Конструктор отчётов по визитам торговых представителей

Конструктор отчётов по визитам торговых представителей

Конструктор отчётов по визитам предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей за выбранный период.

Отчёты доступны в меню «Продажа», разделе «Отчёты по визитам».

Как использовать отчёт?

Работа с полями отчёта:

Строки — поля, добавленные сюда, группируют данные по строкам (например, по клиентам или торговым представителям).
Столбцы — поля для группировки данных по столбцам.
Фильтр — поля для сужения набора данных, отображаемых в отчёте.
Значения — поля, используемые для расчёта и отображения числовых данных (например, количество визитов, сумма продаж).
Поле подитог — рассчитывает промежуточные итоги:
- Значение 1 — общий итог по всем строкам или столбцам.
- Значение 2 и более — промежуточные итоги по группам первого уровня и общий итог.

Принцип работы:

Добавление поля в Строки формирует строки отчёта.
Добавление поля в Значения выводит рассчитанные показатели (например, количество визитов).

Дополнительные функции

Создание шаблона отчёта:

Нажмите на поле поиска вверху экрана, чтобы открыть список шаблонов.
Введите название нового шаблона.
Нажмите «Сохранить шаблон».
Выберите тип доступа к шаблону:
- Для компании — доступен всем сотрудникам.
- Для организации — доступен только на уровне выбранной организации или подразделения.
- Для себя — доступен только создателю шаблона.
Подтвердите сохранение шаблона.

Описание ключевых полей конструктора

Информация о торговых представителях — имена агентов.
Количество визитов — суммарное число визитов каждого представителя.
Фото-видео материалы — медиафайлы, сделанные во время визита (фото товаров, торговой точки и др.).
Руководитель — возможность просмотра результатов по агентам и их руководителям.
Клиент — данные клиента (ИД, альтернативное название, телефон и др.).
Количество продаж — число продаж или сделок во время визита.
Статус визита — успех взаимодействия с клиентом.
Комментарии — заметки и примечания к визиту.
ХП группа / категория — группа и категория товаров или услуг.
Тип оплаты — наличные, карта, безналичный расчёт и др.
Плановый — сравнение фактических показателей с плановыми.
Тип цены — анализ продаж по разным видам цен.
Начало/Конец визита — дата и время начала и окончания визита.
Визит — номер или идентификатор визита.
Заказ — номер или идентификатор заказа.
Рабочая зона — зона проведения визита.
Штат — подразделение или штат пользователя.
Дата визита — период для анализа визитов с возможностью детализации по дням, месяцам и т.д.
Вес брутто / нетто — вес товаров с упаковкой и без неё.

Частые вопросы (FAQ)

В: чем отличаются поля «Значения» и «Фильтры»?

О: значения — используются для расчётов (например, общее количество визитов).

Фильтры — позволяют ограничить выборку данных (например, только визиты за май).

В: как отслеживать выполнение плана по визитам?

О: используйте поле «Плановый», чтобы сравнивать фактические данные с целевыми показателями.

Полезные советы

Совет 1: начинайте с малого: выберите 2–3 ключевых поля (например, агент, клиент, количество визитов), а затем постепенно добавляйте остальные.

Совет 2: используйте шаблоны: это экономит время при повторной работе с отчётами.

Совет 3: добавляйте комментарии к визитам для дополнительного контекста в отчётах.

Совет от Smartup:

используйте отчёты по визитам как инструмент обратной связи: анализируйте не только количество визитов, но и качество — через комментарии, фото и результативность визитов