Что такое вопросы категоризации?
Вопросы категоризации – инструмент, предназначенный для сбора данных о клиентах и их дальнейшей классификации по различным сегментам. Этот процесс помогает в маркетинговой стратегии и целенаправленном подходе к клиентам. Он позволяет выявлять предпочтения, поведение и потребности различных групп, что способствует более персонализированному взаимодействию, повышению уровня лояльности и эффективности рекламных кампаний. Также такой инструмент может использоваться для прогнозирования поведения клиентов, определения потенциально прибыльных сегментов и оптимизации продуктового предложения.
Для чего используются вопросы категоризации?
• Сегментация клиентской базы.
• Создание таргетированных предложений.
• Определение клиентских предпочтений и потребностей.
• Анализ поведения клиентов.
• Поддержка маркетинговых стратегий.
• Прогнозирование будущей активности клиентов.
Уровни работы с категоризацией
В системе предусмотрены два уровня работы с категоризацией:
1. Уровень Администрирования
• Создание шаблонов вопросов.
• Назначение значений ответов.
• Управление списком вопросов.
• Редактирование и удаление вопросов.
2. Уровень Организации
• Использование вопросов в формах категоризации.
• Привязка к физическим и юридическим лицам.
• Анализ ответов и сегментация.
• Контроль корректности заполнения.
Пошаговая инструкция по созданию вопросов категоризации
Шаг 1: Вход в модуль
-
Перейдите в меню «Справочник».
-
В разделе «Маркетинг» найдите и нажмите на форму «Вопросы категоризации».
Шаг 2: Создание нового вопроса
-
Внутри формы «Вопросы категоризации» нажмите на кнопку «Создать» — это откроет окно создания нового вопроса.
-
В появившейся форме заполните:
• Название – введите название вопроса, желательно, чтобы оно отражало суть задаваемого вопроса.
• Порядковый номер – опционально укажите порядковый номер, который определяет место вопроса в общем списке вопросов.
• Ответы – укажите варианты ответов и числовые значения, которые будут присваиваться за каждый выбранный ответ.
Для добавления дополнительных ответов используйте кнопку «+», а для изменения порядка отображения — стрелочки для перемещения.
Шаг 3: Сохранение вопроса
- После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы добавить вопрос в справочник.
Прикрепление вопроса к категоризации
Теперь созданный вопрос доступен для использования в категоризации и может быть прикреплён к определённым сегментам клиентов через формы:
• «Категоризация физических лиц».
• «Категоризация юридических лиц».
Управление созданными вопросами
Вопросы в справочнике могут быть:
-
Отредактированы — для внесения изменений.
-
Удалены — если они более не актуальны.
Чтобы это сделать, кликните на нужный вопрос и выберите соответствующее действие.
Полезные советы
Совет 1: формулируйте вопросы максимально конкретно — это повысит точность сегментации.
Совет 2: используйте числовые значения ответов для дальнейшего анализа и балльной оценки.
Совет 3: периодически пересматривайте список вопросов, чтобы они оставались актуальными и соответствовали целям бизнеса.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли использовать один и тот же вопрос для разных форм категоризации?
О: да, один вопрос можно использовать как для физических, так и для юридических лиц.
В: можно ли изменить значения ответов после создания вопроса?
О: да, вы можете редактировать как текст ответа, так и его значение в любое время.
В: где посмотреть, к каким формам прикреплён конкретный вопрос?
О: это доступно в карточке вопроса — откройте вопрос в справочнике и просмотрите список связей.
Совет от Smartup: сформулируйте каждый вопрос чётко и понятно — это поможет клиентам давать точные ответы и повысит качество данных.