активные сеты, чтобы они соответствовали текущим требованиям бизнеса. Совет 2: используйте фильтры при добавлении товаров в сет для ускорения процесса. Совет 3: указывайте правильные характеристики. Ведь настроив правильные характеристики, вы сможете быстро организовать работу с сетами для разных категорий клиентов. Частые вопросы В: можно ли создать сет для нескольких категорий клиентов? О: да, для этого нужно правильно настроить характеристики и указать нужные группы клиентов. В: как изменить товары в уже созданном сете? О: для изменения сета откройте его, выберите «Изменить» и добавьте или удалите товары. Совет от Smartup: Правильное использование сетов ТМЦ позволяет не только ускорить процессы, но и повысить эффективность работы с клиентами. Убедитесь, что ваши сеты отражают реальные потребности бизнеса!

Обновлено Mar 11, 2025

Как добавить лимитирование ТМЦ?

Что такое лимитирование ТМЦ? Форма лимитирования ТМЦ предназначена для предотвращения ситуации, когда один клиент забирает все остатки конкретного товара. В дистрибуции это очень важно, т. к. помогает более равномерно распределять товары между клиентами и предотвращает монополизацию рынка одним покупателем. Это помогает снизить риски и избежать возможных проблем с перепродажей товара. В конечном итоге, «Форма лимитирования ТМЦ» способствует более эффективному и сбалансированному распределению товаров среди разных клиентов в дистрибьюционной сети. В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации: 1. Уровень Организации Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень Организации, инвентаризация работает только на этом уровне. Далее следуйте инструкции. Найдите форму, она находится в меню «Справочники» → «Маркетинг» → «Лимитирование ТМЦ» Как создать лимит на ТМЦ? Заполните указанные ниже поля: Нажмите на кнопку «Создать», расположенную выше. 1. Название – данное поле предназначено для указания названия конкретного лимитирования ТМЦ. Это для того, чтобы потом идентифицировать его в системе. 2. Рабочие зоны – здесь указываются зоны или подразделения, в которых действует установленный лимит на использование ТМЦ. 3. Тип ограничения – данное поле позволяет определить периодичность ограничения: ежедневное или еженедельное. 4. Выберите тип лимитирования – по рабочим зонам или по клиентам. 5. Дата начала и дата окончания – эти поля определяют временной интервал, в течение которого действует установленное лимитирование на использование ТМЦ. 6. Характеристика контрагента – в этом поле указываются особенности контрагента, с которым связано лимитирование использования ТМЦ. 7. Подтипы характеристики лица – дополнительные характеристики контрагента, которые могут быть учтены при установлении лимитов на использование ТМЦ. 8. Список ТМЦ, входящий в лимитирование – данное поле содержит перечень продукции, которые попадают под установленное лимитирование. Этот список можно добавить в форму через «Подбор» и «Импорт». 9. Категория ТМЦ и Группа ТМЦ – данные поля позволяют классифицировать ТМЦ по определённым категориям и группам. Это облегчает их управление и контроль в рамках установленных лимитов. Кроме того, можно заполнить список ТМЦ с быстрым поиском: подбор и импорт. Подбор – через этот модуль можно установить лимит на выбранный перечень продукции. Импорт – этот модуль даёт возможность загрузить Excel файл. Для того, чтобы импортировать данные в Excel, для начала нужно нажать на «Импорт». Далее, перейдите в Настройки, где можно указать порядок полей в столбцах. Это означает, что вы определяете, какие данные будут расположены в каждом столбце таблицы Excel. После того как вы установите порядок полей, нужно будет указать, с какой строки начинать импорт данных и на какой заканчивать. Это важно, чтобы Excel знал, где именно находятся ваши данные в файле. Не забудьте сохранить настройки. После того, как заполните