Для чего нужен ввод начальных остатков оборудования клиентов?
Ввод начальных остатков оборудования клиентов — это процесс регистрации и учёта всего оборудования, которое уже находится у клиентов на момент начала работы с системой или учёта. Эта процедура необходима для:
-
Создания точной базы данных о наличии оборудования у каждого клиента.
-
Обеспечения корректного учёта и контроля оборудования в системе.
-
Мониторинга состояния оборудования — например, сроков годности, даты установки, ответственных лиц.
-
Автоматизации процессов обслуживания, ремонта и списания оборудования.
-
Повышения прозрачности и управляемости складских и клиентских ресурсов.
Таким образом, ввод начальных остатков позволяет избежать ошибок в учёте, своевременно планировать обслуживание и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Шаг 1
Перейдите в меню: Склад → Ввод начальных остатков ТМЦ.
Шаг 2
В открывшейся форме нажмите на кнопку «Ввод начальных остатков оборудования клиентов».
Шаг 3
В форме нажмите на кнопку «Создать».
Шаг 4
Заполните основные поля документа:
-
Номер — номер документа.
-
Дата — дата проведения документа.
-
Примечание — комментарий (если нужно).
Шаг 5
Добавьте оборудование:
-
Нажмите «Подбор» и выберите оборудование из списка доступного в системе.
-
В разделе «Доступные» — всё оборудование, не прикреплённое к текущему документу.
-
В разделе «Выбранные» — оборудование, которое выбрали для документа.
Шаг 6
Для массового добавления оборудования воспользуйтесь импортом:
-
Нажмите «Импорт» → скачайте шаблон Excel через кнопку «Шаблон».
-
Заполните шаблон и загрузите обратно, используя кнопку загрузки файла.
Шаг 7
Вернитесь к форме создания документа и заполните:
-
Клиент — выберите юридическое или физическое лицо.
-
Оборудование — выберите добавленное оборудование.
-
Заполните поля:
-
Серийный номер.
-
Номер карточки.
-
Срок годности.
-
Цена.
-
Установил.
-
Дата установки.
-
Шаг 8
Нажмите кнопку «Провести» для сохранения документа.
Документ появится в списке документов формы.
Частые вопросы и ответы (FAQ)
В: можно ли добавить оборудование вручную и через импорт?
О: да, оборудование можно добавить вручную через подбор или массово через импорт из Excel.
В: что делать, если не получается загрузить файл импорта?
О: Проверьте, что файл соответствует шаблону и не содержит ошибок в данных (например, пустые обязательные поля).
В: можно ли изменить данные после проведения документа?
О: после проведения изменения доступны только через корректирующие документы или отмену проведения.
В: как выбрать клиента, если его нет в списке?
О: добавьте клиента в справочник юридических или физических лиц, после чего он станет доступен в списке.
Полезные советы
-
Перед загрузкой файла импорта обязательно проверьте корректность данных в Excel, чтобы избежать ошибок при импорте.
-
Используйте фильтры в списках оборудования и клиентов, чтобы быстрее находить нужные позиции.
-
В примечаниях к документу указывайте дополнительную информацию, которая может пригодиться при последующем анализе.
Совет от Smartup: оптимизируйте процесс ввода начальных остатков, заранее подготовив и проверив Excel-файл. Это поможет избежать ошибок и сэкономит ваше время при работе с большим количеством оборудования.