Главная Склад Ввод начальных остатков оборудования клиентов

Ввод начальных остатков оборудования клиентов

Обновлено Jun 18, 2025

Для чего нужен ввод начальных остатков оборудования клиентов?

Ввод начальных остатков оборудования клиентов — это процесс регистрации и учёта всего оборудования, которое уже находится у клиентов на момент начала работы с системой или учёта. Эта процедура необходима для:

  • Создания точной базы данных о наличии оборудования у каждого клиента.

  • Обеспечения корректного учёта и контроля оборудования в системе.

  • Мониторинга состояния оборудования — например, сроков годности, даты установки, ответственных лиц.

  • Автоматизации процессов обслуживания, ремонта и списания оборудования.

  • Повышения прозрачности и управляемости складских и клиентских ресурсов.

Таким образом, ввод начальных остатков позволяет избежать ошибок в учёте, своевременно планировать обслуживание и оптимизировать взаимодействие с клиентами.


Шаг 1

Перейдите в меню: Склад → Ввод начальных остатков ТМЦ.


Шаг 2

В открывшейся форме нажмите на кнопку «Ввод начальных остатков оборудования клиентов».


Шаг 3

В форме нажмите на кнопку «Создать».


Шаг 4

Заполните основные поля документа:

  • Номер — номер документа.

  • Дата — дата проведения документа.

  • Примечание — комментарий (если нужно).


Шаг 5

Добавьте оборудование:

  • Нажмите «Подбор» и выберите оборудование из списка доступного в системе.

  • В разделе «Доступные» — всё оборудование, не прикреплённое к текущему документу.

  • В разделе «Выбранные» — оборудование, которое выбрали для документа.


Шаг 6

Для массового добавления оборудования воспользуйтесь импортом:

  • Нажмите «Импорт» → скачайте шаблон Excel через кнопку «Шаблон».

  • Заполните шаблон и загрузите обратно, используя кнопку загрузки файла.


Шаг 7

Вернитесь к форме создания документа и заполните:

  • Клиент — выберите юридическое или физическое лицо.

  • Оборудование — выберите добавленное оборудование.

  • Заполните поля:

    • Серийный номер.

    • Номер карточки.

    • Срок годности.

    • Цена.

    • Установил.

    • Дата установки.


Шаг 8

Нажмите кнопку «Провести» для сохранения документа.

Документ появится в списке документов формы.


Частые вопросы и ответы (FAQ)

В: можно ли добавить оборудование вручную и через импорт?
О: да, оборудование можно добавить вручную через подбор или массово через импорт из Excel.

В: что делать, если не получается загрузить файл импорта?
О: Проверьте, что файл соответствует шаблону и не содержит ошибок в данных (например, пустые обязательные поля).

В: можно ли изменить данные после проведения документа?
О: после проведения изменения доступны только через корректирующие документы или отмену проведения.

В: как выбрать клиента, если его нет в списке?
О: добавьте клиента в справочник юридических или физических лиц, после чего он станет доступен в списке.


Полезные советы

  • Перед загрузкой файла импорта обязательно проверьте корректность данных в Excel, чтобы избежать ошибок при импорте.

  • Используйте фильтры в списках оборудования и клиентов, чтобы быстрее находить нужные позиции.

  • В примечаниях к документу указывайте дополнительную информацию, которая может пригодиться при последующем анализе.


Совет от Smartup: оптимизируйте процесс ввода начальных остатков, заранее подготовив и проверив Excel-файл. Это поможет избежать ошибок и сэкономит ваше время при работе с большим количеством оборудования.