Excel, этот файл необходимо перетащить в поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла». После нажмите на кнопки «Загрузить файл» и «Сохранить». Пошаговая инструкция по добавлению лимитирования Шаг 1: Вход в модуль 1. Откройте главное меню 2. Перейдите в раздел «Справочники» 3. Выберите подраздел «Маркетинг» 4. Перейдите в раздел «Лимитирование ТМЦ» Шаг 2: Создание лимита на ТМЦ 1. Нажмите кнопку «Создать лимитирование» в правом верхнем углу. 2. В появившейся форме заполните: Название – данное поле предназначено для указания названия конкретного лимитирования ТМЦ. Это для того, чтобы потом идентифицировать его в системе. Рабочие зоны – здесь указываются зоны или подразделения, в которых действует установленный лимит на использование ТМЦ. · Тип ограничения – данное поле позволяет определить периодичность ограничения: ежедневное или еженедельное · Дата начала и окончания – эти поля определяют временной интервал, в течение которого действует установленное лимитирование на использование ТМЦ. Характеристики контрагента – в этом поле указываются особенности контрагента, с которым связано лимитирование использования ТМЦ. Подтипы характеристики лица – дополнительные характеристики контрагента, которые могут быть учтены при установлении лимитов на использование ТМЦ. Список ТМЦ входящий в лимитирование – данное поле содержит перечень продукции, которые попадают под установленное лимитирование. Этот список можно добавить в форму через «Подбор» и «Импорт». Категория ТМЦ и Группа ТМЦ – данные поля позволяют классифицировать ТМЦ по определённым категориям и группам. Это облегчает их управление и контроль в рамках установленных лимитов. Шаг 3: Заполнение списка ТМЦ Вы можете заполнить список ТМЦ с быстрым поиском: подбор и импорт. 1. Используйте модуль «Подбор» для выбора нужной продукции. · Подбор – через этот модуль можно установить лимит на выбранный перечень продукции. 2. Или используйте модуль «Импорт» для загрузки данных из Excel. · Импорт – этот модуль даёт возможность загрузить Excel файл. Для того, чтобы импортировать данные в Excel, для начала нужно нажать на функцию «Импорт». Далее, перейдите в Настройки, где можно указать порядок полей в столбцах. Это означает, что вы определяете, какие данные будут расположены в каждом столбце таблицы Excel. После того как вы установите порядок полей, нужно будет указать, с какой строки начинать импорт данных и на какой заканчивать. Это важно, чтобы Excel знал, где именно находятся ваши данные в файле. Шаг 4: Сохранение 1. Проверьте все настройки. 2. Нажмите кнопку «Сохранить». Полезные советы Совет 1: регулярно пересматривайте лимитирование, чтобы избежать перепродажи товаров и перераспределить товар в случае изменения потребностей. Совет 2: используйте настройку типа ограничения для гибкости — ежедневное лимитирование может быть полезным для часто покупаемых товаров, а еженедельное — для более редких позиций. Совет 3: для массового заполнения данных используйте функцию импорта для загрузки списков ТМЦ в формате Excel. Частые вопросы В: как часто обновляется информация о лимитах ТМЦ? О: информация обновляется автоматически по установленному расписанию, чаще всего раз в день, но можно настроить более частое обновление. В: зачем мне нужно Лимитирование товара? О: лимитирование товара поможет вам снизить риски и избежать возможных проблем с перепродажей вашего товара Совет от Smartup: чтобы избежать ситуации, когда один клиент захватывает все остатки товара, регулярно пересматривайте свои лимиты на ТМЦ и корректируйте их в зависимости от текущих потребностей. Особенно это важно в период активных распродаж и/или сезонных пиков. Используйте функции импорта и подбора для быстрого обновления данных и эффективного распределения товаров среди клиентов.

Обновлено Mar 11, 2025

Как эффективно работать с продуктовой корзиной?

