Конструктор отчетов по межорганизационным перемещениям позволяет создавать индивидуализированные отчеты, отражающие данные о перемещениях товаров между организациями. Отчет предоставляет гибкие настройки, которые позволяют выбирать и организовывать данные по перемещениям в зависимости от потребностей пользователя.
Конструктор отчётов находится в меню Склад в разделе Отчёты.
Шаг 1. Как использовать отчёт?
Работа с полями
-
Строки – поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве строк в отчете. Значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по строкам.
-
Столбцы – поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве столбцов в отчете. Значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по столбцам.
-
Фильтр – поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для фильтрации данных отчета. Это позволяет сузить объем данных, отображаемых в отчете.
-
Значения для отображения данных – поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для расчета и отображения значений в отчете (например, сумма перемещения).
-
Поле подитог – поле подитог в сводной таблице используется для получения промежуточных итогов в отчете.
• Если задать подитог равным 1, будет рассчитан один общий итог для всех строк (или столбцов), независимо от группировки.
• Если задать подитог равным 2 и более, будут рассчитаны промежуточные итоги для каждой группы данных на первом уровне группировки, а также общий итог.
Принцип работы:
-
Добавление поля в строки: Поля, добавленные в строки, будут формировать строки отчета. Например, если добавить поле "Дата", отчет будет показывать данные, сгруппированные по датам.
-
Добавление поля в значения: Поля, добавленные в значения, будут использоваться для расчетов. Например, если добавить поле "Сумма", отчет будет показывать суммарную стоимость перемещений для каждой строки.
Дополнительные функции:
-
После настройки отчета можно сохранить его шаблон, чтобы не создавать его с нуля каждый раз.
-
В правом верхнем углу нажмите кнопку Сохранить шаблон, введите имя шаблона и сохраните его.
-
В будущем можно загрузить сохраненный шаблон для быстрого формирования отчета.
Шаг 2. Работа с полями
Поля и их описание:
• Проект отправителя – проект, инициировавший перемещение.
• Дата – дата перемещения.
• Организация получателя – организация, получающая товары.
• Валюта – валюта, в которой произведено перемещение.
• Межорганизационное перемещение – идентификатор межорганизационного перемещения.
• Рабочая зона отправителя – рабочая зона, из которой отправлены товары.
• Штат отправителя – штат сотрудника, ответственного за отправку.
• Договор – договор, связанный с перемещением.
• Со склада – склад, с которого отправлен товар.
• На склад – склад, на который направлен товар.
• Статус – текущий статус перемещения (например, в процессе, завершено).
• Причина – причина перемещения товаров.
• Тип цены – тип цены, применяемый к перемещаемым товарам.
• ТМЦ – товарно-материальные ценности, перемещаемые между организациями.
• ХП – группа: Группа характеристик товара.
• ХП – категория: Категория характеристик товара.
• Тип ТМЦ – тип товарно-материальных ценностей.
• Номер карточки – номер карточки товара.
• Вес нетто – вес товара без упаковки.
• Вес брутто – вес товара с упаковкой.
• Количество – количество перемещаемых товаров.
• Количество в кейсах – количество перемещаемых товаров в кейсах.
• Цена – цена перемещаемых товаров.
• Сумма – общая сумма перемещения.
• Скидка/Наценка – примененные скидки или наценки.
Частые вопросы (FAQ)
В: как сгруппировать данные по организации получателя?
О: добавьте поле «Организация получателя» в раздел «Строки» или «Столбцы» для группировки данных по этому признаку.
В: можно ли сохранить настройки отчета для повторного использования?
О: да, после настройки отчета нажмите кнопку «Сохранить шаблон», введите имя и сохраните его.
В: как увидеть общий итог по всем перемещениям?
О: установите значение поля подитог равным 1, чтобы получить общий итог для всех данных.
Полезные советы
Совет 1: используйте фильтры для выбора нужного периода или конкретной организации.
Совет 2: сохраняйте шаблоны часто используемых отчетов для быстрого доступа.
Совет 3: для анализа завершенных перемещений включайте поле «Статус».
Совет 4: используйте поля «Причина» и «Тип цены» для детального анализа данных.
Совет от Smartup: для эффективного анализа перемещений рекомендуем заранее продумать структуру отчета — определите, какие данные важны для вашего бизнеса, и создайте шаблон, который можно быстро адаптировать под разные задачи.