Главная Производство

Производство

От Nayada Jdanova
• 6 статьи

Как оформить возврат?

Для оформления возврата, перейдите на уровень Организации. Для того, чтобы оформить возврат, существуют два основных типа: через форму «Заказы» и создание отдельного документа возврата. Рассмотрим процедуру оформления возврата через форму «Заказы». Шаг 1: Возврат через форму «Заказы» Обратите внимание, возврат можно делать только если у заказа статус «Доставлен» и «Архив» Функция «Возврат» доступна в статусах «Отгружен» и «Доставлен». Найдите соответствующий заказ Найдите соответствующий заказ в форме «Заказы» и нажмите на кнопку «Возврат». После этого вы перейдете в форму возврата товара. Обратите внимание, что функция «Возврат» доступна в статусе «Доставлен». Чтобы увидеть статус, нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Возврат». Укажите количество товаров для возврата В форме возврата в разделе ТМЦ будет отображаться список товаров, которые были заказаны. Укажите количество товаров, которые возвращаются, в поле «Количество возврата». 1. Сохраните изменения После того, как введёте данные количества возврата, нажмите на кнопку «Сохранить». Это обновит информацию в заказе, вычитая возвращённое количество из общего числа заказанных товаров. 2. Возврат акционных товаров В разделах «Нагрузка» и «Акции» отображаются товары, предназначенные для нагрузки в заказ, и бонусные товары по акции соответственно. Возврат акционных товаров редактировать нельзя. Если из ТМЦ возвращается товар, участвующий в акции, соответствующие бонусы рассчитаются системой автоматически. Шаг 2: Возврат через создание документа возврата Есть два варианта возврата товара через создание отдельного документа возврата. Рассмотрим процесс возврата товара по определенному заказу, а затем возврат без указания конкретного заказа. Возврат по определённому заказу: 1. Перейдите в раздел «Продажа» → «Возвраты» Нажмите на кнопку «Создать» для нового возврата. 2. Выберите заказ для возврата Если выберете конкретный заказ для возврата, система автоматически заполнит остальные поля. 3. Укажите склад для возврата Определите склад, на который будет оприходован возвратный товар. 4. Установите даты возврата и отгрузки Укажите даты возврата и отгрузки товара. 5. Выберите тип возврата Установите, будет ли возврат полным или частичным: - Полный возврат: весь заказ возвращается. - Частичный возврат: нужно отметить опцию «Частичный возврат» и указать, какие именно ТМЦ возвращаются. 6. Укажите скидки или наценки Система автоматически подберёт цену возврата, исходя из себестоимости отгруженного ТМЦ. Разницу между ценой продажи и ценой возврата укажите в разделе «Скидка/наценка». 7. Проверьте товары с нагрузкой и акциями Если в заказе были нагрузочные или акционные товары, проверьте соответствующие разделы. Они будут автоматически включены в возврат. Возврат без указания конкретного заказа: 1. Перейдите в форму «Возвраты» Нажмите на кнопку «Создать» для нового возврата. 2. Заполните все поля вручную В этом случае все поля формы «Возвраты» нужно заполнить вручную. 3. Выберите тип цены Здесь можно выбрать тип цены из справочника или использовать последнюю возвратную цену. В таком случае система автоматически установит цены. 4. Укажите акционные, промо и нагрузочные товары вручную Обратите внимание, что для акционных, промо и нагрузочных товаров нужно указать соответствующие позиции вручную. 5. Сохраните возврат После заполнения всех необходимых данных и проверки корректности информации нажмите «Сохранить» для завершения процесса возврата. Шаг 3: Когда может потребоваться возврат без указания ИД заказа? - Начало работы с системой: если ваша компания только начала работать со системой Smartup, возможно, у вас ещё нет истории заказов или ваши данные о заказах ещё не полностью интегрированы в систему. - Возврат по нескольким заказам: когда клиент делает возврат товаров, которые были распределены по разным заказам, удобнее оформить один общий возврат. - Обмен товаров: практика обмена товара на другой, эквивалентный по стоимости, также может потребовать возврат без привязки к конкретному ИД. Это значительно упрощает процесс обмена, позволяя оперативно оформить возврат и выдачу нового товара. Шаг 4: Причины возврата Чтобы обеспечить отслеживание и анализ возвратов, в системе Smartup имеется специальный справочник «Причины возврата». Этот справочник доступен в форме «Возвраты» в модуле «Продажа». Он используется для документирования причин возвратов товаров. Это позволяет анализировать эти данные для дальнейшей оптимизации работы, улучшения качества обслуживания и товаров. 1. В отчёте «Заказ (возврат)» можно просмотреть детализацию по причинам возвратов, что помогает в выявлении проблемных мест в процессах продаж и логистики. Полезные советы - Совет 1: при оформлении возврата проверяйте статус товара. Возврат возможен только для товаров с состоянием «Архив» и «Доставлен». - Совет 2: для ускорения процесса возврата используйте автоматическое заполнение полей при возврате по ИД заказа. - Совет 3: регулярно обновляйте справочник «Причины возврата» для точного анализа причин возвратов и их предотвращения в будущем. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли оформить возврат товара, если он не был отгружен? О: нет, возврат товара возможен только для товаров, находящихся в статусе «Архив» или «Доставлен». В: как узнать, что товар участвует в акции? О: Акционные товары будут отображаться в соответствующем разделе при оформлении возврата. Система автоматически рассчитает бонусы по акции для таких товаров. Совет от Smartup: возврат товара — это не просто возврат денег, это возможность улучшения бизнес-процессов. Используйте аналитику по возвратам для повышения эффективности работы и минимизации потерь. Связанные разделы:

Обновлено Mar 11, 2025

Как планировать визиты?

Для того, чтобы начать планировать визиты, ознакомьтесь со статьёй ниже. Чтобы начать, перейдите на уровень Организации. Шаг 1: Выбор Рабочей Зоны и Штатной Единицы 1. Нажмите на форму «Продажа» → «Планирование визитов» В этой форме будет представлен список ваших рабочих зон. 2. Выберите интересующую вас рабочую зону, для которой вы собираетесь установить план. Шаг 2: Установка Плана 1. Рядом с выбранной рабочей зоной нажмите на кнопку «Установка плана». 2. Выберите штатную позицию сотрудника для планирования, затем нажмите на кнопку «Установить план». Шаг 3: Выбор Клиентов и Установка Расписания 1. Посмотрите список клиентов, прикреплённых к выбранной зоне. 2. Выберите клиента и нажмите на «Установить», для создания плана посещения. 3. Далее укажите частоту посещений (еженедельно, каждую вторую, третью или четвёртую неделю) и начальную дату плана. 4. Установите конкретные даты для ежемесячных визитов. 5. Сохраните установленный план. Шаг 4: Массовое Планирование с Использованием Импорта 1. Используйте функцию импорта для загрузки готовых планов через файл xlsx. 2. Укажите необходимые настройки и данные в шаблоне и затем загрузите его в систему. 3. Обратите внимание, чтобы отметить, что на определённый день недели имеется визит, нужно написать "v" в столбце с днём недели. Шаг 5: Установка Строгого Маршрута Функция «Установка строгого маршрута» будет доступна после выбора торгового агента: С помощью данной функции вы можете создать упорядоченный список визитов со строго заданной последовательностью посещений клиентов. Благодаря этому вы минимизируете время на перемещение между точками и повышаете эффективность планирования рабочего дня торговых представителей. 1. В разделе представлена таблица с днями недели и списком клиентов, для которых можно задать порядок визитов. 2. Введите в систему желаемую последовательность посещений клиентов для каждого дня недели. 3. Назначьте номера порядка посещений и сохраните маршрут. Шаг 6: Активация Плана 1. Вам нужно вернуться в начало формы планирования визитов и нажать на «Сформировать». 2. Это действие активирует план, сделав его видимым в отчётах и мобильном приложении для сотрудников. Шаг 7: Обязательное Соблюдение Маршрута 1. В настройках системы нажмите на «Главное» → «Настройки системы» в разделе «Устройства», активируйте опцию «Соблюдать строгий маршрут». 2. Благодаря соблюдению строгого маршрута, будет обеспечено соблюдение установленной последовательности посещений торговыми представителями. Частые вопросы В: можно ли изменить маршрут после его активации? О: да, вы можете отредактировать маршрут в любое время, если это необходимо. В: как часто можно обновлять план визитов? О: План визитов можно обновлять в любое время, изменения сразу же отражаются в системе. Совет от Smartup: для повышения эффективности планирования визитов, заранее настраивайте «строгий маршрут» для торговых агентов. Это позволит точно организовать последовательность посещений клиентов, минимизируя время на перемещение и улучшая использование рабочего времени. Не забывайте также регулярно обновлять план визитов, чтобы учитывать изменения в расписании или добавление новых клиентов. И, конечно, всегда проверяйте актуальность информации перед активацией плана, чтобы ваши сотрудники имели актуальные данные.

Обновлено Mar 11, 2025

Как возвратить ТМЦ поставщику?