Что такое продуктовая корзина? Продуктовая корзина используется для организации и управления списком товаров, которые могут быть привязаны к определённым торговым точкам, рабочим зонам или ситуациям (например, продажа, промо-акции или остатки). Она помогает организовать работу с товарами, эффективно управлять ассортиментом и оптимизировать процессы продаж и маркетинга. Для чего используется продуктовая корзина? • Добавление товаров в корзину для различных сценариев (продажа, промо-акции, остатки) • Определение перечня товаров, которые должны присутствовать в торговых точках • Управление ассортиментом по рабочим зонам и торговым точкам • Оперативное прикрепление ТМЦ к продуктовым корзинам • Облегчение процесса анализа и мониторинга продаж и остатков товаров Уровни работы с продуктовой корзиной 1. Уровень Администрирования • Создание продуктовых корзин • Настройка общих параметров корзины • Прикрепление товаров к корзинам • Интеграция с внешними системами 2. Уровень Организации • Прикрепление корзин к рабочим зонам и торговым точкам • Настройка скидок и наценок для товаров в корзинах • Мониторинг выполнения Пошаговая инструкция по настройке продуктовой корзины Шаг 1: Вход в модуль 1. В верхнем меню нажмите на «Справочники» 2. Кликните на «Продуктовая корзина» 3. Нажмите на кнопку «Создать». Шаг 2: Добавление новой продуктовой корзины 1. Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу 2. В появившейся форме заполните: Код – укажите код для поиска корзины в списке или для интеграции с внешними системами Наименование – дайте название вашей продуктовой корзине. Шаг 3: Прикрепление ТМЦ к продуктовой корзине 1. Перейдите в меню «Справочники» → «Продуктовые корзины», в открывшейся форме кликните на нужную продуктовую корзину 2. Нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ» 3. В открывшемся разделе «Доступные» выберите товары и нажмите кнопку «Прикрепить» 4. После прикрепления ТМЦ они окажутся в разделе «Прикреплённые» Шаг 4: Применение продуктовой корзины для рабочих зон 1. Перейдите в меню «Справочники» → «Продуктовые корзины», в открывшейся форме нажмите на «Продуктовые корзины по рабочим зонам» 2. Кликните на рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепить» 3. В открывшейся форме выберите продуктовую корзину для соответствующих полей (например, «Продажа») Шаг 5: Применение продуктовой корзины для торговых точек 1. Перейдите в меню «Справочники» → «Продуктовые корзины», в открывшейся форме нажмите на «Продуктовые корзины по клиентам» 2. Кликните на торговую точку и нажмите на кнопку «Прикрепить» 3. Укажите скидку/наценку и типы цен Управление прикреплёнными корзинами После прикрепления продуктовой корзины вы можете: 1. Синхронизировать изменения Автоматически Вручную по запросу 2. Настроить исключения По отдельным товарам По группам товаров По торговым точкам 3. Контролировать выполнение Отчёты по наличию Статистика отклонений История изменений Полезные советы Совет 1: Регулярно проверяйте корректность прикреплённых ТМЦ к корзинам, чтобы не возникало ошибок в расчётах. Совет 2: Используйте различные продуктовые корзины для разных типов торговых точек (например, для крупных и мелких магазинов). Совет 3: Настройте систему уведомлений для контроля своевременного обновления товарных позиций в корзинах. Частые вопросы В: можно ли прикрепить одну корзину к нескольким торговым точкам? О: да, корзину можно прикрепить к нескольким точкам через функцию массового прикрепления. В: как часто обновляется информация по продуктовым корзинам? О: информация обновляется автоматически, но можно настроить частоту обновлений в зависимости от потребностей. Совет от Smartup: продуктовая корзина помогает не только организовать товары, но и повысить точность учёта. А это в свою очередь будет способствовать росту продаж и улучшению работы с клиентами.

Обновлено Mar 11, 2025

Как добавить нагрузку?

