Прикрепление юридического или физического лица к Организации — это процесс установления связи между клиентом (компанией или частным лицом) и конкретной организационной единицей вашей компании. Это необходимо для корректного отображения данных, работы с визитами, задачами и отчётами.
Обратите внимание! Ниже процесс описан на примере прикрепления юридического лица.
Для чего используется прикрепление?
• Правильное распределение клиентов по организациям.
• Отображение клиентов в маршрутах агентов.
• Формирование задач и визитов на основе прикреплений.
• Учёт активности и продаж по филиалам.
• Структурирование данных для аналитики.
Уровни работы с прикреплениями
В системе предусмотрены следующие уровни взаимодействия:
1. Уровень Администрирования
• Управление справочником юридических и физических лиц.
• Контроль за корректностью прикреплений.
• Настройка структуры подчиненности.
2. Уровень Организации
• Прикрепление лиц к своей организации.
• Просмотр и редактирование прикреплённых клиентов.
• Использование данных в ежедневной работе.
Пошаговая инструкция по прикреплению
Шаг 1: Вход в модуль
-
Откройте главное меню.
-
Перейдите в раздел «Справочники».
-
Выберите подраздел «Юридические лица».
Шаг 2: Переход к форме прикрепления
-
В открывшейся форме нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Создать».
-
Выберите пункт «Прикрепление».
Шаг 3: Прикрепление юридического лица
-
Найдите нужное юридическое лицо в списке.
-
Кликните по нему.
-
Нажмите на кнопку «Прикрепить».
После этого выбранное лицо будет связано с организацией и доступно для дальнейшей работы.
Полезные советы
Совет 1: перед прикреплением проверьте, не прикреплено ли уже лицо к другой организации.
Совет 2: используйте фильтры для быстрого поиска нужных клиентов.
Совет 3: регулярно проверяйте актуальность прикреплений, чтобы избежать дублирования.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли прикрепить одного клиента к нескольким организациям?
О: нет, в системе клиент может быть прикреплён только к одной организации одновременно.
В: можно ли изменить прикрепление после сохранения?
О: да, вы можете отвязать клиента и прикрепить его к другой организации при необходимости.
Совет от Smartup: корректное прикрепление клиентов — залог точной аналитики и эффективной работы агентов. Следите за тем, чтобы каждый клиент был прикреплён к своей организации.