Что такое рабочая зона?
Рабочая зона — это зона вашего покрытия. Настройка рабочей зоны включает в себя прикрепление штатов, типов оплаты, цен, складов, касс и других параметров, которые напрямую влияют на работу сотрудников и бизнес-процессы. Обратите внимание, они настраиваются через FMCG.
Для чего используется настройка рабочей зоны?
· Обеспечение правильного распределения штатов и типов оплат по рабочим зонам
· Конфигурирование ценовых параметров в соответствии с рабочими зонами
· Контроль доступа к складам и кассам в каждой рабочей зоне
· Мотивация сотрудников через корректную настройку скидок и наценок
· Обеспечение соответствия юридических и физических лиц с рабочими зонами.
Пошаговая инструкция по настройке рабочей зоны
Шаг 1: Прикрепление штата к рабочей зоне
-
Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
-
В открывшейся форме выберите нужную рабочую зону.
-
Нажмите кнопку «Прикрепить».
-
Далее перейдите в пункт «Штаты – Доступные».
-
Кликните на нужный штат и нажмите «Прикрепить».
Шаг 2: Прикрепление типа оплаты к рабочей зоне
-
Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
-
Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
-
Далее выберите пункт «Типы оплат – Доступные».
-
Кликните на нужный тип оплаты и нажмите «Прикрепить».
Шаг 3: Прикрепление цены к рабочей зоне
Примечание: Прежде чем прикрепить цену, убедитесь, что соответствующие цены и рабочие зоны уже добавлены.
-
Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
-
Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепить».
-
В пункте «Тип цены» выберите из доступных типы цен и нажмите «Прикрепить».
Шаг 4: Прикрепление склада к рабочей зоне
-
Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
-
Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
-
В разделе «Склады – Доступные» выберите склад, который хотите прикрепить.
-
Нажмите «Прикрепить».
Шаг 5: Прикрепление кассы к рабочей зоне
-
Перейдите в меню «Филиал – Рабочие зоны».
-
Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
-
В разделе «Кассы – Доступные» выберите кассу и нажмите «Прикрепить».
Шаг 6: Прикрепление скидки/наценки к рабочей зоне
-
Перейдите в меню «Филиал – Рабочие зоны».
-
Выберите рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
-
В разделе «Скидки/наценки – Доступные» выберите нужную скидку или наценку.
-
Нажмите «Прикрепить».
Шаг 7: Прикрепление юридического или физического лица к рабочей зоне
-
Перейдите в меню «Филиал – Рабочие зоны».
-
Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
-
В разделе «Юридические лица – Доступные» выберите нужное юридическое лицо.
-
Нажмите «Прикрепить».
Шаг 8: Какие есть прикрепления дополнительных параметров в Рабочей зоне:
· Опросники.
· Скидки.
· Акции.
· Ограничения.
· Штаты.
· Тип оплат.
· Цены.
· Склады и т.д.
Полезные советы:
Совет 1: регулярно проверяйте прикрепленные параметры, чтобы убедиться, что рабочие зоны соответствуют текущим требованиям организации.
Совет 2: для удобства используйте разные рабочие зоны для различных типов бизнеса или организаций.
Совет 3: систематически обновляйте данные по складам, кассам и ценам, чтобы не допустить ошибок в операционной деятельности.
Частые вопросы
В: можно ли прикрепить несколько типов оплаты к одной рабочей зоне?
О: да, вы можете прикрепить несколько типов оплаты к одной рабочей зоне, если это предусмотрено настройками.
В: как изменить прикреплённый штат или тип оплаты?
О: для этого нужно перейти в настройки рабочей зоны, выбрать нужный параметр и изменить его через раздел «Прикрепление».
Чтобы узнать как настроить шаги визита, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже.
Совет от Smartup: при прикреплении необходимых данных убедитесь, что они видны для торгового представителя и корректно отображаются у него. Это важно для того, чтобы избежать трудностей при оформлении заказов и работе с контрагентами в дальнейшем.