Для чего предназначена форма «Нагрузка»? Форма «Нагрузка» предназначена для автоматического добавления определённых товаров к заказу клиента под специфические условия. Благодаря ей можно устанавливать дополнительные требования к покупке определённых товаров или материалов (ТМЦ), привязывая к ним дополнительную продукцию через продуктовую корзину. Так, при заказе основного ТМЦ и выполнении установленных условий, система автоматически добавит в заказ связанные товары из продуктовой корзины. Это может быть использовано для стимулирования продаж определённых товаров, также для обеспечения соблюдения минимальной суммы заказа или же выполнения других маркетинговых и логистических стратегий. В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации: 1. Уровень Организации Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень Организации, инвентаризация работает только на этом уровне. Далее следуйте инструкции. Как создать нагрузку? Шаг 1: Переход в форму «Нагрузки» 1. Перейдите в раздел «Справочники» 2. Выберите подраздел «Маркетинг» 3. Нажмите на форму «Нагрузки» Шаг 2: Создание новой нагрузки 1. Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу 2. В открывшемся окне заполните следующие поля: Дата начала — это то, когда начнёт действовать эта нагрузка. Дата окончания — когда заканчивается срок действия нагрузки. Название — название нагрузки, для дальнейшей фильтрации. Тип нагрузки — здесь необходимо указать, по каким условиям будет работать нагрузка. Имеется ввиду, по какому параметру будут определяться условие нагрузки. Типы могут быть: количество, сумма, вес (в этом случае необходимо выбрать: вес нетто или вес брутто). Цикличная — цикличность позволяет установить значение, при повторении которого будет добавляться продуктовая корзина. Обязательная — это поле для указания, обязательна ли нагрузка. В случае если нагрузка обязательна, система будет требовать на наличие товаров в нагрузку в заказах, даже если на складе отсутствуют товары из продуктовой корзины. ТМЦ — это товары, к которым применяется нагрузка. Это основной продукт, который клиенты хотят приобрести. Характеристика контрагента — это дополнительное условие применения нагрузки. Нагрузка может работать для определённой группы или категории клиентов. Шаг 3: Создание условий для нагрузки 1. Создайте условия, при которых будет работать нагрузка: - Условие — это критерии, при соблюдении которых и активируется нагрузка. Так, в случае нецикличной нагрузки можно задать несколько условий. Необходимо указать минимальное значение, при достижении которого будет применена нагрузка. Это значение зависит от типа нагрузки, будь то количество, сумма или вес. - Если нагрузка не цикличная, необходимо указать диапазон минимального и максимального значения, внутри которого будет применяться нагрузка. 2. Продуктовая корзина — это перечень товаров, которые добавляются к основному ТМЦ. Если в рамках одного условия существует несколько продуктовых корзин, будет необходимо выбрать, какую из них включить в заказ. 3. Значение — для продуктовой корзины это количество добавляемого товара в нагрузку при выполнении условия. Шаг 4: Сохранение нагрузки 1. После настройки всех условий и параметров нажмите на кнопку «Сохранить» 2. Нагрузка будет автоматически работать в заказах. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте работу настроенных нагрузок, чтобы убедиться, что они выполняются корректно. Совет 2: используйте цикличные нагрузки для стимулирования повторных покупок. Совет 3: применяйте обязательные нагрузки для товаров, которые должны быть в заказах для выполнения условий маркетинговых стратегий. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли установить нагрузку на несколько товаров одновременно? О: да, в настройках можно выбрать несколько ТМЦ для применения нагрузки. В: как можно изменить параметры уже созданной нагрузки? О: для этого нужно зайти в форму нагрузки, выбрать нужную и отредактировать параметры. Совет от Smartup: нагрузки — это отличный способ стимулирования продаж и соблюдения маркетинговых условий. Убедитесь, что они правильно настроены, чтобы увеличить средний чек и количество довольных клиентов!

Обновлено Mar 11, 2025

Как настроить и использовать Минимальные обязательные ассортименты?

