Главная Продажа Как добавить лимитирование ТМЦ?

Как добавить лимитирование ТМЦ?

Обновлено Mar 11, 2025

Что такое лимитирование ТМЦ?

Форма лимитирования ТМЦ предназначена для предотвращения ситуации, когда один клиент забирает все остатки конкретного товара. В дистрибуции это очень важно, т. к. помогает более равномерно распределять товары между клиентами и предотвращает монополизацию рынка одним покупателем.

Это помогает снизить риски и избежать возможных проблем с перепродажей товара. В конечном итоге, «Форма лимитирования ТМЦ» способствует более эффективному и сбалансированному распределению товаров среди разных клиентов в дистрибьюционной сети.

В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации:

  1. Уровень Организации

Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень Организации, инвентаризация работает только на этом уровне.

Далее следуйте инструкции.

Найдите форму, она находится в меню «Справочники» → «Маркетинг» → «Лимитирование ТМЦ»

Как создать лимит на ТМЦ?

Заполните указанные ниже поля:

Нажмите на кнопку «Создать», расположенную выше.

  1. Название – данное поле предназначено для указания названия конкретного лимитирования ТМЦ. Это для того, чтобы потом идентифицировать его в системе.

  2. Рабочие зоны – здесь указываются зоны или подразделения, в которых действует установленный лимит на использование ТМЦ.

  3. Тип ограничения – данное поле позволяет определить периодичность ограничения: ежедневное или еженедельное.

  4. Выберите тип лимитирования – по рабочим зонам или по клиентам.

  5. Дата начала и дата окончания – эти поля определяют временной интервал, в течение которого действует установленное лимитирование на использование ТМЦ.

  6. Характеристика контрагента – в этом поле указываются особенности контрагента, с которым связано лимитирование использования ТМЦ.

  7. Подтипы характеристики лица – дополнительные характеристики контрагента, которые могут быть учтены при установлении лимитов на использование ТМЦ.

  8. Список ТМЦ, входящий в лимитирование – данное поле содержит перечень продукции, которые попадают под установленное лимитирование. Этот список можно добавить в форму через «Подбор» и «Импорт».

  9. Категория ТМЦ и Группа ТМЦ – данные поля позволяют классифицировать ТМЦ по определённым категориям и группам. Это облегчает их управление и контроль в рамках установленных лимитов.

    Кроме того, можно заполнить список ТМЦ с быстрым поиском: подбор и импорт.

    Подбор – через этот модуль можно установить лимит на выбранный перечень продукции.

    Импорт – этот модуль даёт возможность загрузить Excel файл. Для того, чтобы импортировать данные в Excel, для начала нужно нажать на «Импорт». Далее, перейдите в Настройки, где можно указать порядок полей в столбцах. Это означает, что вы определяете, какие данные будут расположены в каждом столбце таблицы Excel. После того как вы установите порядок полей, нужно будет указать, с какой строки начинать импорт данных и на какой заканчивать. Это важно, чтобы Excel знал, где именно находятся ваши данные в файле. Не забудьте сохранить настройки.

    После того, как заполните Excel, этот файл необходимо перетащить в поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла». После нажмите на кнопки «Загрузить файл» и «Сохранить».

    Пошаговая инструкция по добавлению лимитирования

    Шаг 1: Вход в модуль

    1. Откройте главное меню

    2. Перейдите в раздел «Справочники»

    3. Выберите подраздел «Маркетинг»

    4. Перейдите в раздел «Лимитирование ТМЦ»

    Шаг 2: Создание лимита на ТМЦ

    1. Нажмите кнопку «Создать лимитирование» в правом верхнем углу.

    2. В появившейся форме заполните:

      Название – данное поле предназначено для указания названия конкретного лимитирования ТМЦ. Это для того, чтобы потом идентифицировать его в системе.

      Рабочие зоны – здесь указываются зоны или подразделения, в которых действует установленный лимит на использование ТМЦ.

    ·        Тип ограничения – данное поле позволяет определить периодичность ограничения: ежедневное или еженедельное

    ·        Дата начала и окончания – эти поля определяют временной интервал, в течение которого действует установленное лимитирование на использование ТМЦ.

    Характеристики контрагента – в этом поле указываются особенности контрагента, с которым связано лимитирование использования ТМЦ.

    Подтипы характеристики лица – дополнительные характеристики контрагента, которые могут быть учтены при установлении лимитов на использование ТМЦ.

    Список ТМЦ входящий в лимитирование – данное поле содержит перечень продукции, которые попадают под установленное лимитирование. Этот список можно добавить в форму через «Подбор» и «Импорт».

    Категория ТМЦ и Группа ТМЦ – данные поля позволяют классифицировать ТМЦ по определённым категориям и группам. Это облегчает их управление и контроль в рамках установленных лимитов.

    Шаг 3: Заполнение списка ТМЦ

    Вы можете заполнить список ТМЦ с быстрым поиском: подбор и импорт.

    1. Используйте модуль «Подбор» для выбора нужной продукции.

    ·        Подбор – через этот модуль можно установить лимит на выбранный перечень продукции.

    1. Или используйте модуль «Импорт» для загрузки данных из Excel.

    ·        Импорт – этот модуль даёт возможность загрузить Excel файл. Для того, чтобы импортировать данные в Excel, для начала нужно нажать на функцию «Импорт». Далее, перейдите в Настройки, где можно указать порядок полей в столбцах.

    Это означает, что вы определяете, какие данные будут расположены в каждом столбце таблицы Excel. После того как вы установите порядок полей, нужно будет указать, с какой строки начинать импорт данных и на какой заканчивать. Это важно, чтобы Excel знал, где именно находятся ваши данные в файле.

    Шаг 4: Сохранение

    1. Проверьте все настройки.

    2. Нажмите кнопку «Сохранить».

    Полезные советы

    Совет 1: регулярно пересматривайте лимитирование, чтобы избежать перепродажи товаров и перераспределить товар в случае изменения потребностей.

    Совет 2: используйте настройку типа ограничения для гибкости — ежедневное лимитирование может быть полезным для часто покупаемых товаров, а еженедельное — для более редких позиций.

    Совет 3: для массового заполнения данных используйте функцию импорта для загрузки списков ТМЦ в формате Excel.

    Частые вопросы

    В: как часто обновляется информация о лимитах ТМЦ?
    О: информация обновляется автоматически по установленному расписанию, чаще всего раз в день, но можно настроить более частое обновление.

    В: зачем мне нужно Лимитирование товара?
    О: лимитирование товара поможет вам снизить риски и избежать возможных проблем с перепродажей вашего товара

    Совет от Smartup: чтобы избежать ситуации, когда один клиент захватывает все остатки товара, регулярно пересматривайте свои лимиты на ТМЦ и корректируйте их в зависимости от текущих потребностей. Особенно это важно в период активных распродаж и/или сезонных пиков. Используйте функции импорта и подбора для быстрого обновления данных и эффективного распределения товаров среди клиентов.