Что такое форма «Презентации»?
Форма «Презентации» предназначена для создания, хранения и управления информационными материалами, которые используются при взаимодействии с клиентами. Это могут быть видео, слайды, PDF-документы и другие форматы, которые позволяют наглядно и структурированно представить информацию.
С помощью презентаций агент может эффективно доносить сведения о продуктах, услугах, акциях, новинках и других аспектах бизнеса во время визитов к клиентам.
Данный инструмент упрощает процесс подготовки к встрече, повышает уровень доверия и помогает выстраивать профессиональное общение с клиентами на основе визуально подкреплённой информации.
Где находится форма?
Форма находится в меню Справочники в разделе Справочники.
Как добавить презентацию?
В форме «Презентации» есть две основные функции:
-
«Создать»
-
«Настройки характеристик».
Настройки характеристик
В данном поле нужно указать, для какой характеристики клиента будет создана презентация.
Пошаговая инструкция по созданию презентации
-
Нажмите кнопку «Создать».
-
Заполните следующие поля формы:
• Название – короткое описание того, о чём будет презентация.
• Файл – место для переноса файла созданной презентации на компьютере.
• Подтип характеристики – какому подтипу клиентов предназначена презентация.
• Роли – для какой роли в программе будет отображаться презентация.
• Дата начала и Дата окончания – временной период, когда презентация будет доступна или актуальна.
- После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы презентация начала работать.
Управление презентациями
После создания презентации вы можете:
-
Редактировать параметры — при необходимости изменить файл или сроки.
-
Фильтровать по характеристикам — находить нужные презентации по заданным критериям.
-
Назначать презентации для разных ролей и подтипов клиентов.
-
Отслеживать актуальность — по срокам действия.
Полезные советы
Совет 1: названия презентаций должны быть понятными и краткими — это облегчает поиск.
Совет 2: используйте дату окончания, чтобы автоматически скрывать устаревшие презентации.
Совет 3: создавайте отдельные презентации под разные типы клиентов — это повысит их вовлечённость.
Частые вопросы (FAQ)
В: обязательно ли указывать подтип характеристики при создании презентации?
О: да, без указания подтипа система не сможет корректно отобразить презентацию нужной группе клиентов.
В: какие форматы файлов поддерживаются?
О: поддерживаются видео (MP4), PDF и слайды (PPT, PPTX).
Совет от Smartup: презентация – это эффективный инструмент коммуникации. Убедитесь, что материалы действительно полезны для клиента и соответствуют контексту визита.