Что такое Минимальные обязательные ассортименты (MML)? Минимальные обязательные ассортименты (MML) — это набор товаров, который должен быть обязательно доступен в определённых торговых точках или у определённых контрагентов. Эта настройка позволяет управлять и контролировать наличие ключевых товаров в ассортименте, чтобы всегда поддерживать нужный уровень запаса для удовлетворения спроса. Для чего нужно использовать MML? 1. Контроль наличия товаров Использование MML помогает гарантировать, что в каждой торговой точке или у каждого контрагента всегда есть минимально необходимый ассортимент товаров. Это особенно важно для критически важных позиций, которые должны быть в наличии без исключений. 2. Оптимизация ассортимента С помощью MML можно настроить ассортимент так, чтобы он был оптимальным для различных типов клиентов или торговых точек. Это позволяет избежать излишков или дефицита товаров и снизить затраты. 3. Поддержка стратегий продаж MML помогает организациям фокусироваться на самых востребованных товарах, что способствует увеличению продаж. Система позволяет настроить ассортимент с учётом потребностей и предпочтений целевых групп контрагентов. 4. Управление остатками и снабжением Благодаря настройке MML можно легко отслеживать остатки товаров, входящих в этот список, и своевременно заказывать пополнение запасов. Это важно для поддержания бесперебойной работы торговых точек и удовлетворения потребностей клиентов. 5. Повышение точности и автоматизация процессов MML помогает автоматизировать процессы управления ассортиментом, делая их более точными и простыми. Это позволяет снизить вероятность ошибок и повысить эффективность работы сотрудников. 6. Настройка по характеристикам контрагентов MML позволяет гибко настраивать ассортимент для различных групп контрагентов. Это важно для того, чтобы соответствовать потребностям и предпочтениям разных клиентов, учитывая их особенности. Данные настройки можно задать на двух уровнях: · Организации · Администрирования Настройки для этой формы схожи на уровне «Администрирования», и на уровне «Организации». На уровне Администрирования мы задаём настройки для всех своих организаций, на уровне Организации можно задать настройки только для одной конкретной организации. Как пример, рассмотрим создание на уровне Администрирования. Создание на уровне Организации аналогично. Как происходит настройка на уровне Администрирования? Шаг 1: Вход в модуль 1. Перейдите в раздел «Торговый маркетинг» 2. Выберите подраздел «Минимальные обязательные ассортименты» Шаг 2: Создание минимального обязательного ассортимента 1. Нажмите на кнопку «Создать» 2. В открывшемся окне необходимо: · Задать название для MML (минимальный обязательный ассортимент) · Выбрать набор ТМЦ из выпадающего списка · Оставить статус «Активный», чтобы он был доступен для использования. Отметим, наборы ТМЦ должны быть созданы заранее. Шаг 3: Сохранение и копирование данных 1. После внесения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить». 2. Вы также можете скопировать данные из организации. Это рекомендуется использовать, если вы хотите подгрузить MML одной организации для другой организации (например, в том случае, когда они совпадают). Вы существенно сэкономите время на создание MML благодаря этой функции. 3. Чтобы скопировать данные: · Нажмите на кнопку «Скопировать из организации» и выберите MML, которую вы желаете скопировать. · В режиме организации также доступна схожая функция с одним отличием. В ней вы можете скопировать данные из главного списка. · Главный список – это те MML, которые есть на уровне «Администрирования». Шаг 4: Настройка MML по характеристике контрагента В режиме «Администрирования», и в режиме «Организации» вы можете настроить MML по характеристике контрагента. Эта настройка позволит закрепить определённый MML за определёнными группами контрагентов. 1. Характеристика контрагента в разделе «Главное» → Настройки системы → Мерчандайзинг. · Этот пункт определяет, подтипы какой характеристики будут отображаться при настройке MML. Как настроить Минимальные обязательные ассортименты по характеристике контрагента? Шаг 5: Настройка 1. В форме «Минимальные обязательные ассортименты» нажмите на кнопку «Настроить». 2. Следом выберите группу клиентов, для которых необходимо настроить ТМЦ. Нажмите на кнопку «Прикрепление ТМЦ». 3. Перейдите в таблицу со списками ТМЦ. Здесь отображается список уже прикреплённых ТМЦ и список доступных ТМЦ. При клике на кнопку «Доступные» вы перейдёте в таблицу, в которой отображается список ТМЦ, которые вы можете прикрепить к группе клиентов. 4. Чтобы прикрепить ТМЦ к группе клиентов, выберите нужные ТМЦ и нажмите кнопку «Прикрепить». Отображение в заказах После внесения данных о минимальном обязательном ассортименте для различных групп клиентов, ТМЦ, входящие в MML, будут выделяться в заказах. Настройки для минимального обязательного ассортимента Шаг 6: Переход в настройки Перейдите в раздел: · «Главное» → «Настройки системы» → «Мерчандайзинг». Здесь вы можете включить две настройки, касающиеся MML: 1. «Обязательно соблюдать MML в заказе» – при включении этой настройки система обязывает соблюдать наличие прикреплённых ТМЦ к подтипу клиента в заказе. Это касается, как и браузерной версии, так и мобильной версии. 2. «Обязательно снимать остатки по MML» – при включении этой настройки система обязывает мобильного пользователя вносить данные по остаткам для ТМЦ, входящих в MML. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте, какие ТМЦ из MML отсутствуют на складах, чтобы избежать недоступности товара для клиентов. Совет 2: используйте функцию копирования MML для ускорения процесса настройки в разных организациях. Совет 3: настройте MML по характеристикам контрагентов, чтобы учесть особенности клиентов. Частые вопросы В: как часто обновляются данные для MML? О: данные для MML обновляются автоматически, но можно настроить обновление по расписанию. В: можно ли использовать один MML для разных организаций? О: да, для этого можно использовать функцию копирования из организации или из главного списка. Совет от Smartup: минимальные обязательные ассортименты (MML) — это не просто инструмент для управления товарными запасами, но и важная стратегия для повышения удовлетворённости клиентов. Настройте MML с учётом потребностей разных групп контрагентов и регулярно отслеживайте актуальность ассортимента для максимальной эффективности.

