Конструктор отчётов по визитам торговых представителей
Конструктор отчётов по визитам предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей за выбранный период.
Отчёты доступны в меню «Продажа», разделе «Отчёты по визитам».
Как использовать отчёт?
Работа с полями отчёта:
-
Строки — поля, добавленные сюда, группируют данные по строкам (например, по клиентам или торговым представителям).
-
Столбцы — поля для группировки данных по столбцам.
-
Фильтр — поля для сужения набора данных, отображаемых в отчёте.
-
Значения — поля, используемые для расчёта и отображения числовых данных (например, количество визитов, сумма продаж).
-
Поле подитог — рассчитывает промежуточные итоги:
-
Значение 1 — общий итог по всем строкам или столбцам.
-
Значение 2 и более — промежуточные итоги по группам первого уровня и общий итог.
-
Принцип работы:
-
Добавление поля в Строки формирует строки отчёта.
-
Добавление поля в Значения выводит рассчитанные показатели (например, количество визитов).
Дополнительные функции
Создание шаблона отчёта:
-
Нажмите на поле поиска вверху экрана, чтобы открыть список шаблонов.
-
Введите название нового шаблона.
-
Нажмите «Сохранить шаблон».
-
Выберите тип доступа к шаблону:
-
Для компании — доступен всем сотрудникам.
-
Для организации — доступен только на уровне выбранной организации или подразделения.
-
Для себя — доступен только создателю шаблона.
-
-
Подтвердите сохранение шаблона.
Описание ключевых полей конструктора
-
Информация о торговых представителях — имена агентов.
-
Количество визитов — суммарное число визитов каждого представителя.
-
Фото-видео материалы — медиафайлы, сделанные во время визита (фото товаров, торговой точки и др.).
-
Руководитель — возможность просмотра результатов по агентам и их руководителям.
-
Клиент — данные клиента (ИД, альтернативное название, телефон и др.).
-
Количество продаж — число продаж или сделок во время визита.
-
Статус визита — успех взаимодействия с клиентом.
-
Комментарии — заметки и примечания к визиту.
-
ХП группа / категория — группа и категория товаров или услуг.
-
Тип оплаты — наличные, карта, безналичный расчёт и др.
-
Плановый — сравнение фактических показателей с плановыми.
-
Тип цены — анализ продаж по разным видам цен.
-
Начало/Конец визита — дата и время начала и окончания визита.
-
Визит — номер или идентификатор визита.
-
Заказ — номер или идентификатор заказа.
-
Рабочая зона — зона проведения визита.
-
Штат — подразделение или штат пользователя.
-
Дата визита — период для анализа визитов с возможностью детализации по дням, месяцам и т.д.
-
Вес брутто / нетто — вес товаров с упаковкой и без неё.
Частые вопросы (FAQ)
В: чем отличаются поля «Значения» и «Фильтры»?
О: значения — используются для расчётов (например, общее количество визитов).
Фильтры — позволяют ограничить выборку данных (например, только визиты за май).
В: как отслеживать выполнение плана по визитам?
О: используйте поле «Плановый», чтобы сравнивать фактические данные с целевыми показателями.
Полезные советы
Совет 1: начинайте с малого: выберите 2–3 ключевых поля (например, агент, клиент, количество визитов), а затем постепенно добавляйте остальные.
Совет 2: используйте шаблоны: это экономит время при повторной работе с отчётами.
Совет 3: добавляйте комментарии к визитам для дополнительного контекста в отчётах.
Совет от Smartup:
используйте отчёты по визитам как инструмент обратной связи: анализируйте не только количество визитов, но и качество — через комментарии, фото и результативность визитов