Для чего нужно формировать отчёт по КПЭ?
Для получения данных о выполненных планах в системе используется отчёт КПЭ.
Формирование отчётов по КПЭ (ключевым показателям эффективности) необходимо для оценки и контроля выполнения установленных целей в организации. Этот процесс помогает анализировать, насколько эффективно работают различные подразделения или команды, а также выявлять возможные проблемы или области для улучшения.
Как сформировать отчёт?
Шаг 1: Переход в раздел «Отчёты»
-
Отчёт находится в разделе «Главное» → «Отчёты».
-
Или же, для того чтобы найти его, введите в поиске «КПЭ».
Шаг 2: Открытие отчёта
-
После того, как найдёте нужный отчёт, откройте его.
Шаг 3: Выбор типа КПЭ
- В отчёте первым делом выберите тип КПЭ: по рабочей зоне, клиенту, ТМЦ и др.
Шаг 4: Указание даты
- Затем укажите дату, на которую планируете сформировать отчёт.
Шаг 5: Выбор типа плана
- Далее выбирается тип плана, который необходимо отобразить в отчёте. Определите показатели, которые будут включены: плановые значения, факт, процент выполнения или прогнозы.
Шаг 6: Настройка отображения с планом
- Если включить тумблер «С планом», отчёт будет отображать только те элементы (рабочие зоны, клиенты или ТМЦ), для которых установлен план. Если тумблер отключен, в отчёте будут показаны все элементы, независимо от наличия планов.
Шаг 7: Формирование отчёта
- После настройки параметров нажмите на кнопку «Сформировать», и система сгенерирует отчёт.
Полезные советы
Совет 1 регулярно формируйте отчёты, чтобы следить за выполнением КПЭ и принимать своевременные меры.
Совет 2 используйте фильтры и параметры для точного отображения необходимых данных.
Совет 3 сравнивайте прогнозы с фактическими данными для корректировки планов в будущем.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли сформировать отчёт по нескольким КПЭ одновременно?
О: да, вы можете настроить отчёт, чтобы он отображал несколько типов КПЭ одновременно.
В: как изменить настройки отчёта после его формирования?
О: вы можете изменить параметры отчёта, отредактировав фильтры и настройки перед его повторным формированием.
Совет от Smartup формирование отчётов по КПЭ — это не просто статистика. Это важный инструмент для анализа работы и корректировки стратегии. Убедитесь, что ваши отчёты помогают принимать правильные решения.