Обновлено Mar 11, 2025

Как отслеживать мобильных представителей?

Что такое отслеживание мобильных представителей? В системе Smartup предусмотрена возможность мониторинга работы мобильных сотрудников через модуль «Отслеживание мобильных представителей». Это инструмент, позволяющий контролировать рабочий день представителей, видеть маршруты, точки посещения и понимать эффективность работы в реальном времени. Для чего используется отслеживание мобильных представителей? • Контроль присутствия на территории. • Анализ активности в течение рабочего дня. • Мониторинг маршрутов и заказов. • Отслеживание соблюдения планов визитов. • Повышение дисциплины и эффективности команды. • Контроль технических параметров устройства (GPS, заряд и т.д.). Уровни работы с отслеживанием В системе предусмотрен один уровень работы: Уровень Организации • Доступ к отслеживанию только внутри своей организации. • Работа с данными по визитам и маршрутам. • Анализ активности и заказов сотрудников. • Контроль выходов на работу и синхронизаций. Пошаговая инструкция по работе с модулем Шаг 1: Вход в модуль 1. Нажмите на «Продажа». 2. Выберите подраздел «Отслеживание мобильных представителей». Шаг 2: Просмотр последнего местоположения На карте отображается точка последнего соединения сотрудника с системой. Здесь можно узнать, когда он последний раз был в сети. Шаг 3: Отслеживание выходов на работу и активности • Отображается время выхода на территорию. • Показаны данные о заряде устройства и настройках GPS. • Если синхронизация была менее 15 минут назад – отображается статус «На территории». • Если прошло более 15 минут – статус «Потеря связи». • Если данных за дату нет – статус «Не вышел на территорию». Шаг 4: Просмотр маршрута и визитов • В списке визитов на выбранную дату выберите нужного пользователя. • Отобразится весь маршрут представителя за день. • Показаны все посещённые точки и время визитов. Шаг 5: Анализ заказов и индикаторы • Возле каждого заказа отображается индикатор роста или падения. • Если сумма заказа выше предыдущего — индикатор вверх. • Если ниже — индикатор вниз. • При наведении отображается процент роста/падения. Практическое применение Модуль «Отслеживание мобильных представителей» позволяет: • Контролировать дисциплину мобильных сотрудников. • Проверять соблюдение маршрута и точек визита. • Повышать эффективность полевой команды. • Оценивать результативность визитов по заказам. • Своевременно реагировать на проблемы с GPS и связью. Для корректной работы формы необходимо: • Настроить рабочее время в общих настройках. • Включить GPS трекинг. • Назначить план визитов с маршрутом. Полезные советы Совет 1: регулярно проверяйте отчёты по маршрутам сотрудников для выявления отклонений Совет 2: включите уведомления при потере связи, чтобы реагировать оперативно Совет 3: используйте цветовую маркировку заказов для визуального анализа выполнения Частые вопросы (FAQ) В: как часто обновляются данные в форме отслеживания? О: при каждой синхронизации пользователя. Обычно каждые 15 минут. В: что значит статус «Не вышел на территорию»? О: в выбранную дату не было ни одной синхронизации от пользователя. В: можно ли посмотреть маршрут за предыдущие дни? О: да, для этого в форме отслеживания выберите нужную дату. Совет от Smartup: контроль территории — это не надзор, а инструмент развития. Используйте аналитику активности, чтобы обучать, мотивировать и помогать своей команде достигать большего.

Обновлено May 08, 2025