Отчёт по результату категоризации — инструмент для анализа собранных данных о клиентах. Он позволяет просматривать и оценивать информацию, полученную в процессе категоризации.
Для чего используется отчёт по результату категоризации?
• Анализ ответов, полученных от клиентов.
• Отслеживание динамики изменений по категориям.
• Оценка эффективности процесса категоризации.
• Принятие управленческих решений на основе данных.
• Определение целевых клиентских групп.
• Сравнение предыдущих и новых уровней категории клиента.
Уровни работы с отчётом
В системе предусмотрены два уровня работы с отчётом:
1. Уровень Администрирования
• Доступ ко всем записям отчёта.
• Установка параметров фильтрации.
• Анализ всех клиентов (юридических и физических лиц).
• Сравнение данных по периодам.
2. Уровень Организации
• Просмотр отчётов по своим клиентам.
• Фильтрация и настройка отображения.
• Сравнение новых и предыдущих уровней категорий.
• Применение отчёта для дальнейших действий с клиентами.
Пошаговая инструкция по формированию отчёта
Шаг 1: Вход в модуль
-
Нажмите на «Главное».
-
Найдите раздел «Маркетинг».
-
Выберите подраздел «Отчёт по результату категоризации».
Шаг 2: Параметры и фильтрация отчёта
• Дата начала и окончания — фильтры позволяют указать временной диапазон, в течение которого были собраны данные для отчёта. Это позволяет сфокусироваться на информации за определённый период.
• Тип клиента — фильтр по типу клиента (юридические или физические лица) позволяет адаптировать отчёт к нужной категории клиентов. Этот фильтр делает данные более релевантными и полезными для анализа.
• Характеристика клиента — определяет, по какой характеристике необходимо фильтровать данные в отчёте.
• Подтипы характеристики — указывает, данные каких подтипов характеристик отображать в отчёте. Это позволяет детализировать анализ и сосредоточить внимание на конкретных группах клиентов.
Шаг 3: Просмотр отчёта
После настройки всех необходимых параметров нажмите на кнопку «Сформировать» для того, чтобы создать отчёт.
В отчёте будут отображены следующие данные:
• Клиент — имя или название клиента.
• Ответ на вопрос — ответы клиентов будут размещены в строках.
• Вопросы — отображаются в столбцах, что позволяет легко сравнивать ответы различных клиентов по каждому вопросу.
• Общий результат — подсчёт всех значений по каждому вопросу для данного периода.
• Предыдущий уровень и новый уровень — если применимо, отображает изменения в категоризации клиента.
Полезные советы
Совет 1: перед формированием отчёта убедитесь, что выбраны корректные фильтры — это поможет получить точную и релевантную информацию.
Совет 2: сравнивайте результаты отчёта за разные периоды — так вы сможете отследить тенденции в поведении клиентов.
Совет 3: используйте отчёт как основу для принятия решений по таргетированным кампаниям и изменениям в работе с клиентами.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли отследить динамику изменения категорий клиентов во времени?**
О:** да, отчёт отображает как предыдущий, так и новый уровень клиента. Сравнивая эти данные за разные периоды, вы можете увидеть, как изменялась категория клиента и проанализировать причины таких изменений.
В: как понять, по каким критериям изменился уровень клиента?
О: для этого используйте столбцы «Предыдущий уровень» и «Новый уровень» — они покажут, какие изменения произошли в результате категоризации.
В: почему клиент не отображается в отчёте?
О: возможно, по выбранным фильтрам данные по этому клиенту отсутствуют или не были подтверждены.
Совет от Smartup: отчёт по результату категоризации — это ключевой инструмент в понимании ваших клиентов. Используйте его не только для анализа, но и как основу для формирования персонализированных стратегий взаимодействия.