Настройки заказов

Как эффективно работать с «Настройками заказов»?

Что такое настройки заказов?

Настройки заказов предоставляют возможность для оптимизации процессов создания, обработки и отслеживания заказов. Эти настройки позволяют управлять различными аспектами, такими как статус заказов, отгрузка товаров, предоплата, а также интеграция с внешними системами. Использование этих настроек улучшает операционную эффективность, повышает контроль за процессами и облегчает работу с заказами.

Для чего используются настройки заказов?

• Управление цветом статусов заказов для лучшего контроля.
• Автоматизация процессов генерации накладных и расчёта рекомендованных заказов.
• Настройка политик предоплаты и консигнации.
• Интеграция с внешними системами, такими как Arca и Faktura.uz.
• Установление ограничений на редактирование заказов и выбор даты отгрузки.
• Настройка учёта упущенных продаж и зависимости от остатков.

Уровни работы с настройками заказов

В системе предусмотрены два уровня работы с настройками заказов:

1. Уровень Администрирования
   • Настройка общих параметров и интеграций.

• Управление цветами статусов заказов.
• Генерация номеров накладных и дат отгрузки.
• Конфигурация политики предоплаты и консигнации.

1. Уровень Организации
   • Использование предустановленных настроек на уровне организации.
   • Управление ограничениями и возможностями редактирования заказов.
   • Активация системы учёта упущенных продаж.

Пошаговая инструкция по настройке заказов

Шаг 1: Вход в модуль

1.      Нажмите на «Главное».

2.      Кликните на «Настройки системы».

1. Нажмите на раздел «Заказ».

Шаг 2: Настройка цветовых статусов заказов

Перейдите на уровень Администрирования.

1. Для изменения цвета, необходимо перейти на уровень Администрирования.

2. Установите цвета для различных статусов заказов, например, для «Ожидает», «В процессе» или «Завершён».

Здесь вы можете заменить цвета на более предпочтительные вам.

Скриншот пример

1. Сохраните изменения.

Шаг 3: Настройка параметров заказов на уровне Организации

1. Перейдите в раздел «Организация».

2. Включите параметры для автоматической генерации накладных и расчёта рекомендованных заказов.

3. Настройте ограничения на редактирование заказов и дату отгрузки.

Шаг 4: Заказы на уровне Организации

1.      Находясь на уровне Организации, нажмите на «Заказ». Внесите необходимые настройки.

• Генерация даты отгрузки – автоматически устанавливает дату отгрузки на заданное количество дней вперёд от даты создания заказа.

• Генерация номера накладной – включает автоматическую генерацию номера накладной начиная с определенного статуса заказа и начального номера.

• Сброс счётчика накладных– позволяет сбросить номер накладной до начального значения в заданный период.

• Включить политику проверки предоплаты – требует наличие предоплаты для создания заказа, с возможностью установки процента предоплаты.

• Разрешить выдачу консигнации – доступ к функции консигнации с установкой лимита дней для выдачи.

• Интеграция с Arca и Faktura.uz – автоматическая отправка данных о заказе в системы Arca и Faktura.uz при изменении статуса заказа.

• Автоматическое изменение статуса заказа при создании документа логистики – перевод статуса заказа в «В ожидании» при создании соответствующего документа.

  

Дополнительные настройки

Рекомендованный заказ

1.      Для активации, переключите тумблер.

• Автоматический расчёт рекомендованного заказа – система предлагает оптимальное количество товара к заказу на основе анализа данных.

Розничный заказ

• Выбор клиента для розничного заказа по умолчанию – устанавливает физическое лицо для всех розничных заказов, упрощая процесс оформления.

Ограничения заказа по дням

• Ограничение дней на редактирование заказа – устанавливает максимальный срок, в течение которого возможно редактирование заказа.

• Ограничение даты отгрузки – устанавливает допустимые рамки для установки даты отгрузки, исключая слишком ранние или поздние даты.

Метод прикрепления кодов маркировки по умолчанию

Позволяет выбрать стандартный метод прикрепления кодов маркировки к заказам или автотранспорту.

Причина возврата

• Обязательное указание причины возврата – требует от пользователей указывать причину возврата.

Упущенные продажи

• Настройка учёта «Упущенных продаж» – меняет логику ввода количества товара, позволяя вводить запросы на количество товара без учёта остатков.

Сет ТМЦ

• Зависимость от остатков – определяет отображение сета ТМЦ в заказе в зависимости от наличия товара в наличии. Должен быть минимум 1 товар.

Шаг 5: Сохранение настроек

1. Проверьте все внесённые изменения.

2. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Частые вопросы (FAQ)

В: можно ли изменить цвет статуса заказа?
О: да, на уровне Администрирования можно настроить различные цвета для статусов.

В: как настроить предоплату для создания заказов?
О: на уровне Организации можно включить политику проверки предоплаты и установить процент, необходимый для создания заказа.

В: можно ли интегрировать систему с внешними сервисами?
О: да, можно настроить автоматическую отправку данных в системы Arca и Faktura.uz при изменении статуса заказа.

Полезные советы
Совет 1 регулярно проверяйте и обновляйте настройки заказов для обеспечения актуальности и соответствия бизнес-процессам.
Совет 2 используйте автоматические настройки для генерации накладных и расчёта рекомендованных заказов, чтобы ускорить процесс обработки.
Совет 3 настройте систему учёта упущенных продаж для более точного планирования заказов и улучшения процессов.

Совет от Smartup правильные настройки заказов — это ключ к эффективной логистике и учёту. Убедитесь, что они оптимальны для вашего бизнеса, и не забывайте своевременно вносить корректировки.