Для того чтобы вернуть ТМЦ поставщику, выполните несколько простых шагов в системе. Пошаговая инструкция по возврату ТМЦ Чтобы начать, перейдите на уровень Организации. Шаг 1: Вход в модуль 1. Откройте главное меню. 2. Перейдите в раздел «Склад». 3. Выберите подраздел «Возвраты поставщику». Шаг 2: Создание нового возврата 1. В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать». 2. В появившейся форме заполните необходимые поля. Шаг 3: Заполнение данных о возврате 1. Закупка — выберите закупку из выпадающего списка, по которой хотите сделать возврат ТМЦ поставщику. 2. Номер — укажите номер документа по возврату. 3. Дата — укажите дату возврата ТМЦ. 4. Причина возврата — выберите причину возврата ТМЦ поставщику из выпадающего списка. Если причина отсутствует в списке, нажмите на кнопку «Добавить», чтобы добавить новую причину. 5. Рабочая зона — укажите рабочую зону, в который был произведён закуп ТМЦ. 6. Штат — укажите лицо, ответственное за закуп ТМЦ. 7. Склад — укажите склад, с которого будет осуществлён возврат ТМЦ поставщику. Шаг 4: Дополнительные данные 1. Номер счёт-фактуры — укажите номер счёт-фактуры (опционально). 2. Дата счёт-фактуры — укажите дату счёт-фактуры (опционально). 3. Поставщик — укажите поставщика, которому будут возвращены ТМЦ. 4. Договор — если имеется договор по закупке ТМЦ, выберите его из списка (опционально). 5. Валюта — укажите валюту, по которой будет осуществлён возврат. Шаг 5: Выбор ТМЦ для возврата Выберите ТМЦ, которые будут возвращены поставщику. Процесс выбора ТМЦ аналогичен форме Закупа, за исключением того, что в текущей форме возврата отсутствует тип ТМЦ «Услуга», так как услугу нельзя вернуть. Шаг 6: Проверка и завершение После того как все поля будут заполнены, внимательно проверьте данные. В поле «Статус» укажите состояние вашего возврата. Если вы хотите сразу завершить возврат ТМЦ поставщику, выберите «Завершён»". 1. После проверки всех данных нажмите на кнопку «Завершить». Полезные советы Совет 1: всегда проверяйте, что выбрана правильная закупка и поставщик, чтобы избежать ошибок при возврате. Совет 2: убедитесь, что все ТМЦ, которые вы хотите вернуть, были выбраны правильно, чтобы не возникло путаницы с остатками на складе. Совет 3: регулярно обновляйте список причин возврата для точности отчётности. Частые вопросы В: что делать, если нет нужной причины возврата? О: Нажмите на кнопку «Добавить» и создайте новую причину. В: можно ли изменить данные после завершения возврата?** О:** нет, после завершения возврата изменить данные нельзя. Проверьте всё перед завершением. Совет от Smartup: чтобы избежать ошибок при возврате ТМЦ, всегда внимательно проверяйте все поля перед завершением возврата. Особое внимание стоит уделить выбору закупки и поставщика, чтобы не возникло путаницы. Также рекомендуем регулярно обновлять список причин возврата, чтобы поддерживать точность отчётности и избегать неудобных ситуаций в будущем. Если причина возврата не найдена в списке, не забывайте добавлять её через кнопку «Добавить».

Обновлено Mar 11, 2025

Как добавить правило ограничений?

