Начать нужно с перехода на уровень «Администрирования».
Это связано с тем, что организация создаётся на уровне «Администрирования».
Шаги для создания организации
-
В «Главное» выберите раздел «Организации».
-
Заполните поля.
-
Заполнение данных о организации
В появившемся окне перед вами будут следующие поля для ввода:Название организации. Укажите официальное наименование вашей организации.
Базовая валюта. Выберите валюту, в которой будут проводиться все финансовые операции в системе. (Важно! После сохранения изменение базовой валюты невозможно.)
Часовой пояс. Укажите часовой пояс для точной фиксации времени на рабочих местах сотрудников и отслеживания изменений в документации.
Статус. Укажите, активна или неактивна ваша организация в системе.
Порядковый номер. Номер для упорядочивания организаций в случае их наличия нескольких в списке.
Юридическое лицо. Укажите, какое юридическое лицо владеет организацией. Для этого можно перейти на форму создания юридического лица прямо из формы создания организации.
Альтернативное название. Если организация имеет другое название, укажите его.
Налог на добавленную стоимость (НДС). Включите тумблер, если ваша организация является плательщиком НДС, и укажите соответствующую ставку.
Акцизный налог. Включите тумблер, если ваша организация является плательщиком акцизного налога, и укажите ставку налога.
-
Выбор базовой валюты
После указания базовой валюты, важно понимать, что она определяет валюту, в которой будут фиксироваться все бухгалтерские отчёты вашей организации. Эта валюта используется для всех финансовых операций, и изменения после сохранения невозможны. -
Наполнение справочников «Юридические и Физические лица»
Для завершения создания организации, вам необходимо добавить информацию о юридических и физических лицах в соответствующие справочники.
Юридические лица:
Перейдите в раздел «Справочники» → «Основное» → «Юридические лица» и нажмите кнопку «Создать».
В открывшемся окне:
Необходимо добавить тип сохранения – Юр. лицо. Кем он является Клиентом или Поставщиком. Если указать ИНН, там будет поиск и актуальный ИНН будет идти автозаполнением.
1. Укажите полное название юридического лица.
2. Укажите альтернативное название, если оно имеется.
3. Укажите статус юридического лица (Активный/Неактивный).
4. Введите ИНН и ОКЭД. Можно по ИНН заполнять реквизиты нажав кнопку поиск.
5. Укажите владельца (если это дочерняя компания). Обратите внимание, если владелец фин. ответственный, то все проводки будут записаны на фин. ответственного.
6. Укажите руководителя из списка физических лиц.
7. Добавьте дополнительные данные, такие как расчётный счёт, ориентир, GPS-координаты и код-плательщика.
· Также в нижней части окна вы можете указать характеристики: расчётный счёт, добавить файлы релевантные юридического лица, оставить примечание.
Физические лица:
В разделе «Справочники» → «Основное» → «Физические лица» добавьте информацию о руководителе и других сотрудниках.
Добавьте тип сохранения – Физ. лицо. Кем он является Клиентом или Поставщиком. Если указать ИНН, там есть поиск и актуальный ИНН будет идти автозаполнением.
Сохранение данных
После того, как все данные внесены, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы завершить процесс создания организации.
Советы при создании организации:
-
Базовая валюта: при создании организации внимательно выбирайте базовую валюту, так как изменение её после сохранения будет невозможно. Убедитесь, что все финансовые операции будут вестись в этой валюте.
-
Юридическое лицо и руководитель: важно правильно указать юридическое лицо и физическое лицо, являющееся руководителем, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
Часто задаваемые вопросы
В: можно ли изменить базовую валюту после создания организации?
О: нет, базовую валюту можно выбрать только на этапе создания и изменить после сохранения нельзя.
В: нужно ли создавать юридическое лицо при создании организации?
О: да, необходимо указать юридическое лицо, которому принадлежит организация. Вы можете создать новое юридическое лицо прямо из формы создания организации.
Полезные советы (FAQ):
-
Рекомендуем: проверить правильность введенных данных перед сохранением, чтобы избежать ошибок и не тратить время на их исправление в будущем.
-
Совет: если организация является дочерней, обязательно укажите её владельца и руководителя для правильной настройки отчётности.
Совет от Smartup: разработайте план, как ваша организация будет работать в системе на долгосрочной основе, перед тем как приступать к созданию. Это поможет избежать ошибок в выборе базовой валюты, часового пояса и других параметров, которые могут повлиять на финансовые отчёты и взаимодействие с другими системами. Важно заранее определить все ключевые элементы, чтобы сэкономить время и избежать необходимости повторного создания организации.