Правило ограничений нужно для установления определённых ограничений, которые будут применяться к клиентам. Оно позволяет указывать различные типы нарушений, которые могут возникать в процессе взаимодействия с клиентами, и устанавливать соответствующие действия или ограничения при нарушении.
В системе предусмотрен один уровень для проведения инвентаризации:
- Уровень Организации
Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень «Организации», инвентаризация работает только на этом уровне.
Далее следуйте инструкции.
Форма находится в меню «Справочники» → «Маркетинг».
Шаг 1: Открытие формы добавления правила ограничений
-
Нажмите на раздел «Справочники».
-
В подразделе «Маркетинг» нажмите на «Правило ограничений».
Откроется форма для создания нового правила ограничений.
Шаг 2: Заполнение формы
В форме для создания правила ограничений заполните следующие поля:
-
Название – название правила, которое позволяет идентифицировать его в системе.
-
Характеристика клиента – информация о клиенте, к которому будет применяться данное правило.
-
Рабочие зоны – это то, по каким зонам будет действовать данное ограничение.
-
Типы нарушений – это определённая ситуация или условие, которое может привести к ограничению в системе. Каждый тип нарушения имеет свою специфическую логику и критерии, по которым применяются соответствующие ограничение.
Рассмотрим, какие типы нарушений существуют:
- Дата консигнации – проверяет количество дней просрочки клиента. Если количество дней просрочки превышает указанное в настройках значение, к данному клиенту применяется ограничение. Также есть возможность установки порога по сумме для исключения заказов с маленькой суммой.
Опция «Учитывать только текущий долг» – позволяет учитывать только текущий создаваемый заказ.
-
Лимит по сумме продаж – устанавливает лимит по сумме продаж для клиента на один месяц. При превышении указанного значения будет появляться ошибка о невозможности создать заказ.
-
Характеристика клиента – данное нарушение действует на всех клиентов, которые находятся внутри выбранного подтипа характеристики клиента.
-
По сумме задолженности – это нарушение срабатывает при превышении указанного в настройках лимита задолженности клиента.
Опция «Учитывать только текущий долг» позволяет учитывать только текущую задолженность при применении правила.
Шаг 3: Указание ограничений
Этот модуль указывает, на что будут накладываться ограничения в случае нарушения. При нарушении существуют следующие типы ограничений:
-
Заказ – ограничение на размещение новых заказов.
-
Тип оплаты – изменение типа оплаты.
-
Скидка – ограничение на применение определённых скидок.
-
Акция – ограничение на участие в определённых акциях.
-
Консигнация – ограничение доступа к консигнации.
-
Тип цены – применение определённой ценовой политики.
-
Промо – ограничение доступа к определённым промоакциям.
-
ТМЦ – ограничение на покупку определённых товаров.
Шаг 4: Сохранение правила
После того как вы внесли все необходимые данные в форму «Правила ограничений», нажмите на кнопку «Сохранить».
Полезные советы
Совет 1: регулярно обновляйте правила ограничений, чтобы они соответствовали актуальным условиям работы с клиентами.
Совет 2: убедитесь, что все необходимые характеристики клиентов правильно указаны, чтобы избежать ошибок в применении ограничений.
Совет 3: используйте различные типы нарушений для гибкости в установке ограничений в зависимости от ситуации.
Частые вопросы (FAQ)
В: какие типы нарушений можно выбрать для правила ограничений?
О: вы можете выбрать такие типы нарушений, как дата консигнации, сумма сделок за месяц, задолженность и другие.
В: как часто нужно обновлять правила ограничений?
О: рекомендуется регулярно проверять и обновлять правила ограничений, чтобы они оставались актуальными в условиях изменения бизнес-процессов.
Совет от Smartup: правила ограничений — это важный инструмент для контроля за соблюдением условий работы с клиентами. Убедитесь, что ваши правила чётко отражают актуальные потребности бизнеса и помогают предотвращать риски.