Что нового в системе?

В этом обновлении мы провели работу над интеграциями, доработали управление заказами и добавили полезные возможности в работе с отчётами и финансовыми документами.

Новые возможности

Дашборд по продажам: Обновлен виджет выполнения плана продаж по рабочим зонам. Теперь его можно раскрыть и посмотреть более детальную информацию по выполнению плана в разделении рабочих зон и клиентов.

Отправка ТТН: добавлена отправка ТТН по внутренним перемещениям, межорганизационным перемещениям и заявкам на оборудование. Также в данные документы была добавлена возможность указать экспедитора и автотранспорт.

Интеграция МОНОЛИТ: теперь данные по приходам и заказам можно отправить одним файлом, для этого в настройках интеграции добавлен тумблер «Экспортировать заказы и приходы вместе».

Конструктор отчётов по финансам: реализован конструктор отчетов по кассовым и банковским документам. Конструктор также имеет поддержку субконт указанных в документе. 

Примечание: конструктор не имеет возможности фильтровать документы по субконтам.

Выгрузка банковских выписок: теперь банковские выписки можно импортировать из любого банка.

Для этого необходимо обратиться в соответствующий банк и запросить доступ к их базе данных.

Банк предоставит логин, пароль и URL-адрес банковского аккаунта, по которому система будет загружать данные из банковской системы.

Добавлена возможность распределения одного назначения платежа по разным видам операций. Как это работает?

• В форме «Коды платежей» необходимо настроить требуемый код платежа. Для этого найдите нужный код и нажмите «Изменить».

• Откроется окно редактирования, где можно добавить условия с различными видами операций. Условием для выбора вида операции служит Код.

Что происходит при импорте банковских выписок?

Система находит соответствующий код платежа и проверяет содержимое назначения платежа. Если в тексте назначения платежа присутствует код, совпадающий с кодом из условия назначения платежа, система автоматически применит это условие. Если код не будет найден, то система применит вид операции из самого назначения. В случаях нахождения больше одного совпадения по коду, система отобразит ошибку.

Розничные заказы: была проделана большая работа в форме розничного заказа. Внедрена возможность:

• Выбор сета ТМЦ: теперь при подборе и поиске товаров отображается сет ТМЦ. Он позволяет автоматически заполнить заказ определённым набором товаров. По функционалу работает аналогично форме заказа.

• Учёт акций: при создании розничного заказа теперь можно добавлять акции. После подбора товаров в конце оформления заказа появился дополнительный раздел с акциями.

• Массовая скидка/наценка: после добавления скидки или наценки её можно применить ко всем товарам в заказе одним действием.

Дополнительные расходы: автоматическое создание доп. расхода на основе технологических карт.

Настройки характеристик: теперь можно выбрать до 10 характеристик ТМЦ в настройках. Это позволит отображать больше характеристик в настройках таблицы, и в конструкторе отчётов.

Управление отказами: ранее при внесении отказов от товаров при доставке система сразу добавляла их на склад, даже если фактически товары ещё не поступили. Это приводило к некорректным остаткам на складе.

Для решения проблемы добавлена настройка «Разрешить сохранять отказы в пути», которая находится в разделе «Заказы» в настройках системы.

Когда настройка активна, при внесении отказа товары остаются в пути и формируется документ «Отказ». Чтобы фактически вернуть товары на склад, пользователь должен перейти в форму отказов, которая расположена в верхней части раздела «Заказы», и завершить операцию.

Просмотр ТМЦ: в карточке просмотра ТМЦ в разделе закупки, добавлен срок годности в настройки таблицы.

Остатки по кодам маркировки: Добавлен фильтр для исключения кодов маркировки, привязанных к заказам.

Выделение ТМЦ при формировании заказа: Теперь можно выделять отдельные ТМЦ с помощью характеристики. В форме «Характеристика ТМЦ» → «Подтипы» добавлена возможность прикреплять номера карточек товаров.

Чтобы задать цвет и название для конкретной характеристики:

• В форме прикрепления укажите товар (номер карточки опционален).

• В форме «Изменить» задайте цвет для данной характеристики.

При подборе заказа этот цвет и название будут отображаться под соответствующим товаром, упрощая его идентификацию.

Улучшения и изменения:

• API визитов: добавлен результат распознавания IR в массиве планограммы экспорта визитов.

• API заказов: в API экспорта заказов добавлена причина возврата.

• Saleswork: в интеграции с Saleswork добавлено значение по умолчанию для поля paydate.

• Финансовые показатели: переименованы поля и добавлено новое поле:

  • Доход → Валовая прибыль

  • Доход % → Наценка %

  • Добавлено поле «маржинальность».

• Интеграция Soliq: теперь в счёт-фактурах отправляется ИНН материально ответственного лица вместо ИНН клиента.

• OPTIMUM: добавлен фильтр по продуктовой группе в интеграции OPTIMUM.

• Заявки на оборудование: мобильное приложение теперь фильтрует документы на основе доступов штата в заявках на оборудование.

• Soliqservis: изменено отправляемое наименование товара в счёт-фактурах на название из Smartup вместо tasnif.

• Отчёты: Отчёты по анализу маршрутов, общему складу, шаблону опросников и реестру оборудования теперь сразу открываются в web, также в них вернули поддержку внутренних ссылок.

• Отчёт по рекламному оборудованию: теперь появляется предупреждение, если пользователь не выбрал серийный номер.

• Добавлена настройка отключения e-imzo: для организаций, которые не используют данную функцию, до этого она работала всегда, не зависимо используется или нет.

• Фильтрация документов в банковских выписках: теперь при выборе расчётного счёта внутри формы, она будет фильтровать документы на странице.