Правило ограничений нужно для установления определённых ограничений, которые будут применяться к клиентам. Оно позволяет указывать различные типы нарушений, которые могут возникать в процессе взаимодействия с клиентами, и устанавливать соответствующие действия или ограничения при нарушении. В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации: 1. Уровень Организации Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень «Организации», инвентаризация работает только на этом уровне. Далее следуйте инструкции. Форма находится в меню «Справочники» → «Маркетинг». Шаг 1: Открытие формы добавления правила ограничений 1. Нажмите на раздел «Справочники». 2. В подразделе «Маркетинг» нажмите на «Правило ограничений». Откроется форма для создания нового правила ограничений. Шаг 2: Заполнение формы В форме для создания правила ограничений заполните следующие поля: - Название – название правила, которое позволяет идентифицировать его в системе. - Характеристика клиента – информация о клиенте, к которому будет применяться данное правило. - Рабочие зоны – это то, по каким зонам будет действовать данное ограничение. - Типы нарушений – это определённая ситуация или условие, которое может привести к ограничению в системе. Каждый тип нарушения имеет свою специфическую логику и критерии, по которым применяются соответствующие ограничение. Рассмотрим, какие типы нарушений существуют: - Дата консигнации – проверяет количество дней просрочки клиента. Если количество дней просрочки превышает указанное в настройках значение, к данному клиенту применяется ограничение. Также есть возможность установки порога по сумме для исключения заказов с маленькой суммой. Опция «Учитывать только текущий долг» – позволяет учитывать только текущий создаваемый заказ. - Лимит по сумме продаж – устанавливает лимит по сумме продаж для клиента на один месяц. При превышении указанного значения будет появляться ошибка о невозможности создать заказ. - Характеристика клиента – данное нарушение действует на всех клиентов, которые находятся внутри выбранного подтипа характеристики клиента. - По сумме задолженности – это нарушение срабатывает при превышении указанного в настройках лимита задолженности клиента. Опция «Учитывать только текущий долг» позволяет учитывать только текущую задолженность при применении правила. Шаг 3: Указание ограничений Этот модуль указывает, на что будут накладываться ограничения в случае нарушения. При нарушении существуют следующие типы ограничений: - Заказ – ограничение на размещение новых заказов. - Тип оплаты – изменение типа оплаты. - Скидка – ограничение на применение определённых скидок. - Акция – ограничение на участие в определённых акциях. - Консигнация – ограничение доступа к консигнации. - Тип цены – применение определённой ценовой политики. - Промо – ограничение доступа к определённым промоакциям. - ТМЦ – ограничение на покупку определённых товаров. Шаг 4: Сохранение правила После того как вы внесли все необходимые данные в форму «Правила ограничений», нажмите на кнопку «Сохранить». Полезные советы Совет 1: регулярно обновляйте правила ограничений, чтобы они соответствовали актуальным условиям работы с клиентами. Совет 2: убедитесь, что все необходимые характеристики клиентов правильно указаны, чтобы избежать ошибок в применении ограничений. Совет 3: используйте различные типы нарушений для гибкости в установке ограничений в зависимости от ситуации. Частые вопросы (FAQ) В: какие типы нарушений можно выбрать для правила ограничений? О: вы можете выбрать такие типы нарушений, как дата консигнации, сумма сделок за месяц, задолженность и другие. В: как часто нужно обновлять правила ограничений? О: рекомендуется регулярно проверять и обновлять правила ограничений, чтобы они оставались актуальными в условиях изменения бизнес-процессов.   Совет от Smartup: правила ограничений — это важный инструмент для контроля за соблюдением условий работы с клиентами. Убедитесь, что ваши правила чётко отражают актуальные потребности бизнеса и помогают предотвращать риски.

Обновлено Mar 11, 2025

Как использовать рекомендации?

Что такое «Понятие Рекомендация»? Понятие «Рекомендаций» в системе – это механизм подбора товаров, которые обычно продаются вместе. То есть, в случае если клиент заказывает, например, партию газированных напитков, система рекомендаций также может предложить ему приобрести чипсы или другие товары, которые дополняют покупку и часто покупаются вместе с газировкой. Как использовать рекомендации? Обратите внимание на то, что прежде, чем начать работу с рекомендациями, необходимо предварительно заполнить справочник ТМЦ. Также важно убедиться, что настроены рабочие зоны и к ним прикреплены соответствующие склады. В системе предусмотрены два уровня для добавления сета ТМЦ: 1. Уровень Администрирования 2. Уровень Организации. Пошаговая инструкция по работе с рекомендациями Шаг 1: Вход в модуль 1. Перейдите в раздел «Справочники» 2. Найдите подраздел «Маркетинг» 3. Выберите пункт «Рекомендации» Шаг 2: Создание новой рекомендации 1. Нажмите кнопку «Создать» 2. В появившемся окне заполните обязательные поля, отмеченные красной звёздочкой (*) Шаг 3: Настройка параметров рекомендации 1. Укажите период – время, в течение которого рекомендация будет активна. 2. Укажите рабочие зоны – где она будет применяться. Обратите внимание, если не указать рабочие зоны, рекомендация не будет работать в заказах. 3. Укажите склады – укажите на которых система будет проверять наличие рекомендованных ТМЦ. Если товара нет на указанных складах, он не будет предложен. 4. Укажите характеристики клиентов – для которых рекомендации будут отображаться. Шаг 4: Создание условий рекомендации 1. В разделе «Рекомендации» укажите ТМЦ, которые будут служить условиями. 2. Укажите минимальное количество товаров, при котором будет активирована рекомендация. 3. Выберите ТМЦ, который будет рекомендован к товарам из условий, и укажите его количество. Шаг 5: Завершение и сохранение 1. После настройки нажмите на кнопку «Завершить». 2. Сохраните настройки. Теперь, если клиент добавит в заказ, указанный вами товар, система автоматически предложит ему рекомендацию. Рекомендации будут отображаться также в мобильном приложении. Полезные советы Совет 1: для повышения эффективности рекомендаций используйте товары, которые часто покупаются вместе. Совет 2: регулярно обновляйте рекомендации в зависимости от сезонности и предпочтений клиентов. Совет 3: Используйте различные рекомендации для разных групп клиентов. Частые вопросы В: как определить, когда следует обновить рекомендации? О: рекомендуется обновлять рекомендации ежемесячно или при изменении ассортимента товаров. В: можно ли использовать несколько рекомендаций для одного товара? О: да, можно создавать несколько рекомендаций для разных товаров или условий. Для более подробного ознакомления смотрите нашу видеоинструкцию Тут видео Совет от Smartup: рекомендации — это не только способ увеличить продажи, но и улучшить клиентский опыт. Подбирайте товары, которые логично дополняют друг друга, чтобы улучшить качество покупок.

