Что такое категоризация клиентов?
Категоризация юридических лиц и категоризация физических лиц позволяет эффективно сегментировать клиентскую базу на основе ответов на вопросы. Это помогает не только лучше понимать потребности различных групп клиентов, но и разрабатывать более эффективные стратегии продаж и маркетинга. Такой подход является ключевым для обеспечения высокого уровня обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов.
Уровни работы с категоризацией
В системе предусмотрены два уровня работы:
1. Уровень Администрирования
-
Переход в раздел «Справочник».
-
Открытие формы «Категоризация юридических лиц» в блоке «Маркетинг».
-
Настройка параметров категоризации.
2. Уровень Организации
-
Применение настроенной категоризации.
-
Использование в мобильном приложении.
-
Автоматическое распределение клиентов по сегментам.
Пошаговая инструкция по настройке категоризации
Шаг 1: Переход к модулю
-
На уровне Администрирования перейдите в «Справочник».
-
В разделе «Маркетинг» нажмите на форму «Категоризация юридических лиц.
Шаг 2: Настройка параметров
-
Нажмите на кнопку «Настройки».
-
В разделе Характеристика категоризации выберите характеристику из справочника «Характеристики юридических лиц», которая будет использоваться для категоризации.
-
В разделе Подтипы характеристики категоризации выберите характеристику, к которой нужно определять клиентов.
-
После выполнения перечисленных выше действий нажмите «Сохранить».
Шаг 3: Прикрепление вопросов
-
Выберите подтип характеристики и нажмите на «Вопрос».
-
В новом окне перейдите в раздел «Доступные вопросы».
-
Прикрепите нужные вопросы, нажав на плюс.
-
Укажите порядковый номер вопроса и ответа для их отображения в приложении.
Шаг 4: Настройка уровней
-
Вернитесь к выбранному подтипу характеристики и нажмите на «Уровень».
-
Укажите числовые диапазоны (от и до), которые определят, к какому сегменту будет отнесён клиент в зависимости от набранных баллов в ответах.
-
Нажмите на «Сохранить».
-
Повторите процедуру для других подтипов, если в этом есть необходимость.
Использование в мобильном приложении
После завершения настройки, агенты могут использовать категоризацию в мобильном приложении для сбора информации.
Система автоматически будет определять принадлежность клиентов к различным сегментам на основе их ответов и установленных критериев.
Полезные советы
Совет 1: перед запуском категоризации проведите тест на небольшой группе клиентов.
Совет 2: используйте разные характеристики для юридических и физических лиц.
Совет 3: периодически пересматривайте диапазоны баллов и прикреплённые вопросы.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли использовать одну характеристику для нескольких подтипов?
О: да, вы можете назначать одну характеристику нескольким подтипам в рамках одной категоризации.
В: автоматически ли изменяется сегмент при изменении ответов клиента?
О: да, при обновлении ответов система пересчитывает баллы и может изменить сегмент клиента.
Совет от Smartup: категоризация — это не просто фильтрация, а мощный аналитический инструмент. Используйте его, чтобы видеть картину в целом и принимать точные бизнес-решения.