Что такое общий отчёт по продажам?
Общий отчёт по продажам — это инструмент для мониторинга и анализа продаж в организации. Он предоставляет расширенные возможности по настройке фильтров и отображению данных, что позволяет контролировать выполнение планов и принимать управленческие решения.
Отчёт состоит из двух основных разделов:
-
Параметры — для настройки условий формирования отчёта.
-
Просмотр — для анализа результатов и статистики.
Отчёт доступен в меню «Продажа» в разделе «Отчёты по продажам».
Как сформировать отчёт?
Раздел Параметры
В этом разделе вы настраиваете фильтры и критерии, по которым будет формироваться отчёт:
-
Начало и конец периода — выбирается период по дате доставки, за который будет построен отчёт
-
Тип КПЭ — выбор ключевых показателей эффективности для сравнения плановых и фактических данных
-
Рабочие зоны — выбор нужных рабочих зон, которые будут включены в отчёт
-
Вид плана — отображение выполнения плана по сумме, количеству или весу
-
Валюта — выбор валюты для отображения значений с автоматическим пересчётом сумм
-
Статус заказа — фильтрация заказов по выбранному статусу (например, «Отгружен», «Доставлен» и др.)
Раздел Просмотр
В разделе «Просмотр» отображается следующая информация:
-
Основная информация о клиенте — данные о клиенте, с которым связаны продажи.
-
Выполнение АКБ — колонка с показателем выполнения «АКБ» (ключевой показатель).
-
Выполнение выбранного значения — включает в себя несколько параметров:
-
План — плановое значение, установленное в выбранном КПЭ.
-
Заказ — фактическая сумма заказа за выбранный период.
-
Успешный визит — количество визитов с оформленными заказами.
-
Возврат — сумма возвратов товаров.
-
Факт заказа — итоговая сумма заказа с учётом возвратов.
-
% Факт — процент возвратов относительно заказов.
-
Прогноз — прогнозируемое выполнение плана на основе текущих данных.
-
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли сформировать отчёт по нескольким рабочим зонам одновременно?
О: да, в разделе «Параметры» вы можете выбрать одну или несколько рабочих зон, по которым будет построен сводный отчёт.
В: что делать, если отчёт не отображает данные по клиентам?
О: проверьте выбранные фильтры, особенно период, статус заказа и тип КПЭ. Также убедитесь, что за выбранный период есть отгрузки или доставки.
Полезные советы
Совет 1: устанавливайте фильтры периода и рабочих зон максимально точно для получения релевантной статистики.
Совет 2: используйте различные типы КПЭ для комплексного анализа эффективности работы отдела продаж.
Совет 3: обращайте внимание на колонку «% Факт» для контроля возвратов и выявления проблемных зон.
Совет от Smartup: регулярный анализ общего отчёта по продажам помогает своевременно выявлять отклонения от плана и принимать корректирующие меры, что повышает общую эффективность вашей команды и организации.