Главная Продажа Конструктор отчётов по визитам торговых представителей

Конструктор отчётов по визитам торговых представителей

Обновлено Jun 18, 2025

Конструктор отчётов по визитам торговых представителей

Конструктор отчётов по визитам предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей за выбранный период.

Отчёты доступны в меню «Продажа», разделе «Отчёты по визитам».


Как использовать отчёт?

Работа с полями отчёта:

  • Строки — поля, добавленные сюда, группируют данные по строкам (например, по клиентам или торговым представителям).

  • Столбцы — поля для группировки данных по столбцам.

  • Фильтр — поля для сужения набора данных, отображаемых в отчёте.

  • Значения — поля, используемые для расчёта и отображения числовых данных (например, количество визитов, сумма продаж).

  • Поле подитог — рассчитывает промежуточные итоги:

    • Значение 1 — общий итог по всем строкам или столбцам.

    • Значение 2 и более — промежуточные итоги по группам первого уровня и общий итог.


Принцип работы:

  • Добавление поля в Строки формирует строки отчёта.

  • Добавление поля в Значения выводит рассчитанные показатели (например, количество визитов).


Дополнительные функции

Создание шаблона отчёта:

  1. Нажмите на поле поиска вверху экрана, чтобы открыть список шаблонов.

  2. Введите название нового шаблона.

  3. Нажмите «Сохранить шаблон».

  4. Выберите тип доступа к шаблону:

    • Для компании — доступен всем сотрудникам.

    • Для организации — доступен только на уровне выбранной организации или подразделения.

    • Для себя — доступен только создателю шаблона.

  5. Подтвердите сохранение шаблона.


Описание ключевых полей конструктора

  • Информация о торговых представителях — имена агентов.

  • Количество визитов — суммарное число визитов каждого представителя.

  • Фото-видео материалы — медиафайлы, сделанные во время визита (фото товаров, торговой точки и др.).

  • Руководитель — возможность просмотра результатов по агентам и их руководителям.

  • Клиент — данные клиента (ИД, альтернативное название, телефон и др.).

  • Количество продаж — число продаж или сделок во время визита.

  • Статус визита — успех взаимодействия с клиентом.

  • Комментарии — заметки и примечания к визиту.

  • ХП группа / категория — группа и категория товаров или услуг.

  • Тип оплаты — наличные, карта, безналичный расчёт и др.

  • Плановый — сравнение фактических показателей с плановыми.

  • Тип цены — анализ продаж по разным видам цен.

  • Начало/Конец визита — дата и время начала и окончания визита.

  • Визит — номер или идентификатор визита.

  • Заказ — номер или идентификатор заказа.

  • Рабочая зона — зона проведения визита.

  • Штат — подразделение или штат пользователя.

  • Дата визита — период для анализа визитов с возможностью детализации по дням, месяцам и т.д.

  • Вес брутто / нетто — вес товаров с упаковкой и без неё.


Частые вопросы (FAQ)

В: чем отличаются поля «Значения» и «Фильтры»?

О: значения — используются для расчётов (например, общее количество визитов).

Фильтры — позволяют ограничить выборку данных (например, только визиты за май).

В: как отслеживать выполнение плана по визитам?

О: используйте поле «Плановый», чтобы сравнивать фактические данные с целевыми показателями.


Полезные советы

Совет 1: начинайте с малого: выберите 2–3 ключевых поля (например, агент, клиент, количество визитов), а затем постепенно добавляйте остальные.

Совет 2: используйте шаблоны: это экономит время при повторной работе с отчётами.

Совет 3: добавляйте комментарии к визитам для дополнительного контекста в отчётах.


Совет от Smartup:

используйте отчёты по визитам как инструмент обратной связи: анализируйте не только количество визитов, но и качество — через комментарии, фото и результативность визитов