Для того, чтобы начать планировать визиты, ознакомьтесь со статьёй ниже.
Чтобы начать, перейдите на уровень Организации.
Шаг 1: Выбор Рабочей Зоны и Штатной Единицы
-
Нажмите на форму «Продажа» → «Планирование визитов»
В этой форме будет представлен список ваших рабочих зон.
-
Выберите интересующую вас рабочую зону, для которой вы собираетесь установить план.
Шаг 2: Установка Плана
-
Рядом с выбранной рабочей зоной нажмите на кнопку «Установка плана».
-
Выберите штатную позицию сотрудника для планирования, затем нажмите на кнопку «Установить план».
Шаг 3: Выбор Клиентов и Установка Расписания
-
Посмотрите список клиентов, прикреплённых к выбранной зоне.
-
Выберите клиента и нажмите на «Установить», для создания плана посещения.
-
Далее укажите частоту посещений (еженедельно, каждую вторую, третью или четвёртую неделю) и начальную дату плана.
-
Установите конкретные даты для ежемесячных визитов.
-
Сохраните установленный план.
Шаг 4: Массовое Планирование с Использованием Импорта
-
Используйте функцию импорта для загрузки готовых планов через файл xlsx.
-
Укажите необходимые настройки и данные в шаблоне и затем загрузите его в систему.
-
Обратите внимание, чтобы отметить, что на определённый день недели имеется визит, нужно написать "v" в столбце с днём недели.
Шаг 5: Установка Строгого Маршрута
Функция «Установка строгого маршрута» будет доступна после выбора торгового агента:
С помощью данной функции вы можете создать упорядоченный список визитов со строго заданной последовательностью посещений клиентов. Благодаря этому вы минимизируете время на перемещение между точками и повышаете эффективность планирования рабочего дня торговых представителей.
-
В разделе представлена таблица с днями недели и списком клиентов, для которых можно задать порядок визитов.
-
Введите в систему желаемую последовательность посещений клиентов для каждого дня недели.
-
Назначьте номера порядка посещений и сохраните маршрут.
Шаг 6: Активация Плана
-
Вам нужно вернуться в начало формы планирования визитов и нажать на «Сформировать».
-
Это действие активирует план, сделав его видимым в отчётах и мобильном приложении для сотрудников.
Шаг 7: Обязательное Соблюдение Маршрута
-
В настройках системы нажмите на «Главное» → «Настройки системы» в разделе «Устройства», активируйте опцию «Соблюдать строгий маршрут».
-
Благодаря соблюдению строгого маршрута, будет обеспечено соблюдение установленной последовательности посещений торговыми представителями.
Частые вопросы
В: можно ли изменить маршрут после его активации?
О: да, вы можете отредактировать маршрут в любое время, если это необходимо.
В: как часто можно обновлять план визитов?
О: План визитов можно обновлять в любое время, изменения сразу же отражаются в системе.
Совет от Smartup: для повышения эффективности планирования визитов, заранее настраивайте «строгий маршрут» для торговых агентов. Это позволит точно организовать последовательность посещений клиентов, минимизируя время на перемещение и улучшая использование рабочего времени. Не забывайте также регулярно обновлять план визитов, чтобы учитывать изменения в расписании или добавление новых клиентов. И, конечно, всегда проверяйте актуальность информации перед активацией плана, чтобы ваши сотрудники имели актуальные данные.