Обновлено Mar 11, 2025

Как установить шаблон по КПЭ?

Для чего устанавливать шаблон по КПЭ? Шаблон по Ключевым показателям эффективности позволяет упростить и оптимизировать установку КПЭ, и наглядно представить, что делать, чтобы выполнять поставленные показатели эффективности. Так, например, если вы устанавливаете КПЭ на месяц по рабочей зоне, при использовании шаблона вы будете видеть, сколько в этом месяце вам должна принести каждая торговая точка в этой рабочей зоне. Это делает бизнес-процессы более прозрачными для вас. Как это работает? При установке шаблона КПЭ вы используете коэффициенты: например, одна торговая точка приносит 60% прибыли, а другая — 40%. И каков бы ни был план по сумме выручки (а он может меняться каждый месяц), план будет распределяться исходя из этих параметров. Коэффициенты устанавливаются исходя из предыдущего опыта или анализа прошедших периодов. Иногда коэффициенты могут меняться, например, в случае работы с КПЭ по ТМЦ или характеристикам ТМЦ (пример: сезонные колебания спроса). Установка шаблона КПЭ Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг» 1. Нажмите на раздел «Мерчандайзинг». 2. Выберите подраздел «Шаблон КПЭ». Шаг 2: Выбор вида КПЭ 1. Выберите вид КПЭ, для которого хотите установить шаблон. Вы можете установить шаблон для следующих видов КПЭ: • Рабочая зона • Рабочая зона и характеристика ТМЦ • Рабочая зона и ТМЦ • Клиент • Клиент и ТМЦ • Клиент и характеристика ТМЦ. • Характеристика клиента (юр. лицо) и характеристика ТМЦ • Характеристика клиента (физ. лицо) и характеристика ТМЦ Чтобы понять процесс, воспользуемся наглядным примером. Выбираем КПЭ по рабочей зоне. Это, к слову, тот вид КПЭ, для которого использование шаблона КПЭ будет наиболее эффективным. Шаг 3: Установка коэффициентов 1. Установите коэффициенты в процентах по тем параметрам, по которым хотите задать КПЭ. Можно задать Ключевые показатели эффективности по: • Сумме (в базовой валюте) • Количеству товаров • Весу товаров • Успешным визитам Имейте в виду, в сумме эти коэффициенты не должны превышать показатель в 100% по каждому из параметров. Шаг 4: Сохранение шаблона 1. После установки необходимых параметров нажмите на кнопку «Сохранить». Полезные советы Совет 1 регулярно проверяйте актуальность коэффициентов и корректируйте их на основе анализа прошлых периодов. Совет 2 используйте шаблон КПЭ для каждой рабочей зоны, чтобы точно контролировать выполнение планов. Совет 3 обратите внимание на сезонные колебания и меняйте коэффициенты в зависимости от изменений в спросе. Частые вопросы (FAQ) В: можно ли изменить шаблон КПЭ после его сохранения? О: да, шаблон можно редактировать в любое время, пока он не был использован для расчёта. В: как часто следует обновлять шаблон КПЭ? О: рекомендуется пересматривать и обновлять шаблон хотя бы раз в квартал или в зависимости от изменений в бизнес-условиях. Совет от Smartup шаблон КПЭ — это не просто инструмент для установки планов, а способ сделать управление более гибким и прозрачным. Пользуйтесь шаблонами для точного распределения задач и контроля за результатами.

Обновлено Mar 20, 2025